TMGM 데일리 마켓 브렉퍼스트: 2026-08-13

모닝 스냅샷

• 국제에너지기구(IEA)는 2026년 유가 전망을 하향 조정하고, 중동의 해상 운송 차질이 에너지 흐름에 계속 영향을 미치면서 글로벌 공급이 하루 430만 배럴 감소할 것으로 전망했습니다.
• 이란이 자국의 조건이 충족될 때까지 해당 수로를 폐쇄 상태로 유지하겠다고 밝힌 가운데, 미국 당국은 자국 군이 해당 항로를 통제하고 있으며 중재 노력이 계속되고 있다고 밝혀 유가 시장은 호르무즈 해협에 계속 주목했습니다.
• 보고 기간 동안 미국 원유 재고는 910만 배럴 증가해, 유가 시장에서 공급 차질 우려를 일부 상쇄하는 요인으로 작용했습니다.
• 일본의 2026년 두 번째 외환시장 개입은 미국과 공동으로 실시된 것으로 전해졌으며, 이는 2011년 이후 첫 미·일 공조 개입으로 기록됐습니다.
• 공동 개입 관련 보도에 따르면 이번 조치는 엔화 약세를 억제하고 한국 원화와 중국 위안화를 포함한 다른 아시아 통화에 대한 압력을 완화하기 위한 목적이었습니다.
• 미국 노동통계국(BLS)은 수요일 7월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 발표할 예정이었으며, 제공된 보고서는 인플레이션이 완화됐는지 여부에 시장의 관심이 집중되고 있다고 전했습니다.

개요

국제에너지기구(IEA)가 2026년 유가 전망을 수정하고 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 계속 해상 운송을 교란하면서, 보고 기간 동안 에너지 관련 전개가 핵심 이슈를 차지했습니다. 제공된 보고서에 따르면 IEA는 글로벌 원유 공급과 수요 전망을 모두 하향 조정했으며, 시장 보도는 미국 원유 재고의 큰 폭 증가에도 주목했습니다.

외환 정책도 아시아에서 또 다른 핵심 주제였습니다. 제공된 기사들은 일본의 2026년 두 번째 개입이 미국과 공동으로 이뤄졌으며, 이는 2011년 이후 첫 공조 조치라고 전했고, 논평에서는 이번 조치를 엔화 약세를 제한하고 다른 역내 통화에 대한 압력을 줄이기 위한 노력과 연결 지었습니다.

미국에서는 예정된 인플레이션 데이터에도 관심이 집중됐습니다. 제공된 기사에 따르면 노동통계국의 7월 CPI 발표는 수요일로 예정돼 있었으며, 소비자 인플레이션 둔화 신호가 있는지 면밀히 주시되고 있었습니다.

에너지 & 원자재

중동 해상 운송 차질 심화로 IEA, 2026년 유가 전망 하향

국제에너지기구(IEA)는 중동의 해상 운송 차질을 이유로 2026년 글로벌 원유 공급 및 수요 전망을 하향 조정했다고 밝혔습니다. 제공된 보도에 따르면 IEA는 올해 글로벌 원유 공급이 하루 430만 배럴 감소할 것으로 전망했으며, 이는 역내 운송 경로가 계속 압박을 받는 가운데 에너지 시장에 미치는 교란의 규모를 부각했습니다.

호르무즈 해협 긴장, 글로벌 원유 공급 우려의 핵심 변수로 지속

제공된 보도에 따르면 미국과 이란이 해당 수로의 통제권을 둘러싸고 상반된 입장을 계속 내놓으면서 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장은 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 한 보도는 도널드 트럼프 미국 대통령이 미군이 해협을 완전히 통제하고 있다고 밝혔으며, 반면 테헤란은 미국의 전쟁과 봉쇄 종료, 동결된 이란 자산의 해제, 역내 휴전을 포함한 자국의 조건이 충족될 때까지 해당 항로는 폐쇄 상태를 유지할 것이라고 주장했다고 전했습니다. 보도에 따르면 미군은 경고를 무시하고 이란 항구를 향해 항해하려던 파나마 선적 화물선을 무력화했으며, 파키스탄 내무장관 모신 나크비는 분쟁 종식과 해협 재개방을 위한 중재 회담을 위해 테헤란을 방문했습니다.

미국 원유 재고의 대규모 증가, 공급 충격 서사의 일부 상쇄

제공된 유가 시장 보도에 따르면 미국 원유 재고는 910만 배럴 증가해 글로벌 공급 차질 우려를 상당 부분 상쇄하는 요인으로 작용했습니다. 보도는 트레이더들이 원유 재고 증가와 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송의 지속적인 리스크를 함께 평가하면서, 유가가 장중 견조한 흐름을 유지하거나 하락 반전했다고 설명했습니다.

외환 & 정책 동향

일본과 미국, 2011년 이후 첫 공동 외환시장 개입 실시한 것으로 전해져

제공된 두 건의 기사에 따르면 일본의 2026년 두 번째 외환시장 개입은 미국과 공동으로 실시됐으며, 이는 2011년 이후 첫 미·일 공조 개입입니다. 보도는 이번 조치가 엔화의 급격한 변동 이후 이뤄졌으며, 외환시장에서 양국 정부 간 직접 협력이 이뤄진 드문 사례로 평가됐다고 전했습니다.

제공된 보도, 엔화 개입을 더 광범위한 역내 통화 압력과 연결

제공된 보도에 따르면 이번 공조 개입은 엔화 약세를 억제하고 한국 원화와 중국 위안화를 포함한 다른 아시아 통화에 대한 원치 않는 매도 압력을 완화하기 위한 목적이었습니다. 한 기사에서는 미국의 참여가 일본 당국 조치의 신뢰도를 높이고, 그렇지 않았다면 미국 국채 시장의 변동성을 키울 수 있었던 개입 규모와 관련 자산 매각 규모를 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 전했습니다.

거시경제 & 중앙은행

보고 기간 중 예정된 미국 7월 CPI 발표

제공된 기사에 따르면 미국 노동통계국(BLS)은 수요일 7월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 발표할 예정이었습니다. 해당 보고서는 시장이 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대를 재평가하는 가운데, 헤드라인 및 근원 소비자 인플레이션이 소폭 둔화했다는 증거가 나올지 주시하고 있다고 전했습니다.

예정된 이벤트

• 미국 7월 소비자물가지수(CPI) — 수요일: 미국 노동통계국(BLS)은 7월 CPI 데이터를 발표할 예정이었으며, 제공된 보고서는 헤드라인 및 근원 인플레이션이 둔화했는지 여부에 관심이 집중되고 있다고 설명했습니다.

마감 요약

이번 보고 기간은 호르무즈 해협 관련 에너지 시장 교란과 IEA의 2026년 유가 전망 하향, 그리고 미국 원유 재고의 큰 폭 증가가 주도했습니다. 아시아에서는 이례적인 미·일 공조 외환시장 개입 보도에 관심이 집중됐고, 미국 인플레이션 데이터는 여전히 핵심 예정 거시경제 이벤트로 남아 있었습니다.