Broker trong Giao dịch CFD là gì

Những điểm chính cần lưu ý

• Một nhà môi giới CFD kết nối nhà giao dịch với thị trường và thực hiện các lệnh thông qua các nền tảng giao dịch, công cụ và dữ liệu giá.

• Nhà giao dịch cá nhân cần một nhà môi giới để tiếp cận các sản phẩm CFD vì họ không thể giao dịch trực tiếp các sản phẩm này trên các sàn giao dịch.

• Chi phí giao dịch phát sinh từ chênh lệch giá (spread) hoặc hoa hồng và phí qua đêm khi vị thế được giữ mở.

• So sánh các nhà môi giới dựa trên quy định pháp lý và việc tách biệt quỹ khách hàng, chất lượng nền tảng, phạm vi sản phẩm, đào tạo, hỗ trợ và chính sách giá minh bạch.

• Đòn bẩy làm tăng cả tiềm năng lợi nhuận và rủi ro thua lỗ, do đó quản lý rủi ro hiệu quả và chú ý đến chất lượng thực thi là điều thiết yếu.

Nhà môi giới là gì trong giao dịch CFD 

Nhà môi giới là gì  trong giao dịch CFD? Đây là câu hỏi mà mọi nhà giao dịch mới nên đặt ra trước khi bước vào thị trường. Khi giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD)  ngày càng phổ biến trong giới nhà đầu tư cá nhân, việc hiểu rõ vai trò của nhà môi giới CFD  trở nên rất quan trọng.

Nhà môi giới đóng vai trò trung gian giữa nhà giao dịch và thị trường tài chính, cung cấp cơ sở hạ tầng, nền tảng và công cụ cần thiết để thực hiện giao dịch. Nếu không hiểu rõ nhà môi giới là gì trong giao dịch, người mới có thể gặp khó khăn trong việc điều hướng các sản phẩm có đòn bẩy như CFD.

Các loại nhà môi giới CFD 

Ngành công nghiệp CFD bao gồm nhiều loại nhà môi giới với mô hình khác nhau. Market maker (nhà tạo lập thị trường), loại phổ biến nhất, tự thiết lập giá mua/bán và cung cấp chênh lệch giá hẹp cùng với thực thi nhanh, phù hợp với nhà giao dịch tích cực.

Nhà môi giới Mạng lưới Giao tiếp Điện tử (ECN) kết nối nhà giao dịch với các nhà cung cấp thanh khoản, cung cấp giá minh bạch và chênh lệch biến động. Truy cập Thị trường Trực tiếp (DMA) là một loại nhà môi giới CFD  cho phép truy cập trực tiếp vào sổ lệnh thời gian thực và độ sâu thị trường, thu hút các chuyên gia tìm kiếm sự minh bạch và sẵn sàng trả hoa hồng cao hơn.

Hình 1: Market maker là nhà môi giới Dealing Desk (DD); trong khi ECN, DMA và STP (Straight Through Processors) là nhà môi giới Non-dealing desk (NDD), tức là họ kết nối nhà giao dịch trực tiếp với thị trường liên ngân hàng thay vì làm đối tác giao dịch đối ứng với khách hàng'.

Nhà môi giới CFD làm gì? 

Khi tìm hiểu nhà môi giới làm gì  trong giao dịch CFD, rõ ràng rằng nhà môi giới CFD  đóng vai trò then chốt bằng cách cung cấp nền tảng giao dịch với các công cụ biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và hệ thống quản lý lệnh tiên tiến.

Một nhà môi giới CFD toàn diện như TMGM cung cấp quyền truy cập vào đa dạng công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, ngoại tệ, và tiền điện tử, tất cả chỉ với một tài khoản duy nhất. 

Quản lý rủi ro là một chức năng quan trọng khác, khi nhà môi giới áp dụng các yêu cầu ký quỹ, lệnh dừng lỗ và kiểm soát kích thước vị thế để giúp nhà giao dịch quản lý mức độ rủi ro.

Để hiểu rõ hơn nhà môi giới làm gì, cần biết rằng vai trò của họ còn bao gồm đảm bảo tuân thủ quy định, chấp hành luật tài chính và duy trì tài khoản khách hàng tách biệt nhằm tăng cường bảo mật.

 Hình 2: Nhà môi giới là gì trong giao dịch CFD và cách hoạt động của họ ra sao? 

Cách nhà môi giới CFD kiếm tiền 

Một nhà môi giới CFD  tạo doanh thu qua nhiều cơ chế, trong đó chênh lệch giá (spread) là nguồn thu chính đối với hầu hết các nhà tạo lập thị trường. Spread, là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán, cho phép nhà môi giới kiếm lợi nhuận trên mỗi giao dịch được thực hiện.

Một nguồn thu khác của nhà môi giới CFD  là phí tài trợ qua đêm, khi lãi suất được áp dụng cho các vị thế giữ qua đêm, tùy thuộc vào chi phí tài trợ của tài sản cơ sở.

Lựa chọn nhà môi giới CFD đáng tin cậy 

Việc chọn một nhà môi giới CFD  phù hợp đòi hỏi xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố ngoài việc cạnh tranh về spread và hoa hồng. Giám sát quy định là tiêu chí quan trọng nhất, vì các nhà môi giới được quản lý chặt chẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt và duy trì việc tách biệt quỹ khách hàng.

Nhà giao dịch nên kiểm tra xem nhà môi giới họ chọn có sở hữu giấy phép từ các cơ quan quản lý uy tín  và có cung cấp các chương trình bảo vệ nhà đầu tư phù hợp hay không. 

Sự khác biệt giữa nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường  trở nên đặc biệt quan trọng khi đánh giá các mô hình thực thi giao dịch, vì một số nhà môi giới đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường bằng cách đứng ở phía đối ứng của giao dịch khách hàng, trong khi những nhà môi giới khác chỉ hoạt động như trung gian.  

Hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy, tài nguyên giáo dục và chính sách giá minh bạch cũng là những yếu tố giúp phân biệt nhà môi giới chuyên nghiệp với các nhà cung cấp kém uy tín. 

Hình 3: Hiểu về các rủi ro vốn có khi làm nhà môi giới CFD 

Rủi ro và trách nhiệm 

Mặc dù một nhà môi giới CFD  cung cấp quyền truy cập thị trường, nhà giao dịch cần hiểu các rủi ro đi kèm với giao dịch có đòn bẩy. Sự khác biệt giữa nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường  về trách nhiệm trở nên quan trọng trong đánh giá rủi ro, vì các nhà tạo lập thị trường có thể gặp xung đột lợi ích khi thua lỗ của khách hàng lại là lợi nhuận của họ.

Rủi ro đối tác là một mối quan tâm lớn khác, khi nhà giao dịch có thể chịu thua lỗ nếu nhà môi giới bị phá sản hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ.  

Ngoài ra, nhà giao dịch cũng chịu trách nhiệm hiểu rõ tác động của đòn bẩy, yêu cầu ký quỹ và khả năng thua lỗ vượt quá số vốn ban đầu. 

Giao dịch thông minh hơn cùng TMGM 

Hiểu nhà môi giới là gì, đặc biệt trong bối cảnh giao dịch, là điều thiết yếu cho một hành trình giao dịch thành công. Một nhà môi giới CFD  đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp quyền truy cập thị trường, nền tảng giao dịch và các công cụ quan trọng đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định.

Nhà giao dịch nên đánh giá quy định của nhà môi giới, điều kiện giao dịch và mô hình kinh doanh, đồng thời hiểu rõ nhà môi giới làm gì, bao gồm cách cấu trúc doanh thu của họ ảnh hưởng đến chi phí giao dịch và chất lượng thực thi.

Lựa chọn một nhà môi giới CFD uy tín và được quản lý tốt  giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả và tập trung vào chiến lược giao dịch. Đồng thời, điều này cũng làm rõ sự khác biệt giữa nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường, hỗ trợ quyết định đầu tư tốt hơn.

Đối với những ai quan tâm đến việc khám phá giao dịch CFD, nên thử nghiệm các chiến lược giao dịch trước khi cam kết vốn thực, bằng cách sử dụng tài khoản demo TMGM. Khi người dùng đã quen với nền tảng và cơ chế giao dịch, họ có thể mở tài khoản giao dịch thực  với TMGM, sử dụng Ứng dụng TMGM trên di động hoặc ứng dụng trên máy tính để bàn.