每日財經早餐 2026年11月3日：華爾街日報報導美國襲擊格什姆島，澳洲央行升息至4.85%

今日市場新聞：重點摘要

• 《華爾街日報》報導，美國週一襲擊伊朗格什姆島；伊朗則表示，為結束衝突而進行的接觸仍在持續。
• 澳洲央行以 6 票對 3 票通過將現金利率調升 25 個基點至 4.85%，總裁 Michele Bullock 表示，政策選項仍保持開放。
• 渣打銀行表示，拉加德計劃提前卸任，加速了涉及歐洲央行執行理事會半數成員的高層人事改組。
• 根據丹斯克銀行研究部的資料，美國財政部估計第一季融資需求為 8,000 億美元，高於第四季的 6,180 億美元。
• 美國 10 月 ISM 製造業指數由 9 月的 54.5 升至 55.5，高於市場共識預期的 54.5。
• WTI 原油在週一遭拋售後回升至約 95.30 美元；道明證券指出，中東石油運輸量恢復的同時，陸上庫存仍在下降。
• 北韓否認美國指控其駭客涉及幣安 63 億美元資安漏洞事件，幣安則表示，受影響資產已全數補足。
• Bitget 執行長 Gracy Chen 表示，該交易所自行承擔了 9 月駭客攻擊造成的 3.88 億美元損失，並全面改革安全控管措施。
• 匯豐銀行表示，巴西總統魯拉連任後，巴西股市與雷亞爾雙雙下跌，並指出反對派在國會的勢力有所擴大。

市場動態

外匯

澳洲央行公布決策後，AUD/USD 下跌 0.25% 至接近 0.6975。AUD/JPY 回落至約 110.20，AUD/NZD 則連續第二天下跌，降至約 1.2430。EUR/GBP 早前報價接近 0.8345，隨後交投於 0.8336 左右，下跌 0.11%。GBP/USD 在亞洲交易時段一度跌至接近 1.3405，歐洲交易時段則徘徊於 1.3410 左右，幾乎持平。美元指數在前一日小幅下跌後，於亞洲交易時段維持在 101.80 附近。

地緣政治動態

《華爾街日報》：美國襲擊伊朗格什姆島

《華爾街日報》引述美國官員報導，美國週一襲擊了位於荷姆茲海峽附近的伊朗格什姆島。該報稱，這是華府近幾週秘密對伊朗發動的一連串有限度打擊中的最新一次。

軍事行動持續之際，外交接觸也未中斷。路透社週一報導，伊朗表示，與美國就結束雙方長達八個月衝突的討論仍在進行。伊朗官員與卡達調解人員經過數日談判後提出了修訂方案，但未取得重大突破。

央行動態

澳洲央行表決出現分歧，現金利率調升至 4.85%

澳洲央行於 11 月 3 日將現金利率由 4.6% 調升 25 個基點至 4.85%，為今年第五次升息。在通膨仍高於目標的情況下，這項決策以 6 票對 3 票通過，符合市場共識預期。

聲明自 6 月以來首次未再提及可能進一步升息。ING 的 Francesco Pesole 表示，經濟展望已大幅下修，房價下跌對消費者造成壓力，失業率也面臨上行風險。總裁 Michele Bullock 在記者會上強調，先前貨幣緊縮措施的影響尚未完全傳導至經濟。

不過，根據渣打銀行 Nicholas Chia 的說法，Bullock 否認措辭調整意味升息已告終，並表示澳洲央行正在「保留我們的選項」。聲明持續指出通膨存在上行風險，並承認產能壓力比先前評估的更為緊繃。Bullock 也表示，不加速通膨失業率與中性利率均已上升，但未提供估計值。

渣打：拉加德提前卸任，加速歐洲央行人事改組

渣打銀行 Christopher Graham 表示，拉加德宣布將提前九個月卸任歐洲央行總裁，加速了更廣泛的高層人事交接。執行理事會半數成員必須更換，其中包括 Isabel Schnabel 與 Philip Lane。

Graham 提到，前荷蘭央行總裁 Klaas Knot 與 Pablo Hernandez de Cos 是可能的總裁接班人選。他認為，這些任命對政策的意義，不能僅以鷹派或鴿派的區分來看待，其他執行理事的人選也同樣重要。目前這些接班人選仍僅屬潛在選項，尚未正式任命。

美國財政政策 & 經濟數據

美國第一季借款需求估計升至 8,000 億美元

根據丹斯克銀行研究部對季度再融資估計的整理，美國財政部估計第一季借款需求為 8,000 億美元，第四季則為 6,180 億美元。第一季末現金餘額目標設定為 1 兆美元。

由於期初現金餘額略高於預期，第四季借款需求估計下調了 100 億美元。年底現金餘額目標維持在 8,500 億美元不變。

美國 ISM 製造業指數升至 55.5

美國 10 月 ISM 製造業指數由 9 月的 54.5 升至 55.5，優於市場原先預期維持在 54.5 的共識。丹斯克銀行研究部指出，新訂單小幅增加，生產則明顯成長。

另一項指標顯示，製造業活動較為疲弱。標普全球（S&P Global）製造業 PMI 由初值 55.9 下修至 54.9，雖然仍顯示成長，但成長速度低於前一個月及初值所顯示的水準。

能源 & 大宗商品

外交消息引發拋售後，WTI 回升至 95.30 美元附近

西德州中級原油週二亞洲早盤交投於 95.30 美元左右，前一交易時段一度觸及 94.30 美元，創 10 月 16 日以來最低。美伊外交相關消息緩解了市場對供應進一步中斷的擔憂，帶動油價週一下跌逾 5%；較晚的報導則指出跌幅為 6.50%。

實體供應狀況仍不均衡。道明證券 Ryan McKay 表示，中東經由荷姆茲海峽、阿曼灣及繞行管線的石油運輸量，已恢復至戰前水準。不過，阿曼周邊以油輪接駁的運輸模式成本仍高，需要美國海軍持續支援，且因涉及船對船轉運，裝載與航行時間也更長。

道明證券的高頻估計顯示，原油每日供給過剩接近 200 萬至 300 萬桶，主要累積為海上原油庫存，陸上商業庫存則持續下降。該行估計，石油產品每日供給缺口超過 200 萬桶。McKay 將價格居高歸因於需求改善、成品油市場供應緊張，以及胡塞武裝攻擊沙烏地阿拉伯基礎設施、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）襲擊油輪所帶來的供應風險。

加密貨幣安全

北韓否認美國指控其涉及幣安 63 億美元駭客攻擊事件

北韓否認美國指控其國家支持的駭客策劃了幣安 63 億美元資安漏洞事件。美國聯邦調查局（FBI）將這起攻擊歸咎於從事代號為 TraderTraitor 網路活動的北韓駭客。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正稱，這些指控是政治挑釁，意圖將北韓描繪成網路犯罪國家。她的聲明由朝中社發布，韓聯社於週一深夜報導。幣安表示，已全數補足受影響資產，並完成新一輪採用零知識證明的儲備證明快照。

Bitget 執行長詳述 3.88 億美元駭客攻擊後的安全改革

Bitget 執行長 Gracy Chen 表示，該交易所在數小時內便決定自行承擔 9 月駭客攻擊造成的 3.88 億美元損失，而非轉嫁給用戶。她在接受 FXStreet 採訪時表示，攻擊最初是小額未經授權轉帳，隨後升級為跨多條區塊鏈的大額提款。

該交易所表示，其安全系統偵測到異常後，已在數分鐘內暫停提款。內部調查發現，第三方安全產品存在影響交易授權的漏洞；私鑰與冷錢包均未遭入侵。Bitget 隨後重新調整敏感系統的存取權限，對關鍵操作導入分層審批機制，並加強監控。

這起事件也是整體產業資安損失的一部分：CertiK 估計，2026 年加密貨幣因資安事件造成的損失約為 86.5 億至 89.8 億美元。

區域政治動態

匯豐：魯拉連任後，巴西資產下跌

匯豐銀行策略師表示，巴西總統魯拉在第二輪選舉中意外勝出後，巴西股價指數明顯下跌，雷亞爾兌美元也走貶。該行指出，巴西各類資產出現顯著重新定價。

匯豐也強調，反對派在國會的勢力有所擴大，並認為由此形成的政治分歧，使恢復財政公信力的努力更加複雜，也令該國財政風險溢酬維持高檔。

即將到來的重要事件

• 美國期中選舉（2026 年 11 月 3 日）：美國：期中選舉投票定於週二舉行。丹斯克銀行研究部表示，初步結果預計於週三上午出爐，最終結果則可能需要數週或更長時間才能確定。
• 英國央行利率決策：英國：英國央行下一次利率決策即將公布。