วิธีเทรดน้ำมัน: คู่มือสำหรับมือใหม่ที่เข้าตลาดน้ำมัน

การซื้อขายน้ำมันคืออะไร? ทำความเข้าใจกับตลาดน้ำมัน

การซื้อขายน้ำมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ตามรายงาน USGS Mineral Commodity Summaries 2023 และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตลาดน้ำมันดิบมีมูลค่า 42.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2022 เมื่อเปรียบเทียบ ตลาดโลหะสิบอันดับแรก รวมถึงทองคำ มีมูลค่า 967 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

ความนิยมในการซื้อขายน้ำมันส่วนหนึ่งมาจากการพึ่งพาน้ำมันในระดับโลกในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ ตั้งแต่เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและอาคาร ไปจนถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงาน การขนส่งเชิงพาณิชย์ และการผลิต น้ำมันมีบทบาทสำคัญในหลายส่วนของชีวิตเรา

ความสำคัญของน้ำมันทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีคุณค่า เมื่อสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการประเมินว่ามีคุณค่า มันจะกลายเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่น่าสนใจ นั่นคือเหตุผลที่ตลาดซื้อขายน้ำมันยอดนิยม เช่น New York Mercantile Exchange (NYMEX) เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการซื้อขาย’

คุณสามารถเข้าร่วมตลาดเหล่านี้ได้โดยการสมัครสมาชิกกับ TMGM และดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขายน้ำมันของเรา ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น นี่คือปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะเก็งกำไรเมื่อทำการซื้อขายน้ำมัน:’

อุปสงค์และอุปทาน: หากอุปทานต่ำและอุปสงค์สูง ราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้น หากมีน้ำมันจำนวนมากในอุปทานและอุปสงค์ต่ำ ราคาน้ำมันดิบจะลดลง
เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: การตัดสินใจของผู้นำโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศในกลุ่ม G10 หรือ ประเทศสมาชิก OPEC สามารถมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน เช่น หากเกิดสงครามในประเทศสมาชิก OPEC การผลิตน้ำมันอาจถูกรบกวน ซึ่งอาจลดอุปทานและผลักดันให้ราคาสูงขึ้น
เศรษฐกิจ: สถานะทางการเงินของประเทศต่างๆ สามารถส่งผลต่อราคาน้ำมัน หากประเทศต้องลดการนำเข้าเนื่องจากสกุลเงินอ่อนและ GDP ลดลง อาจทำให้อุปสงค์น้ำมันลดลง และส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง

การสำรวจวิธีการซื้อขายน้ำมัน

การซื้อขายน้ำมันโดยง่ายคือการซื้อและขายล็อตน้ำมันจำนวนมาก หนึ่งล็อตเท่ากับ 1,000 บาร์เรลของน้ำมัน คุณอาจไม่มีสถานที่เก็บบาร์เรลน้ำมันหนึ่งบาร์เรลเลยด้วยซ้ำ ไม่ต้องพูดถึง 1,000 บาร์เรล นั่นคือเหตุผลที่การซื้อขายน้ำมันดิบเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรราคา’

นั่นหมายความว่าคุณกำลังเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในรูปแบบต่างๆ แทนที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน (เช่น การเป็นเจ้าของบาร์เรลน้ำมัน) หลักทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการซื้อขายน้ำมันมีดังนี้:

	การซื้อขายน้ำมันแบบ CFD	การซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า (Futures)	กองทุน ETF น้ำมัน
วัตถุประสงค์	การเปิดสัญญา สัญญา Difference (CFD) บนราคาหุ้นน้ำมันดิบ	ซื้อหรือขายจำนวนบาร์เรลน้ำมันที่กำหนด (ล็อต) ในราคาที่ตกลงล่วงหน้าในวันที่กำหนด	ลงทุนในตะกร้าหลักทรัพย์ทางการเงินที่รวมเป็นหน่วยเดียว/ราคาหนึ่ง
สามารถทำการซื้อขายแบบ Long และ Short ได้ หรือไม่?	ใช่ คุณสามารถเปิดสถานะ Long หากเชื่อว่าราคาน้ำมันจะ เพิ่มขึ้น หรือ Short หากเชื่อว่าราคาจะลดลง	ใช่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเปิดสถานะ Long หรือ Short ตามแนวโน้มราคาที่คาดการณ์ได้	ไม่ กองทุน ETF โดยทั่วไปไม่สามารถเปิดสถานะ Short ได้โดยตรง แต่กองทุน ETF แบบผกผัน (Inverse ETFs) อาจมีให้เลือก
วิธีการซื้อขาย	ซื้อขาย CFD น้ำมันโดยการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของน้ำมันจริง เปิด Long หากเชื่อว่าราคาหุ้นน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น และเปิด Short หากเชื่อว่า ราคาจะลดลง	เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อซื้อหรือขายน้ำมันในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต โดยล็อกราคานั้นไว้ ไม่ว่าจะเกิดความผันผวนของตลาดอย่างไร	มูลค่าของ ETF จะเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ประกอบอยู่ เช่น หากบริษัทต่างๆ มีผลการดำเนินงานดี มูลค่าของ ETF ก็จะ เพิ่มขึ้น
สามารถซื้อขาย ราคาติดลบได้ หรือไม่?	ใช่	ใช่	ไม่
สัญญาซื้อขายมีวันหมดอายุหรือไม่?	ไม่	ใช่	ไม่
เงินทุนขั้นต่ำที่ต้องใช้	เงินฝากขั้นต่ำค่อนข้างต่ำ เพียง 100 ดอลลาร์	โดยทั่วไปสูงกว่าเนื่องจากต้องครอบคลุมข้อกำหนด มาร์จิ้นมักต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์	โดยทั่วไปต่ำ คุณสามารถซื้อหุ้น ETF ได้ตามราคาหุ้นของ ETF นั้น
เลเวอเรจ	สูงสุดถึง 1:200	เลเวอเรจระดับปานกลางถึงสูงขึ้นอยู่กับสัญญาและโบรกเกอร์ แม้จะต่ำกว่า CFD โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1:10 ถึง 1:50	ไม่มีเลเวอเรจโดยตรงใน ETF

ข้อควรพิจารณาก่อนเริ่มซื้อขายน้ำมัน

การซื้อขายน้ำมันดิบสามารถทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยง เป้าหมายสูงสุดของคุณ นอกเหนือจากการทำกำไร คือการลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด วิธีเดียวที่จะทำได้เมื่อคุณซื้อขายน้ำมันคือการยึดมั่นในหลักการสำคัญ’

สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรทำในตลาดซื้อขายน้ำมันคือ:

มีแผนการที่รวมเป้าหมายทางการเงิน ขีดจำกัดการขาดทุน และกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายน้ำมันประเภทต่างๆ เช่น คุณอาจมีกลยุทธ์แตกต่างกันสำหรับการซื้อขายน้ำมันแบบ CFD เมื่อเทียบกับ ETF ที่เน้นน้ำมัน

จังหวะเวลามีความสำคัญเมื่อคุณซื้อขายน้ำมัน โดยปกติคุณต้องการให้ตลาดมีความเคลื่อนไหว เพราะราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสมากขึ้นในการทำกำไรจากการเปิดสถานะ Long หรือ Short เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายน้ำมันออนไลน์คือระหว่าง 20:00 (UTC+8) ถึง 13:30 (UTC+8) เมื่อ New York Mercantile Exchange (NYMEX) เปิดทำการ

เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน คุณไม่ควรเสี่ยงเกินกว่าที่จะรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในการซื้อขายน้ำมัน ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารเงินและความสัมพันธ์กับขนาดล็อต

กลยุทธ์พื้นฐานในการซื้อขายน้ำมันสำหรับผู้เริ่มต้น 

แนวคิดที่คุณจะได้ยินบ่อยเมื่อเข้าร่วมหลักสูตรการซื้อขายน้ำมันและก๊าซคือการกำหนดขนาดล็อต ตามที่กล่าวไว้ การซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าขึ้นอยู่กับล็อต (บาร์เรลน้ำมัน) ดังนั้นคุณต้องเข้าใจแนวคิดขนาดล็อตและวิธีคำนวณหากคุณต้องการซื้อขายน้ำมันออนไลน์

ทำไม? เพราะขนาดล็อตกำหนดต้นทุนของการซื้อขาย ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงของคุณ กล่าวง่ายๆ คือ คุณต้องเลือกขนาดล็อตที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่าย (หรือเสี่ยง) มากเกินไป เรากำลังพูดถึงการบริหารเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายน้ำมันที่สำคัญที่สุดที่คุณควรเชี่ยวชาญ’

จากข้อมูลนี้ คุณต้องรู้วิธีคำนวณขนาดล็อตเมื่อใช้แพลตฟอร์มซื้อขายน้ำมันออนไลน์

วิธีคำนวณขนาดล็อตในการซื้อขายน้ำมัน

สิ่งแรกที่ควรทราบคือ ขนาดล็อตมาตรฐานเท่ากับ 1,000 บาร์เรลของน้ำมัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซื้อขายล็อตเศษส่วนได้ด้วยแพลตฟอร์มซื้อขายน้ำมันออนไลน์ที่ดีที่สุด ล็อตเศษส่วนหมายถึงจำนวนบาร์เรลที่น้อยกว่า แต่ทั้งหมดจะอ้างอิงจากล็อตมาตรฐาน 1,000 บาร์เรล’

ตัวอย่างเช่น ล็อต 0.1 เท่ากับ 0.1 (หรือ 10%) ของล็อตมาตรฐาน ดังนั้นในทางปฏิบัติ ล็อต 0.1 เท่ากับ 100 บาร์เรลของน้ำมัน เมื่อคุณเลือกขนาดล็อตแล้ว คุณต้องพิจารณาจำนวนล็อตที่ต้องการและราคาน้ำมันดิบปัจจุบัน’

ตัวอย่าง

สมมติว่าราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 ดอลลาร์’
คุณต้องการซื้อขาย 1 ล็อตเศษส่วน
ล็อตคือ 0.01 ซึ่งเท่ากับ 0.01 (หรือ 1%) ของล็อตมาตรฐาน ในทางปฏิบัติ 1 ล็อตเท่ากับ 10 บาร์เรลของน้ำมัน’

จากปัจจัยเหล่านี้ ต้นทุนในการเปิดการซื้อขายจะเท่ากับ:

50 x 10 = 500 ดอลลาร์

ต้นทุนนี้คือจำนวนที่คุณต้องจ่ายเพื่อเปิดการซื้อขายโดยไม่ใช้เลเวอเรจ การซื้อขายน้ำมันด้วยเลเวอเรจมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือคุณต้องวางเงินเพียงบางส่วนของต้นทุนที่เรียกว่ามาร์จิ้น

ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:50 หมายความว่าคุณต้องวางเงิน 1/50 = 0.02 (หรือ 2%) ของต้นทุนการซื้อขาย ดังนั้นในกรณีนี้ การซื้อขายน้ำมันด้วยเลเวอเรจ 50:1 จะมีต้นทุนเพียง 10 ดอลลาร์ (2% ของ 500 ดอลลาร์ = 10 ดอลลาร์)

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าขนาดล็อต ราคาน้ำมัน และเลเวอเรจเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องใช้ในการเปิดการซื้อขายน้ำมัน คุณไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันดิบได้ แต่คุณสามารถปรับขนาดล็อต จำนวนล็อตที่ซื้อ และเลเวอเรจได้ ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ อย่าลืมพิจารณาตัวแปรเหล่านี้’

นอกจากแนวคิดการบริหารเงินในการซื้อขายน้ำมันออนไลน์แล้ว ยังมีสิ่งที่ควรพิจารณาอีกสามประการดังนี้:

การซื้อขายน้ำมันแบบ Long กับ Short

การซื้อขายน้ำมันแบบ CFD ช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะ Long หรือ Short ได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในตลาดที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นหากคุณสามารถปรับตัวและเปิดสถานะ Long เมื่อคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น และ Short เมื่อคาดว่าราคาจะลดลง นั่นคือประโยชน์’

ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายน้ำมัน

แพลตฟอร์มการซื้อขายน้ำมันของเราช่วยให้คุณสามารถวางตัวชี้วัดทางเทคนิคบนกราฟราคาประจำวัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของตลาด หรือ ความรู้สึกของตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวชี้วัดทางเทคนิคช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวชี้วัดทางเทคนิคยอดนิยมที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการซื้อขายน้ำมันดิบ ได้แก่:’

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages - MA) – ตัวชี้วัดที่ดูราคากลางในช่วงเวลาที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบผสมผสาน (Moving Average Convergence Divergence - MACD) – ตัวชี้วัดนี้นำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMA) 26 วัน มาลบกับ EMA 12 วัน เพื่อสร้างเส้น MACD เส้นสัญญาณคือ EMA 9 วันของ MACD หากเส้นสัญญาณเป็นบวก ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น (bullish) หากเป็นลบ ตลาดมีแนวโน้มขาลง (bearish)’
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) – ตัวชี้วัดนี้ดูแรงขับเคลื่อนของราคาในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประเมินว่าสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน) ถูกซื้อเกินหรือขายเกิน สินค้าที่ถูกซื้อเกินหมายถึงราคามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีมูลค่าสูงเกินจริง และในทางกลับกัน’

รูปแบบกราฟที่ใช้ในการซื้อขายน้ำมันดิบ

นอกจากตัวชี้วัดแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มกราฟลงในหน้าจอซื้อขายน้ำมันของคุณ กราฟเหล่านี้เผยรูปแบบที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของตลาด รูปแบบกราฟที่ควรเรียนรู้โดยใช้ TMGM Trading Academy ได้แก่:

รูปแบบ Bullish Engulfing

เป็นรูปแบบกลับตัวสองแท่งเทียน โดยแท่งเทียนที่สองจะปกคลุมแท่งแรกอย่างสมบูรณ์

รูปแบบ Three Outside Up

โดยทั่วไปบ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงและการกลับตัว แท่งเทียนขาลงตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้นที่ปกคลุมแท่งขาลงอย่างสมบูรณ์ ตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้นที่สามซึ่งยืนยันรูปแบบ Bullish Engulfing

รูปแบบ Inverted Hammer

เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ดูเหมือนค้อนกลับหัว มักเกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลงและบ่งชี้ถึงการกลับตัว

รูปแบบ Doji Star

Doji ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง “สิ่งเดียวกัน” คือแท่งเทียนที่เปิดและปิดราคาใกล้เคียงกัน รูปแบบ Doji Star คือ Doji ที่เกิดขึ้นเหนือหรือใต้แนวโน้ม และสามารถบ่งชี้การกลับตัว

รูปแบบ Harami Cross

เป็นรูปแบบ Harami แบบหนึ่ง ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งในตลาดที่มีแนวโน้ม โดยแท่งที่สองเป็น Doji ซึ่งถูกห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์ภายในแท่งเทียนแรก

วินัยในการซื้อขายน้ำมัน

การซื้อขายน้ำมัน เช่นเดียวกับการซื้อขายประเภทอื่นๆ มีความเสี่ยง ผลลัพธ์อาจขึ้นหรือลง คุณต้องเตรียมพร้อมทั้งทางอารมณ์ จิตใจ และในทางปฏิบัติ มีวิธีการพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้อง การปรับจิตใจให้เหมาะสมอาจใช้เวลา แต่รวมถึงการตัดสินใจโดยอิงข้อมูลแทนอารมณ์

ส่วนปฏิบัตินั้นง่ายเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มซื้อขายน้ำมันที่ดีที่สุด คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดหยุดขาดทุน (stop-loss) และทำกำไร (take-profit) คำสั่งเหล่านี้จะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หมายความว่าการเคลื่อนไหวของคุณถูกควบคุมโดยข้อมูล ไม่ใช่ความรู้สึกชั่ววูบ’

เริ่มต้นการซื้อขายน้ำมันด้วยความมั่นใจวันนี้

คู่มือนี้เป็นพื้นฐานที่มั่นคง แต่คุณไม่ควรหยุดเพียงเท่านี้ ใช้เครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดของ TMGM เพื่อทำความคุ้นเคยกับตลาดน้ำมันก่อนเริ่ม เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของการซื้อขายน้ำมันดิบแล้ว ดาวน์โหลด แพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา และเปิด บัญชี.

จากนั้นเมื่อคุณได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ให้ฝากเงินจำนวนเล็กน้อยและเข้าสู่ตลาดซื้อขายน้ำมันแบบเรียลไทม์ เริ่มต้นด้วยขนาดล็อตที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณมีโอกาสปรับตัวโดยไม่เสี่ยงเงินทั้งหมด จากนั้นคุณสามารถขยายขนาดการลงทุนและสำรวจทุกสิ่งที่ตลาดมีให้