Café da Manhã Financeiro Diário 5 de novembro de 2026: BoE eleva juros para 4% enquanto Brent cai mais de 10% após eleições nos EUA

Notícias do mercado hoje: principais destaques

• O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 4%, no primeiro aumento desde 2023.
• O petróleo Brent caiu mais de 10%, para US$ 93 por barril, após os democratas conquistarem o controle das duas casas do Congresso, enquanto o ouro avançou para acima de US$ 4.050.
• A inflação da zona do euro atingiu 4,0% em outubro, enquanto Ante Zigman, membro do Conselho do BCE, afirmou que havia uma grande probabilidade de outro aumento dos juros em dezembro.
• A ata da reunião de setembro do Banco do Japão mostrou que os membros concordaram que era apropriado continuar elevando a taxa básica de juros.
• O presidente do Banco Nacional Suíço, Martin Schlegel, afirmou que a instituição não hesitaria em ajustar a política monetária caso a estabilidade de preços fosse ameaçada.
• O presidente do Banco da França, Emmanuel Moulin, afirmou que os bancos poderiam lidar com a alta dos juros e defendeu que a França saneasse suas finanças públicas.
• A Polygon Labs propôs um hard fork para recuperar 70,49 milhões de POL mantidos em cinco endereços controlados por invasores após os ataques à Polymarket e à Binance.
• A jornalista especializada em criptoativos Eleanor Terrett informou que os democratas da Câmara dos Representantes estavam discutindo um projeto de lei mais abrangente sobre a estrutura do mercado de criptoativos para a próxima legislatura do Congresso.

Panorama dos mercados

Câmbio

A libra esterlina atingiu a máxima em sete semanas de US$ 1,3503 na quarta-feira, antes de recuar para abaixo de US$ 1,35. A moeda era negociada perto de US$ 1,3485 na sessão asiática de quinta-feira e voltou a subir em direção a US$ 1,3500 após a decisão do Banco da Inglaterra, mantendo-se praticamente estável frente ao euro. Antes da decisão, a libra caía 0,16% frente ao iene, para perto de 212,93. O euro subiu para cerca de US$ 1,1245 no início das negociações na Ásia. O dólar australiano se recuperou na quarta-feira após atingir mínimas em duas semanas, enquanto o Índice do Dólar dos EUA reduziu as perdas anteriores na quinta-feira.

Política monetária do Reino Unido

Banco da Inglaterra eleva juros para 4% no primeiro aumento desde 2023

O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 4%, na reunião de novembro, realizada na quinta-feira. A decisão, amplamente esperada, marcou o primeiro aumento dos juros desde 2023.

O presidente da instituição, Andrew Bailey, deixou em aberto a possibilidade de um aperto monetário adicional, com projeção de que a inflação atinja cerca de 5% até meados de 2027. Alguns membros também defenderam um aperto monetário adicional.

Em declarações após a decisão, Bailey afirmou não acreditar que o banco tivesse agido tarde demais. Ele classificou a recente queda dos preços do petróleo como uma notícia positiva.

Eleições nos EUA & Mercados globais

Petróleo despenca e ouro dispara após democratas conquistarem o Congresso

Os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos EUA nas eleições de meio de mandato, encerrando o controle republicano do Congresso durante a presidência de Donald Trump. Os preços do petróleo caíram acentuadamente, enquanto o ouro avançou e o dólar inicialmente se enfraqueceu.

O petróleo Brent recuou mais de 10%, para US$ 93 por barril, ficando abaixo de US$ 100 pela primeira vez desde 7 de outubro, segundo o Rabobank. O WTI caiu 9% na quarta-feira e permaneceu próximo da mínima em quase um mês na sessão asiática de quinta-feira, antes de ser negociado em torno de US$ 86,40 no início da sessão europeia. O gatilho imediato para a queda do WTI na quarta-feira não estava claro; as notícias associaram a onda de vendas à expectativa de um fim da guerra no Irã após o resultado eleitoral, e não a uma mudança confirmada na política dos EUA.

O ouro foi negociado a US$ 4.047 na quarta-feira, após se recuperar da mínima diária de US$ 3.919, uma alta de quase 3%. Em seguida, atingiu cerca de US$ 4.065 no início das negociações asiáticas de quinta-feira, com avanço superior a 3,60%, sua maior alta desde meados de agosto.

Inflação global & Bancos centrais

Inflação da zona do euro atinge 4%; Zigman, do BCE, sinaliza aumento dos juros em dezembro

A inflação anual da zona do euro subiu de 3,8% em setembro para 4,0% em outubro, atingindo o nível mais alto em três anos. O núcleo da inflação permaneceu em 2,5%.

O economista do Commerzbank Vincent Stamer afirmou que a alta foi além da energia e alcançou preços em toda a cesta de consumo. Ele observou que a taxa anualizada do núcleo da inflação em três meses já estava próxima de 3%, acima da leitura em relação ao mesmo período do ano anterior.

O economista do Standard Chartered Christopher Graham afirmou que o crescimento do PIB da zona do euro, excluindo a Irlanda, foi de 0,2%, e que o ritmo de crescimento nessa base vinha desacelerando de forma constante desde o quarto trimestre de 2025. A leitura da inflação de outubro também ficou acima da projeção de inflação média de 3,6% para o quarto trimestre divulgada pelo BCE em setembro.

Ante Zigman, membro do Conselho do BCE, afirmou que havia uma grande probabilidade de outro aumento dos juros na reunião de dezembro, segundo a Bloomberg.

Ata do Banco do Japão mostra consenso sobre continuidade das altas de juros

Os membros do conselho do Banco do Japão concordaram que era apropriado continuar elevando a taxa básica de juros, segundo a ata da reunião de setembro, divulgada na quinta-feira. A ata registrou as opiniões dos membros sobre as perspectivas para a política monetária, e não uma nova decisão sobre os juros.

Schlegel diz que Banco Nacional Suíço ajustará política monetária se a estabilidade de preços for ameaçada

O presidente do Banco Nacional Suíço, Martin Schlegel, afirmou que as pressões inflacionárias haviam aumentado após o índice de inflação de outubro superar as expectativas. Em declarações na quarta-feira, ele disse que o banco central não hesitaria em modificar a política monetária caso a estabilidade de preços fosse ameaçada.

Moulin, do BCE, diz que bancos podem lidar com juros mais altos e que França precisa sanear as finanças

O presidente do Banco da França, Emmanuel Moulin, afirmou na quarta-feira que os bancos poderiam lidar com a alta dos juros. Moulin, que também integra o Conselho do BCE, defendeu que a França saneasse suas finanças públicas.

Ativos digitais & Regulação

Polygon Labs propõe hard fork para recuperar 70,49 milhões de POL

A Polygon Labs propôs um hard fork da rede principal Polygon Proof-of-Stake para recuperar ativos ligados aos ataques à Polymarket e à Binance. A ação pontual de governança proposta exigiria que os validadores transferissem tokens de cinco endereços controlados por invasores para endereços de recuperação verificados.

O plano abrange 23,86 milhões de POL ligados à Polymarket e 46,63 milhões de POL ligados à Binance, totalizando 70,49 milhões de POL. A investigação da Polymarket sobre seu incidente de segurança de 30 de outubro identificou cerca de 28 milhões de POL na Polygon PoS, dos quais aproximadamente 24 milhões de POL foram posteriormente congelados mediante solicitação.

Os produtores de blocos incluíram os cinco endereços na lista de bloqueio de transações do Bor, mas esse mecanismo tem limitações. Cada produtor carrega a lista apenas na inicialização, de modo que as atualizações exigem reinicializações ou rotações de span; os registros não expiram automaticamente, e o filtro abrange apenas determinados tipos de transação. O bloqueio existente impede transferências, mas não oferece um mecanismo para devolver os ativos.

A discussão da proposta estava agendada para quinta-feira, e o texto previa um prazo de implementação de aproximadamente duas semanas, caso fosse aprovado.

Terrett informa que democratas da Câmara discutem legislação mais abrangente sobre criptoativos

Os democratas da Câmara dos Representantes estão discutindo planos para um projeto de lei mais abrangente sobre a estrutura do mercado de criptomoedas na próxima legislatura do Congresso, informou a jornalista especializada em criptoativos Eleanor Terrett em uma publicação no X na quarta-feira. As discussões ocorrem após as vitórias dos democratas nas eleições de meio de mandato e não constituem legislação aprovada.

Terrett afirmou que a proposta ampliaria a Carta de Direitos dos Investidores e Consumidores de Criptoativos da deputada Maxine Waters, uma emenda apresentada durante a análise do Digital Asset Market Clarity Act pela Câmara dos Representantes. Segundo as informações divulgadas, os planos incluem uma supervisão mais ampla dos mercados de criptoativos pela SEC e restrições éticas mais rigorosas que afetariam Trump e outras autoridades federais.

A iniciativa buscaria combinar dispositivos propostos pelos democratas e rejeitados na Câmara com medidas que os democratas do Senado negociaram com os republicanos antes de o CLARITY Act não conseguir avançar em setembro.

Próximos eventos importantes

• Emprego não agrícola dos EUA em outubro (6 de novembro de 2026): A divulgação do relatório de emprego não agrícola dos EUA referente a outubro está prevista para sexta-feira.