TMGM 데일리 마켓 브렉퍼스트: 2026-08-20
모닝 스냅샷
- 미국 재무부는 장기 국채 시장의 유동성 지원을 목표로 하는 일부 장기물 국채 바이백 규모를 두 배로 확대하겠다고 밝혔다.
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 캐나다의 마크 카니 총리와의 밤샘 협상 이후, 캐나다에 대해 계획했던 50% 관세 부과를 3일간 유예했다고 말했다.
- 미 연방준비제도(Fed)의 7월 FOMC 회의 의사록은 수요일 공개될 예정이며, 이번 공개는 위원회의 정책 논쟁에 대한 핵심 업데이트로 주목받고 있다.
- 앤드루 하우저 호주중앙은행(RBA) 부총재는 인플레이션이 여전히 너무 높으며, 물가 상승세가 계속 둔화되지 않을 경우 중앙은행이 다시 금리를 인상해야 할 것이라고 말했다.
- 미국 증권거래위원회(SEC)는 적격 암호화폐 발행사가 증권법 등록 없이 500만 달러 또는 7,500만 달러를 조달할 수 있도록 하는 두 가지 면제를 포함한 Regulation Crypto Assets를 제안했다.
- 유가는 미국과 이란 간 긴장으로 중동 공급 리스크가 계속 부각되면서 3주여 만의 최고치로 상승했다.
- 영국 인플레이션 발표를 앞둔 보도에 따르면, 영국 국가통계청(ONS)은 수요일 06:00 GMT에 7월 CPI 데이터를 발표할 예정이다.
- 엔화 관련 보도에 따르면, 달러는 앞서 160.00에 근접한 뒤 159.50 부근에서 거래됐으며, 이는 도쿄와 워싱턴의 7월 말 공동 개입 이후 나타난 수준에 근접한 것이다.
개요
이번 보도 기간은 미국 재무부의 장기물 국채 바이백 확대 결정과 캐나다산 제품에 대한 50% 관세 위협의 일시 중단을 중심으로, 미국의 정책 및 시장 구조 관련 이슈가 주도했다. 또한 암호화폐 자금 조달에 대한 미국의 주요 규제 제안과 연방준비제도의 7월 회의 의사록 공개 일정도 포함됐다.
아시아태평양 지역에서는 앤드루 하우저 호주중앙은행(RBA) 부총재가 인플레이션이 여전히 지나치게 높다고 거듭 강조하며, 물가 압력이 계속 완화되지 않을 경우 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 밝혔다. 에너지 시장에서는 미국과 이란의 대치로 중동 공급 우려가 고조되면서 유가가 상승했고, 엔화가 7월 말 공동 개입 이후의 상승분 일부를 반납하면서 일본도 계속 주목받았다.
일정상으로는 영국의 7월 CPI 발표도 포함됐으며, 이는 런던 시간 수요일 오전 예정된 고영향 인플레이션 이벤트로 지목됐다.
거시경제 & 중앙은행
미국 재무부, 장기물 국채 바이백 확대
미국 재무부는 수요일, 해당 구간의 시장 유동성을 지원하기 위해 장기 만기 미국 국채를 대상으로 하는 일부 바이백 운영 규모를 두 배로 확대하겠다고 발표했다. 같은 세션 중 별도 보도에서는 이번 조치가 채권시장 여건 안정에 도움이 됐다고 전했으며, 미국 10년물 국채수익률은 장중 고점 4.712%에서 작성 시점 기준 4.651%로 큰 폭 하락했다.
연준 7월 의사록 공개 예정
연방준비제도는 수요일 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개할 예정이었다. 제공된 보고서는 이번 공개를 위원회 내 매파적 견해 차이의 깊이를 가늠할 수 있는 주목도 높은 업데이트로 설명했으며, 시장은 정책 논의에 대한 추가 세부 내용을 확인하기 위해 해당 문서를 주시하고 있다고 전했다.
RBA 부총재, 추가 금리 인상 가능성 여전
호주중앙은행(RBA) 앤드루 하우저 부총재는 아시아 세션에서 인플레이션이 여전히 너무 높으며, 인플레이션이 계속 하락하지 않을 경우 중앙은행이 다시 금리를 인상해야 할 것이라고 말했다. 추가 보도에 따르면 하우저 부총재는 중동발 연료비 상승에 따른 대외 리스크와 함께, 생산능력 제약, 낮은 생산성, 제한적인 성장 등 국내 압력을 언급하며, 전주 기준금리를 동결한 이후에도 RBA의 매파적 성향을 재확인했다. 같은 보고서는 호주의 6월 분기 임금물가지수(Wage Price Index)가 전분기 대비 0.8% 상승해 5개 분기 연속 같은 상승률을 기록했으며, 이에 따라 연간 임금 상승률은 전년 대비 3.2%로 높아졌다고 전했다.
영국 7월 CPI 발표, 고영향 이벤트로 주목
제공된 사전 전망에 따르면 영국 국가통계청(ONS)은 수요일 06:00 GMT에 7월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 발표할 예정이었다. 해당 기사에서는 이번 발표를 고영향 인플레이션 보고서로 분류했으며, 에너지 요금 상승으로 인해 인플레이션이 4개월 만의 최고치로 반등할 것으로 예상된다고 전했지만, 이는 보도 기간 내 확인된 결과가 아니라 사전 전망의 일부였다.
정책 & 규제 동향
트럼프, 캐나다 대상 예정된 50% 관세 3일간 유예
도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일, 캐나다의 마크 카니 총리와 밤샘 협상을 진행한 뒤 캐나다에 대해 계획했던 50% 관세를 3일간 유예했다고 밝혔다. 앞선 보도에서는 미국이 하키 스틱, 와인 및 기타 수입품을 포함한 캐나다산 제품에 관세를 부과하기 몇 시간 전, 양국 정상이 막판 협상을 진행 중이라고 전했다.
SEC, Regulation Crypto Assets 프레임워크 제안
미국 증권거래위원회(SEC)는 특정 암호화폐 자산 투자계약을 위한 새로운 프레임워크인 Regulation Crypto Assets를 제안했다. 제공된 보고서에 따르면, 이 제안에는 적격 암호화폐 발행사가 증권법에 따른 공모 등록 없이 500만 달러 또는 7,500만 달러를 조달할 수 있도록 하는 두 가지 면제가 포함돼 있으며, SEC는 이 프레임워크가 암호화폐 자산 및 관련 거래가 언제 연방 증권법의 적용 대상이 되는지를 명확히 하기 위한 것이라고 밝혔다. SEC는 연방관보(Federal Register) 게재 후 60일간 대중 의견을 접수할 것이라고 말했다.
에너지 & 원자재
미국-이란 긴장 고조로 공급 리스크 부각, 유가 상승
서부텍사스산원유(WTI)는 이번 보도 기간 동안 상승폭을 확대하며 3주여 만의 최고치에 도달했다. 이는 미국과 이란 간 긴장으로 중동 공급 리스크가 계속 시장의 초점이 됐기 때문이다. 한 보도에 따르면 WTI는 아시아 거래 시간대에 배럴당 84.80달러 부근에서 거래됐고, 이후 보도에서는 미국 벤치마크 유가가 배럴당 약 85.20달러로 당일 거의 1% 상승했다고 전했다.
통화 & 지역 동향
엔화, 7월 말 개입 이후 상승분 일부 반납
제공된 보도에 따르면 달러는 화요일 엔화 대비 159.50 부근에서 거래됐으며, 앞서 세션 고점으로 160.00에 약간 못 미치는 수준까지 올랐다. 이는 도쿄와 워싱턴이 7월 말 공동 개입에 나선 이후 해당 통화쌍이 기록한 가장 높은 수준이다. 해당 기사에 따르면 엔화는 그 기록적인 개입과 관련된 움직임의 약 절반을 반납했다.
예정 이벤트
- 연준 7월 FOMC 회의 의사록 — 수요일: 연방준비제도는 7월 FOMC 회의 의사록을 공개할 예정이었으며, 이번 공개는 위원회의 정책 논쟁에 대한 주목도 높은 업데이트로 설명됐다.
- 영국 7월 소비자물가지수 발표 — 06:00 GMT: 영국 국가통계청(ONS)은 고영향 인플레이션 발표로 7월 CPI 데이터를 공개할 예정이었다.
마감 요약
이번 세션은 장기물 채권시장 유동성 지원을 위한 미국 재무부의 조치, 캐나다에 대한 미국의 관세 위협의 일시 유예, 그리고 암호화폐 자금 조달 규정에 대한 SEC의 새로운 제안에 초점이 맞춰졌다. 예정된 연준 의사록, RBA의 인플레이션 경고, 다가오는 영국 CPI 발표를 통해 중앙은행과 인플레이션 관련 주제가 계속 부각됐으며, 유가와 엔화도 지정학적 요인과 개입 관련 전개로 인해 계속 주목받았다.
