استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)

متابعة الاتجاه

تسعى استراتيجيات التداول باتباع الاتجاه إلى تحقيق الربح من حركة الأسعار الاتجاهية المستمرة للأصول. “الاتجاه هو صديقك” هي مقولة شائعة في هذا المفهوم الأساسي. يستخدم المتداولون أدوات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه لتحديد ما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا. في الاتجاه الصاعد، يدخل المتداولون عادةً في مراكز شراء (Long)، بينما في الاتجاه الهابط، يفكرون في مراكز بيع (Short). يتم وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الرئيسية للصفقات الطويلة وفوق مستويات المقاومة للصفقات القصيرة. لتعظيم الأرباح مع حماية الأرباح، يستخدم المتداولون غالبًا أوامر وقف الخسارة المتحركة (Trailing Stop-Loss)، التي تتكيف مع تحرك السعر لصالحهم.

تداول الاختراق

يهدف تداول الاختراق إلى الاستفادة من تحركات الأسعار القوية بعد فترة من التماسك الواضح في السوق. يحدد المتداولون مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أو أنماط الرسم البياني لتوقع الاختراقات المحتملة والاستفادة من فترات زيادة التقلبات. يتم وضع أوامر الشراء عند كسر السعر فوق المقاومة، وأوامر البيع تحت الدعم. توضع أوامر وقف الخسارة الأولية داخل منطقة التماسك للحد من المخاطر. عادةً ما تُحدد أهداف الربح بناءً على ارتفاع النمط' أو مستويات التقلب السابقة لتعظيم العوائد.

استراتيجيات الانعكاس إلى المتوسط

تستند استراتيجية الانعكاس إلى المتوسط على فرضية أن العوائد والأسعار التاريخية ستعود في نهاية المطاف إلى متوسطها الطويل الأجل أو “المتوسط”. يستخدم المتداولون مؤشرات الزخم مثل  مؤشر القوة النسبية (RSI)  أو نطاقات بولينجر لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. يتم الدخول في مراكز معاكسة للاتجاه عندما تظهر المؤشرات تباينًا، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس. نظرًا لأن الاتجاهات قد تستمر أحيانًا بشكل غير متوقع، يطبق المتداولون أوامر وقف خسارة ضيقة لتقليل المخاطر. عادةً ما تُحدد أهداف الربح عند مستويات السعر المتوسطة التاريخية أو حدود نطاقات بولينجر المعاكسة.

تداول الأخبار والأحداث

تعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الأساسي وتستند إلى ردود فعل السوق تجاه صدور البيانات الاقتصادية، قرارات أسعار الفائدة، أو إعلانات أرباح الشركات. يحدد المتداولون الأحداث ذات التأثير الكبير ويقيمون تحركات السوق المحتملة بناءً على مدى توافق النتائج الفعلية مع التوقعات. نظرًا لأن هذه الأحداث قد تسبب تقلبات مرتفعة، يستخدم بعض المتداولين استراتيجيات قائمة على الخيارات (Options) لإدارة التعرض للمخاطر. من المهم معرفة أن الفروقات السعرية قد تتسع وتقل السيولة حول الإعلانات الكبرى، حيث يمكن أن تكون تقلبات الأسعار غير متوقعة.

تداول حركة السعر

يعتمد متداولو حركة السعر على تحركات الأسعار التاريخية على الرسم البياني لاتخاذ قرارات التداول، مع التركيز على بيانات السعر الخام بدلاً من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة. يشمل ذلك تحليل تشكيلات الشموع اليابانية، مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الرسم البياني دون الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات. يركز هذا الأسلوب على فهم نفسية السوق وسلوك المشترين والبائعين.

يمكن تطبيق تداول حركة السعر عبر أطر زمنية مختلفة ويعمل بشكل جيد عند دمجه مع إدارة مخاطر مناسبة.

التحليل متعدد الأطر الزمنية

لتحسين الدقة، يقوم العديد من المتداولين بدمج حركة السعر مع التحليل متعدد الأطر الزمنية. يعني هذا استخدام إطار زمني أعلى لتحديد اتجاه الاتجاه السائد، وإطار زمني متوسط لتخطيط نقاط الدخول، وإطار زمني أدنى لتنفيذ دقيق. عندما تتوافق الإشارات عبر الأطر الزمنية المختلفة، يقلل ذلك من المعلومات المتضاربة ويعزز جودة إعداد الصفقة.

يعمل تداول حركة السعر في العديد من ظروف السوق والأطر الزمنية. يكون أكثر فعالية عند اقترانه بإدارة مخاطر واضحة، مثل تحديد مستويات وقف الخسارة وحجم المراكز المعقول.

استراتيجية التحوط

يُستخدم التحوط  لتقليل مخاطر خسارة المال على أصل معين من خلال فتح مركز يعادل مركزًا آخر. يقوم المتداولون بالتحوط خلال ظروف السوق غير المؤكدة أو قبل إعلانات الأخبار الكبرى. يعمل التحوط كوثيقة تأمين لاستثماراتك وعادةً ما يتضمن استخدام المشتقات، مثل الخيارات والعقود الآجلة. ومع ذلك، يقلل التحوط أيضًا من الأرباح المحتملة ولا يُعتبر استراتيجية لتعظيم الأرباح.

استراتيجية السكالبينج

تتضمن هذه الاستراتيجية تنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة خلال اليوم بهدف تحقيق الربح من تغيرات سعرية طفيفة، غالبًا خلال ثوانٍ أو دقائق. تتطلب تنفيذًا سريعًا، فروق أسعار ضيقة، وانضباطًا صارمًا. يسعى المتداولون في السكالبينج إلى جمع حجم كبير من الأرباح الصغيرة، مع الاعتقاد بأن تحركات الأسعار الدقيقة أكثر تكرارًا وأسهل في الاستغلال من التحركات الكبيرة.

تتناسب استراتيجية السكالبينج  مع المتداولين الذين يفضلون التداول النشط والسريع، لكنها قد لا تكون مثالية للمبتدئين بسبب شدتها وسرعتها.

استراتيجية التداول اليومي

التداول اليومي  هو استراتيجية عالية المخاطر وعالية المكافأة تتضمن شراء وبيع الأوراق المالية خلال نفس اليوم للاستفادة من تقلبات سعرية صغيرة وتجنب مخاطر الاحتفاظ بين عشية وضحاها. تُستخدم مؤشرات الزخم، وأنماط الرسوم البيانية قصيرة الأجل، وتقويمات أخبار السوق كأدوات في التداول اليومي.

تتطلب هذه الاستراتيجية مراقبة متكررة للسوق خلال جلسات التداول النشطة.

استراتيجية التداول المتأرجح

يهدف التداول المتأرجح  إلى التقاط تحركات سعرية قصيرة إلى متوسطة الأجل تستمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع. يعمل بشكل جيد عندما تكون الأسواق في اتجاه سلس. توفر هذه الاستراتيجية مرونة وهي مناسبة للمتداولين بدوام جزئي. وتوفر توازنًا بين سرعة التداول اليومي والاحتفاظ طويل الأجل في الاستثمار التقليدي.

استراتيجية التداول الموضعي

يركز التداول الموضعي على الاتجاهات السوقية طويلة الأجل. يهدف إلى التقاط تحركات سعرية كبيرة على مدى فترات طويلة، عادةً أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. الصبر، النظرة طويلة الأجل، تجاهل ضوضاء التقلبات، والتركيز أكثر على مشاعر السوق أمر حاسم لهذه الاستراتيجية. يتطلب من المتداولين وجود رؤية واضحة طويلة الأجل. يستخدم المتداولون الموضعيون مزيجًا من التحليل الأساسي والفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

نصائح إدارة المخاطر لتداول العقود مقابل الفروقات (CFD)

تحديد حجم المركز

يُعد تحديد حجم المركز بشكل فعال جانبًا أساسيًا من إدارة المخاطر. يضمن ألا تؤثر صفقة واحدة بشكل كبير على رأس المال الإجمالي. القاعدة الشائعة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1–2% من رأس مال التداول في أي صفقة. يجب حساب أحجام المراكز بناءً على موقع وقف الخسارة، لضمان بقاء الخسائر المحتملة ضمن حدود مقبولة.

وضع وقف الخسارة

يُعد وضع وقف الخسارة الاستراتيجي أمرًا حيويًا لحماية رأس المال من الخسائر غير الضرورية. بدلاً من تحديد مسافات سعرية عشوائية، يجب وضع أوامر الوقف عند مستويات فنية رئيسية، مثل مناطق الدعم أو المقاومة، لتقليل فرص التفعيل المبكر. يساعد أخذ تقلبات السوق في الاعتبار عند تحديد عرض الوقف على تجنب الخروج المبكر من الصفقة. ولأمان إضافي، قد يستخدم المتداولون أوامر وقف خسارة مضمونة، خاصة خلال الأحداث الاقتصادية الكبرى، للحد من المخاطر الناتجة عن فجوات الأسعار المفاجئة أو تحركات السوق الشديدة.

نسب المخاطرة إلى العائد

تُعد نسبة المخاطرة إلى العائد  مفتاحًا للربحية على المدى الطويل. غالبًا ما يستهدف المتداولون نسبة لا تقل عن 1:2، مما يعني أنهم يغامرون بوحدة واحدة من رأس المال لكسب وحدتين محتملتين. تسمح النسب الأعلى، مثل 1:3 أو أكثر، للمتداولين بالبقاء مربحين حتى مع معدلات نجاح أقل. يساعد تحديد أهداف ربح واقعية بناءً على ظروف السوق الحالية على تجنب الاحتفاظ بالمراكز لتحقيق أرباح غير واقعية. يختار بعض المتداولين إغلاق جزء من المراكز، لتأمين الأرباح على جزء من الصفقة مع السماح للباقي بالاستمرار لتحقيق تحركات سوقية ممتدة.

مخاطر الترابط

يُعد إدارة مخاطر الترابط أمرًا حيويًا لتجنب التعرض المفرط لتحركات سوقية متشابهة. قد يؤدي امتلاك مراكز متعددة في أسواق مترابطة بشدة إلى زيادة المخاطر بشكل غير مقصود، حيث يمكن أن تؤثر تحركات الأسعار في أصل واحد مباشرة على آخر. يساعد فهم العلاقات بين فئات الأصول، مثل أزواج الفوركس، السلع، والمؤشرات، المتداولين على تنويع التعرض. يضمن تتبع التعرض الكلي لمؤشر دلتا للمحفظة بقاء المخاطر الاتجاهية متوازنة. يمكن أن تساعد مصفوفات الترابط في تحديد العلاقات السوقية الخفية، مما يمنع تركيز المخاطر غير المقصود.

نصائح تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) للمبتدئين

يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)  أكثر من مجرد اختيار الاستراتيجيات المناسبة؛ فهو يتطلب الانضباط، والوعي بالسوق، والتعلم المستمر. فيما يلي بعض النصائح الأساسية لتعزيز أدائك في تداول العقود مقابل الفروقات:

1. ابدأ بحساب تجريبي : مارس التداول باستخدام حساب تجريبي أولاً. يتيح لك ذلك التعرف على منصات التداول، اختبار الاستراتيجيات، وفهم ديناميكيات السوق دون المخاطرة برأس مال حقيقي.حافظ على انضباط التداول: طور خطة تداول مكتوبة بوضوح تحدد نقاط الدخول والخروج، حجم المراكز، وقواعد إدارة المخاطر. التزم بخطتك بدقة لتجنب القرارات الاندفاعية المدفوعة بالعواطف.
   
   

2. استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: حدد دائمًا مستويات وقف خسارة وجني أرباح مسبقة. تساعد هذه الأدوات على إدارة المخاطر بفعالية من خلال الحد من الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح عندما تتحسن ظروف السوق.
   
   

3. ابقَ مطلعًا ومحدثًا: تابع أخبار السوق، المؤشرات الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقلبات السوق. استخدم التقويمات الاقتصادية لتوقع الأحداث التي قد تحرك السوق.
   
   

4. ركز على نسب المخاطرة إلى العائد: استهدف نسب مخاطرة إلى عائد ملائمة (على الأقل 1:2 أو أكثر) لضمان أن أرباحك المحتملة تفوق بشكل كبير الخسائر المحتملة مع مرور الوقت. تعزز هذه المقاربة الربحية حتى مع معدل نجاح معتدل.
   
   

5. احتفظ بسجل تداول: وثق صفقاتك، مع تدوين الأسباب وراء كل قرار، وظروف السوق، والنتائج. يساعد مراجعة سجل التداول بانتظام على تحديد الأنماط الناجحة ومجالات التحسين.
   
   

6. راجع وعدل استراتيجياتك بانتظام: تتطور الأسواق، وقد تتطلب الاستراتيجيات التي نجحت في الماضي تعديلات. قيّم أدائك بانتظام وقم بتكييف استراتيجياتك لتظل فعالة في ظل تغير ظروف السوق.
   
   

7. من خلال دمج هذه النصائح العملية في روتين تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بك، يمكنك تحسين منهجك في السوق، تعزيز اتخاذ القرار، وتحقيق مزيد من الاتساق والنجاح في أنشطتك التداولية.