데일리 파이낸셜 브렉퍼스트 2026년 11월 6일: 영란은행, 기준금리 4%로 인상… 연준 윌리엄스 “인플레이션 여전히 너무 높아”

오늘의 시장 뉴스: 핵심 요약

• 영란은행은 기준금리를 25bp 인상해 4.00%로 조정했으며, 휴 필 수석 이코노미스트는 금요일 내년 금리 경로에 대해 미리 정해진 것은 없다고 밝혔다.
• 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 인플레이션이 지나치게 오랫동안 높은 수준을 유지해 왔다며, 지금은 더 많은 정보를 수집하기에 적절한 시기라고 평가했다.
• 필립 레인 유럽중앙은행(ECB) 수석 이코노미스트는 에너지 인플레이션이 임금 협상과 가격 결정에 영향을 미칠 것이라고 경고했다. 유로존의 9월 생산자물가는 전년 동월 대비 11.1% 상승했다.
• 멕시코 중앙은행은 예상을 깨고 정책금리를 25bp 인하해 6.25%로 조정했으며, 이번 조치를 일회성 조정이라고 설명했다.
• 일본은행 의사록에 따르면 위원들은 인플레이션이 예상을 웃돌 경우 금리 인상 속도를 높일 여지가 있다고 판단했다. 목요일 엔화는 강세를 보였다.
• 티프 맥클럼 캐나다 중앙은행 총재는 하원에서 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 밝혔다.
• 목요일 기술주 매도세 속에 나스닥 종합지수는 장중 최대 5% 하락했다. 비트코인은 76,000달러 아래로 떨어졌으며, 24시간 동안 암호화폐 청산 규모는 10억 8,000만 달러에 달했다.
• 중동발 공급 우려가 지속되는 가운데 WTI 원유는 이틀 연속 상승하며 금요일 유럽 거래 시간대에 배럴당 90.60달러 부근에서 거래됐다.
• 타임스 오브 이스라엘에 따르면 도널드 트럼프 대통령은 이란이 미국의 승인 없이 핵 프로그램 관련 활동을 할 수 없다고 밝혔다.
• Binance는 잠재적인 보안 위협에 대한 예방 조치로 SignalPlus와 연결된 API 키를 폐기했다.

시장 동향

미국 주가지수 선물

금요일 유럽 거래 초반 다우존스 선물은 0.85% 하락한 51,170 부근에서 거래됐다. 반면 S&P 500 선물은 0.06% 상승한 7,390 부근, 나스닥 100 선물은 0.90% 오른 26,990 부근을 기록했다.

외환

금요일 EUR/USD는 0.4% 하락한 1.1170을 기록했다. AUD/USD는 전날 1% 넘게 하락한 뒤 아시아 거래 시간대에 0.6910 부근에서 거래됐다.

중앙은행 & 경제 동향

영란은행, 에너지 충격으로 인플레이션 전망 높아지자 기준금리 4.00%로 인상

영란은행은 목요일 기준금리를 25bp 인상했다. 정책위원 8명은 금리를 4.00%로 올리는 데 찬성했으며, 캐서린 맨 위원은 50bp의 더 큰 폭 인상을 선호했다. 모든 정책위원이 긴축을 지지했지만 인상 폭에서는 의견이 갈렸다.

11월 통화정책보고서는 2027년 2분기 인플레이션을 약 5%로 전망했다. 앞서 제시한 전망에서는 2026년 말 인플레이션을 3.2%로 예상했다. 인플레이션이 목표치인 2%로 복귀하는 시점은 2028년 3분기가 될 것으로 전망됐다. 에너지 충격이 악화되는 부정적 시나리오에서는 인플레이션이 6.2%에 이를 것으로 예상됐다.

앤드루 베일리 총재는 이미 누적돼 향후 반영될 인플레이션 압력이 이번 금리 인상을 정당화한다며, 이번이 마지막 인상이 아닐 수 있다고 경고했다. 다만 이번 결정을 일련의 금리 인상이 불가피하게 시작되는 신호로 해석해서는 안 된다고 강조했다. 영란은행은 2차 파급효과의 증거가 거의 없다고 평가하면서도, 높은 에너지 가격이 장기화하면 기업의 비용 전가와 근로자의 임금 인상 요구 확대 위험이 커진다고 경고했다.

영란은행은 단기 성장률 전망을 상향 조정해 GDP 성장률이 2026년 1.6%, 2027년 1.3%, 2028년 1.2%를 기록할 것으로 예상했다. 실업률은 점진적으로 상승하고 임금 상승률은 기존 예상보다 높아질 것으로 전망했다. 정부 예산안은 일시적으로 인플레이션을 억제하겠지만, 이후에는 그 효과가 반대로 나타날 것으로 예상됐다.

로이터에 따르면 휴 필 수석 이코노미스트는 금요일 내년 금리에 대해 “미리 정해진 것은 없다”며 봄부터 불확실성이 더 커질 것으로 예상한다고 밝혔다. 베일리 총재는 추가 인상 시점을 제시하지 않았다. 파운드화는 금리 결정 직후의 상승분을 반납했으며, GBP/USD는 1.3500을 소폭 웃도는 수준까지 오른 뒤 목요일 저녁 1.3450 부근에서 거래됐다.

연준 윌리엄스, 고물가 지속 속 추가 정보 수집 필요성 강조

로이터에 따르면 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 금요일 미국 경제가 놀라울 만큼 회복력이 강하고 노동시장은 안정적이며 견조하다고 평가했다. 그는 인플레이션이 “지나치게 오랫동안 너무 높은 수준을 유지해 왔다”며 적시에 2%로 되돌리는 것이 필수적이라고 말했다.

윌리엄스 총재는 관세의 영향이 물가에 대부분 반영됐으며, 에너지 비용 상승은 항공요금에 나타나고 있다고 밝혔다. 인공지능이 가격에 미치는 영향은 반도체 칩 등 일부 영역에 국한돼 있다고 평가했으며, 기대인플레이션은 여전히 안정적으로 유지되고 임금 상승률도 연준의 목표에 부합한다고 말했다. 그는 통화정책이 효과를 내기까지 1~2년이 걸린다며, 지금은 더 많은 정보를 축적하기에 적절한 시기라고 설명했다.

다른 연준 인사들은 목요일 점진적 긴축을 주장했다. 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 인플레이션을 중앙은행의 가장 중요한 위험 요인으로 꼽으며 점진적인 금리 인상이 합리적이라고 말했다. 로이터에 따르면 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 점진적 인상이 경제와 금융시스템에 주는 충격이 더 작다고 밝혔다. 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 18만 9,000건으로 감소했다.

ECB 레인, 에너지 인플레이션의 임금·가격 전이 경고

로이터에 따르면 필립 레인 ECB 수석 이코노미스트는 금요일 에너지 인플레이션이 경제 전반의 임금 협상과 가격 결정에 영향을 미칠 것이라고 밝혔다. 그는 통화정책의 과제는 파급효과를 억제하고 1~2년 내에 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리는 것이라고 말했다.

레인은 금융 여건이 긴축됐음을 인정하면서도 예상을 웃도는 수출 호조가 경제에 힘을 보태고 있다고 평가했다. 재정정책은 예상보다 확장적이었지만 ECB는 내년부터 그 이후까지 재정 긴축이 이어질 것으로 예상한다고 밝혔다. 그는 12월 전까지 더 많은 정보를 수집해야 한다고 강조했으며, 금융시스템에 상당한 규모의 유동성 완충 장치가 필요하다고 말했다.

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 목요일 에너지 충격과 인공지능이 서로 반대 방향으로 작용하면서 경제 상황을 복잡하게 만들고 있다고 밝혔다. 그는 12월 전까지 발표되는 지표가 금리 인상 여부를 결정할 것이라고 말했다. 유로존의 9월 생산자물가는 전년 동월 대비 11.1% 상승했다.

멕시코 중앙은행, 예상 밖 금리 인하로 정책금리 6.25%로 조정

멕시코 중앙은행은 목요일 정책금리를 25bp 인하해 6.50% 동결을 예상했던 시장 참가자들을 놀라게 했다. 멕시코 중앙은행은 금리를 6.25%로 낮춘 이번 조치를 “일회성 조정”이라고 설명했다.

결정 이후 페소화는 달러 대비 약세를 보였다. USD/MXN는 장중 저점인 18.96을 기록한 뒤 19.74에서 거래됐다.

일본은행 의사록, 인플레이션 예상 상회 시 금리 인상 가속 가능성 시사

일본은행 의사록에 따르면 위원들은 인플레이션이 예상을 웃돌 경우 금리 인상 속도를 높일 여지가 있다고 판단했다. 목요일 미국 기술주와 반도체주가 급락하는 가운데 엔화는 달러 대비 강세를 보였으며, 주요 통화보다 양호한 흐름을 나타냈다.

주식 매도세 속에 미국 국채금리도 하락했다. 목요일 후반 파운드화, 유로화, 뉴질랜드달러, 호주달러가 미국 달러 대비 약세를 보인 것과 달리 엔화는 상승했다.

캐나다 중앙은행 맥클럼, 추가 금리 인상 가능성 언급

티프 맥클럼 캐나다 중앙은행 총재는 하원에서 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 밝혔다.

주식 & 디지털 자산 시장

나스닥 최대 5% 하락, 비트코인 76,000달러 하회

목요일 AI 관련주가 뉴욕증시의 급격한 매도세를 주도하면서 나스닥 종합지수는 장중 최대 5%, S&P 500 지수는 3.5% 하락했다. 이번 하락은 민주당의 상·하원 양원 선거 승리 이후 AI와 암호화폐 규제가 강화될 것이라는 우려 속에 나타났다.

비트코인은 24시간 동안 5% 넘게 하락해 76,000달러 아래로 떨어졌으며, 수요일 선거 이후 랠리에서 거둔 상승분을 반납했다. 이더리움, 솔라나, XRP는 각각 6% 넘게 하락했고, 암호화폐 전체 시가총액은 4.5% 감소한 2조 7,100억 달러를 기록했다.

암호화폐 선물 청산 규모는 4시간 동안 약 9억 달러, 24시간 동안 10억 8,000만 달러에 달했다. 24시간 총청산액 중 약 9억 5,300만 달러는 롱 포지션 청산에서 발생했다.

에너지 & 지정학

WTI, 중동발 공급 우려 속 90.60달러 부근으로 상승

서부텍사스산원유(WTI)는 이틀 연속 상승하며 금요일 유럽 거래 시간대에 배럴당 90.60달러 부근에서 거래됐다. 중동 분쟁이 이어지고 원유 공급 우려가 지속되는 가운데 유가가 상승했다.

트럼프, 이란 핵 프로그램 활동에 미국 승인 필요하다고 밝혀

타임스 오브 이스라엘의 목요일 보도에 따르면 도널드 트럼프 대통령은 이란이 미국의 승인 없이는 핵 프로그램과 관련된 어떤 활동도 할 수 없다고 밝혔다.

디지털 자산 업계

Binance, 잠재적 보안 위협에 SignalPlus API 키 폐기

Binance는 목요일 외부 기관용 기술 서비스 제공업체인 SignalPlus와 연결된 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 키를 폐기했다고 발표했다. 거래소는 이번 조치가 잠재적인 보안 위협에 대응하기 위한 예방 조치라고 설명했다.

주요 예정 일정

• 미국 10월 비농업 고용 (2026년 11월 6일 13:30 GMT): 미국 노동통계국이 10월 고용보고서를 발표할 예정이다. 9월 비농업 취업자 수는 2만 9,000명 증가했다.