القواعد الذهبية لتداول العقود مقابل الفروقات للمبتدئين: 10 أساسيات للبدء

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)؟

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) التكهن بحركات أسعار مختلف الأصول المالية دون الحاجة لامتلاكها فعليًا. يمكنك تحقيق أرباح من الأسواق الصاعدة (مراكز شراء) والهابطة (مراكز بيع).

العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في مراكز أكبر برأس مال أصغر. ومع ذلك، يزيد ذلك من احتمالية الخسائر، لذا فإن إدارة المخاطر الفعالة أمر بالغ الأهمية. متاحة عبر الأسواق العالمية مثل الأسهم، الفوركس، والسلع، توفر العقود مقابل الفروقات طريقة مرنة للتداول مع تنويع محفظتك الاستثمارية.
 

القاعدة 1: وضع خطة تداول للعقود مقابل الفروقات 

قبل البدء في تداول العقود مقابل الفروقات، من المهم وضع خطة تداول شاملة. يجب أن تتضمن هذه الخطة أهدافك، تحملك للمخاطر، استراتيجيات التداول المفضلة لديك، وممارسات إدارة الأموال. سواء كنت تهدف إلى تنويع المحفظة أو تحقيق أهداف ربح محددة، فإن وجود خطة واضحة هو الأساس لتحقيق تداول ناجح.  

من خلال تحديد أهدافك الرئيسية ومستوى تحملك للمخاطر، يمكنك بناء استراتيجية مخصصة تأخذ في الاعتبار عوامل مثل رأس المال المتاح للتداول والأسواق التي تهتم بها. عادةً ما تتضمن خطط التداول استراتيجيات الدخول والخروج، بالإضافة إلى الأدوات والمؤشرات اللازمة لتحسين نتائج التداول وإدارة المخاطر. 

القاعدة 2: إجراء بحوث وتحليلات سوقية معمقة 

مع العقود مقابل الفروقات، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك الفوركس، الذهب، الفضة، الطاقة، العملات الرقمية، الأسهم، و المؤشرات. لكل سوق خصائص فريدة وفرص مختلفة، لذا فإن البحث والتحليل الدقيق أمران حاسمان للنجاح. يُنصح بدمج التحليل الأساسي للأحداث الخارجية (مثل بيانات الاقتصاد الكلي والأخبار السوقية) مع التحليل الفني للبيانات التاريخية لتوقيت تداولاتك بفعالية وإدارة المخاطر.  

سيساعدك هذا الفهم أيضًا على التعرف بشكل أفضل على المخاطر المرتبطة وإدارة تعرض محفظتك لمخاطر وفرص محددة. وهذا يقودنا إلى القاعدة الذهبية التالية: 

القاعدة 3: إتقان تقنيات إدارة المخاطر 

بينما تساعد الاستراتيجية التداولية على تحديد معايير واضحة، يمكنك تعزيز ذلك باستخدام حجم مركز مناسب لإدارة المخاطر بفعالية منذ البداية. حدد مدى تحملك للمخاطر وقم بضبط حجم مركزك وفقًا لذلك.  

حجم مركزك هو إجمالي التعرض السوقي لتداولك – وقد يكون أكبر من إيداعك الأولي لأن تداول العقود مقابل الفروقات عادة ما يكون برافعة مالية. ضع في اعتبارك حجم مركزك الإجمالي مع كل صفقة جديدة. من الأفضل عمومًا عدم وضع كل أموالك في سلة واحدة، وتوزيع المخاطر عبر صفقات مختلفة. 

كما يُنصح باستخدام أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة، وأهداف جني الأرباح لتأمين المكاسب. كما يوحي الاسم، هذه أدوات إدارة مخاطر شائعة تغلق المركز تلقائيًا عند بلوغ حد معين من الخسارة أو الربح. إصدار أوامر وقف الخسارة وأهداف جني الأرباح متاح بسهولة على أفضل منصات تداول العقود مقابل الفروقات.   

القاعدة 4: ابدأ برأس مال صغير وزد الالتزام تدريجيًا 

كما استعرضنا سابقًا، من الجيد أن تبدأ رحلة التداول برأس مال صغير نسبيًا. هذا يسمح لك بصقل استراتيجيتك وبناء خبرة سوقية مع تعرض منخفض. مع زيادة ثقتك وخبرتك في التداول، يمكنك زيادة رأس المال للتداول بمبالغ أكبر. 

ميزة هذا النهج هي أنك ستتمكن من فهم أسلوب تداولك والتعرف على كيفية عمل الأسواق.  

القاعدة 5: ابقَ مطلعًا ومحدثًا 

سوق العقود مقابل الفروقات مثير وديناميكي في آنٍ واحد. يمكن أن تتغير الأمور بسرعة بسبب تقلبات الأسواق وتأثرها بالتطورات العالمية والبيانات الاقتصادية. بالبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار والإصدارات البيانية وأي أحداث عالمية، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تداول مدروسة وللتنقل بفعالية في المشهد العالمي. يجب أيضًا اعتبار المضاربة السوقية كمضاربة من قبل المتداولين، حيث أثرت الضجة الإعلامية تاريخيًا على أسعار الأصول، وبالتالي يمكنك اغتنام هذه الفرص للتداول على التقلبات إذا كنت مطلعًا جيدًا على النتائج المحتملة. 

القاعدة 6: تجنب ملاحقة الخسائر 

الخسائر جزء لا مفر منه من التداول، بغض النظر عن مدى نجاح أو خبرة المتداول. عند حدوثها، من المهم الحفاظ على هدوئك والالتزام بخطة التداول. قاوم الرغبة في زيادة حجم مركزك في محاولة لاسترداد الخسائر، حيث يمكن أن ينخفض السعر المنخفض أكثر. بدلاً من ذلك، قم بالخروج بحكمة من المراكز الخاسرة لتقليل المزيد من الخسائر وأعد تقييم الصفقات كما لو كانت صفقة جديدة، مع إجراء البحث المناسب، قبل إعادة الدخول.  

القاعدة 7: استغل قوة التكنولوجيا 

استفد من قوة الأدوات التداولية المتقدمة المتاحة على منصات مثل TMGM. التداول الآلي، المدعوم بخوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكنه تحليل بيانات السوق، تحديد الاتجاهات، وتنفيذ الصفقات بدقة مع تدخل بشري محدود. رغم أنه من الأفضل مراقبة الصفقات شخصيًا، هناك العديد من الفوائد المحتملة لدمج التداول الآلي مع العقود مقابل الفروقات. يمكن أن يكون هذا طريقة أسرع وأكثر كفاءة للتداول تتجاوز التأخيرات المعتادة للتداول اليدوي. أيضًا، يمكن للخوارزمية العمل على مدار الساعة للاستفادة من تحركات الأسواق العالمية في الوقت الفعلي واغتنام الفرص.  

بالإضافة إلى الأتمتة، تساعد أدوات التحليل المتقدمة مثل تلك التي تقدمها Trading Central و Acuity  المتاحة على منصة TMGM، في تحديد فرص السوق وزيادة ثقتك بنتائج تداولاتك. 

إليك بعض استراتيجيات التداول الخوارزمية التي يمكنك النظر فيها: 

• خوارزمية تداول المتوسط المتحرك 

على سبيل المثال، بالنسبة للأسهم مع متوسط متحرك لمدة 10 أيام، يمكن للمتداولين استخدام هذه الخوارزمية لفتح مركز شراء تلقائيًا إذا كان سعر السوق الحالي للسهم أقل من المتوسط المتحرك لـ 10 أيام، وإغلاق المركز إذا كان أعلى. 

• خوارزميات تحدد الحركة فوق معدل محدد 

يمكنك أيضًا برمجة خوارزمية لتحديد الارتفاعات أو الانخفاضات فوق أو تحت معدل معين (سعر) وتنفيذ الصفقات وفقًا لذلك. على سبيل المثال، قد يختار المتداولون وضع أمر شراء لأحجام معينة إذا ارتفع السعر فوق 500 دولار وإغلاق المركز عندما ينخفض السعر تحت 500 دولار. قد تضبط الخوارزمية لشراء عدد إضافي من الميكرو لوتات لكل زيادة بنسبة 0.5% في سعر السهم فوق 500 دولار؛ وللعكس، لكل انخفاض بنسبة 0.5% في سعر السهم تحت 500 دولار، ستبيع تلقائيًا عددًا من الميكرو لوتات.

التداول الخوارزمي متغير للغاية، ويمكن تفصيله بدقة لاستغلال الفرص في الوقت الحقيقي، متجاوزًا الحاجة للمراقبة اليدوية المستمرة للأسواق الحية والقضاء على المخاطر المرتبطة بالعواطف البشرية أثناء التداول.  

القاعدة 8: الحفاظ على السيطرة العاطفية  

السيطرة العاطفية جانب حاسم في التداول. من الضروري تجنب تأثير العواطف مثل الجشع أو الخوف، لأنها قد تؤدي إلى قرارات متهورة وتعرقل استراتيجيتك التداولية. بدلاً من ذلك، تعلم الالتزام بخطة التداول: قد يكون من المغري الخروج عن الخطة أثناء تقلبات السوق أو عندما لا تؤدي الصفقات كما هو متوقع، لكن من الضروري البقاء هادئًا ومتزنًا لإنجاز الخطة. 

القاعدة 9: استمر في التعلم وكن فضوليًا 

الأسواق المالية في تغير مستمر وتطور دائم. لذلك من المهم الالتزام بعقلية منفتحة تجاه التداول وقبول أن استراتيجيتك ستنمو وتتطور بما يتماشى مع احتياجاتك ومتطلباتك وظروف حياتك المتغيرة. التكيف والتطور مع اتجاهات السوق هو علامة المتداول الناجح. المرونة هي واحدة من مزايا تداول العقود مقابل الفروقات، حيث يمكن تكييفها بسهولة مع أهداف مختلفة وتتماشى مع تطورك الشخصي. مع نمو معرفتك التداولية، ستتعلم استراتيجيات وأدوات جديدة. هذا الفهم والخبرة الأعمق للسوق، إلى جانب السوق الأوسع، سيساعدك على تعديل نهجك  وتصبح متداولًا أكثر حدة وربحية. 

القاعدة 10: اطلب الإرشاد في تداول العقود مقابل الفروقات 

بينما يعد التعلم الذاتي والبحث ضروريين، يمكن للدعم والإرشاد من الخبراء مساعدتك على التنقل في ظروف السوق المعقدة وصقل استراتيجيتك بناءً على الدروس التي تعلموها. في TMGM، نستضيف ندوات مجانية منتظمة  عبر الإنترنت  مع فريق قوي من المتداولين والمدربين الرائدين الذين يمتلكون سنوات عديدة من الخبرة لمشاركة رؤاهم واستراتيجياتهم لمساعدتك على النجاح.  

ملخص قواعدنا الذهبية لتداول العقود مقابل الفروقات للمبتدئين 

تقدم هذه القواعد العشر أساسًا قويًا للمبتدئين الذين يتطلعون إلى بناء استراتيجية تداول العقود مقابل الفروقات  التي توازن بين المخاطر  والمكافأة. التداول مهارة تتطور مع مرور الوقت من خلال الخبرة والانضباط والتعلم المستمر. بالبدء بالعقلية الصحيحة وتجهيز نفسك بالمعرفة المناسبة، يمكن حتى للمبتدئ أن يتقدم ليصبح متداولًا واثقًا ومطلعًا جيدًا. 

تذكر: تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر، ولكن مع الاستراتيجيات والعقلية والأدوات الصحيحة، يمكن أن يكون التداول تجربة مجزية. دعنا نعمل معًا لإطلاق العنان لإمكاناتك الكاملة في التداول. ’