การซื้อขายน้ำมันคืออะไร: วิธีการทำงานและช่องทางในการซื้อขาย

การเทรดน้ำมันคืออะไร?

การเทรดน้ำมัน หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการเทรดน้ำมันดิบ คือการซื้อขายน้ำมันดิบและตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับน้ำมันเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

ในตลาดการเงินสมัยใหม่ สิ่งนี้หมายถึงการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่ติดตามราคาน้ำมันอ้างอิงเป็นหลัก มากกว่าการแลกเปลี่ยนน้ำมันจริงเป็นบาร์เรล สัญญาเหล่านี้เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะตามมุมมองว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นหรือลง

Benchmark ในการเทรดน้ำมันคืออะไร?

Benchmark ในการเทรดน้ำมันคือราคาอ้างอิงที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าน้ำมันดิบในตลาดโลก Benchmark มีอยู่เพราะน้ำมันดิบมีความแตกต่างกันทั้งในด้านเกรด แหล่งผลิต และองค์ประกอบทางเคมี จึงไม่สามารถใช้ราคาเดียวกันทั่วโลกได้ แต่ตลาดจะกำหนดราคาน้ำมันโดยอ้างอิงกับตะกร้าน้ำมันอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งจัดแบ่งตามภูมิภาคและสะท้อนเกรดรวมถึงจุดส่งมอบที่เฉพาะเจาะจง

Benchmark มี 3 หน้าที่ ได้แก่:

1. ทำให้สัญญามีมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาฟิวเจอร์สสำหรับตราสารอนุพันธ์น้ำมัน เช่น CFD, ฟิวเจอร์ส และออปชัน

2. เป็นฐานราคาอ้างอิงร่วมสำหรับสัญญาซื้อน้ำมันจริงระหว่างผู้ผลิต โรงกลั่น ผู้ซื้อ และรัฐบาล

3. มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดมูลค่าราคาสปอตของน้ำมันดิบในแต่ละภูมิภาคและแต่ละเกรด

มีราคา Benchmark หลักอยู่ 3 รายการ โดยแต่ละรายการเป็นตัวแทนของภูมิภาคผู้ผลิตสำคัญ

• Brent Crude เป็นราคาอ้างอิงระดับโลก โดยมี Platts Dated Brent เป็นการประเมิน Benchmark ราคาสปอตหลัก

• West Texas Intermediate (WTI) เป็นราคาอ้างอิงภายในประเทศของสหรัฐฯ

• Dubai/Oman เป็นราคาอ้างอิงสำหรับน้ำมันดิบที่ส่งออกไปยังตลาดเอเชีย

Brent Crude คืออะไร?

Brent Crude หรือที่เรียกอีกอย่างว่าน้ำมันดิบสหราชอาณาจักร คือ ราคาอ้างอิงระดับโลกของน้ำมันดิบ Brent เป็นน้ำมันดิบชนิดเบาและมีกำมะถันต่ำ (light sweet crude) ที่สกัดจากแหล่งน้ำมันในทะเลเหนือ และถูกใช้ในการกำหนดราคาน้ำมันที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศประมาณ 80% ของโลก สัญญาฟิวเจอร์สของ Brent ซื้อขายอยู่บน ICE Futures Europe

WTI คืออะไร?

West Texas Intermediate หรือที่เรียกอีกอย่างว่าน้ำมันดิบสหรัฐฯ เป็น Benchmark หลักสำหรับ น้ำมันดิบที่ผลิตและบริโภคในสหรัฐอเมริกา WTI เป็นน้ำมันดิบชนิดเบาและมีกำมะถันต่ำ โดยกำหนดราคาที่จุดส่งมอบคุชชิง รัฐโอคลาโฮมา สัญญาฟิวเจอร์สของ WTI ซื้อขายบน NYMEX ภายใต้ CME Group

ทำไมจึงควรเทรดน้ำมัน?

มี 8 เหตุผลในการเทรดน้ำมัน:

1. สภาพคล่องสูง

น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดโลก สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI บน NYMEX มักมีปริมาณการซื้อขายเกิน 1 ล้านสัญญาต่อวันเป็นประจำ และฟิวเจอร์ส ICE Brent ก็มีสมุดคำสั่งซื้อขายที่ลึกในระดับใกล้เคียงกัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงช่วยให้สเปรดแคบและการดำเนินคำสั่งซื้อขายมีประสิทธิภาพ ทั้งในตราสารที่ซื้อขายบนตลาดและ OTC

2. การกระจายความเสี่ยงของพอร์ต

น้ำมันสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ เพราะการเคลื่อนไหวของราคาถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยด้านอุปทานที่ทำงานแยกจากตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ การลดกำลังการผลิตของ OPEC+ หรือการหยุดชะงักของโรงกลั่นสามารถทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวได้โดยไม่ขึ้นกับทิศทางของตลาดหุ้น พฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยอุปทานนี้ช่วยลดความสัมพันธ์กับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมในบางภาวะตลาด

3. การเข้าถึงภาคพลังงาน

ราคาน้ำมันมีอิทธิพลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทตลอดห่วงโซ่อุปทานพลังงาน ตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ำไปจนถึงโรงกลั่นปลายน้ำ การเทรดน้ำมันโดยตรงช่วยให้ได้รับการเปิดรับต่อสินค้าโภคภัณฑ์นั้นโดยตรง มากกว่าการพึ่งพาผลประกอบการของบริษัทแต่ละแห่ง การตัดสินใจของผู้บริหาร หรือความเสี่ยงด้านงบดุล

4. ความผันผวนที่ขับเคลื่อนด้วยอุปทาน

ตลาดน้ำมันมีความอ่อนไหวต่อการหยุดชะงักของอุปทานเป็นพิเศษ การตัดสินใจด้านการผลิตของ OPEC+ ปัญหาท่อส่ง การหยุดชะงักของโรงกลั่น มาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน และการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งผ่านจุดคอขวด เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ สามารถกระตุ้นให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง เหตุการณ์เหล่านี้สร้างโอกาสในการเทรดที่ไม่มีสิ่งเทียบเท่าโดยตรงในสินทรัพย์ประเภทอื่นส่วนใหญ่

5. ความสามารถในการเฮดจ์ความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธ์น้ำมันถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยสายการบิน บริษัทขนส่งทางเรือ และผู้ผลิตพลังงาน เพื่อบริหารความเสี่ยงจากต้นทุนเชื้อเพลิง เทรดเดอร์รายย่อยสามารถใช้แนวคิดเดียวกันในขนาดที่เล็กลง โดยใช้สถานะ Oil CFD เพื่อชดเชยความเสี่ยงในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในพอร์ตโดยรวม

6. ทำกำไรจากความผันผวนของราคา

การเทรดน้ำมันเปิดโอกาสให้คุณทำกำไรได้ทั้งในช่วงที่ราคาปรับขึ้นและปรับลง คุณสามารถเปิดสถานะซื้อ (long) หากคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น หรือเปิดสถานะขาย (short) หากคาดว่าราคาจะลดลง โครงสร้างแบบสองทางนี้หมายความว่ามีโอกาสในการเทรดทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง

7. โอกาสในการเทรดระยะสั้น

น้ำมันตอบสนองต่อรอบของการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์เชิงนโยบายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA การประชุม OPEC+ รายเดือน และประมาณการอุปสงค์รายไตรมาสจาก IEA ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นที่เกิดขึ้นบ่อยและมีกรอบเวลาชัดเจน เหตุการณ์ตามกำหนดเหล่านี้ทำให้เทรดเดอร์มีช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเตรียมตัวและดำเนินการตามความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

8. ความอ่อนไหวต่อภูมิรัฐศาสตร์

ราคาน้ำมันตอบสนองต่อพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ได้โดยตรงมากกว่าตราสารทางการเงินส่วนใหญ่ ความขัดแย้งในภูมิภาคผู้ผลิตน้ำมัน มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ส่งออกรายใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า สามารถทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้ภายในไม่กี่นาทีหลังมีข่าว ความไวต่อข่าวนี้สร้างโอกาสการเทรดระยะสั้นจากเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้าถึงได้ยากผ่านสินทรัพย์ประเภทอื่น

ข้อได้เปรียบเหล่านี้อธิบายได้ว่าทำไมน้ำมันจึงยังคงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดโลก สภาพคล่อง ความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ด้านอุปทาน และความเชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก ทำให้น้ำมันเป็นตราสารหลักสำหรับทั้งกลยุทธ์เก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง

การเทรดน้ำมันทำงานอย่างไร?

การเทรดน้ำมันทำงานผ่าน 6 องค์ประกอบดังนี้:

1. การเก็งกำไรจากราคา

การเทรดน้ำมันคือการเก็งกำไรจากราคาน้ำมันดิบ มากกว่าการซื้อน้ำมันเพื่อการบริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรม เทรดเดอร์จะเปิดสถานะตามมุมมองว่าราคาจะขึ้นหรือลง โดยไม่ต้องรับมอบน้ำมันจริงเป็นบาร์เรล

2. การเทรดผ่านสัญญา

น้ำมันถูกซื้อขายผ่านสัญญาอนุพันธ์ แทนการโอนส่งน้ำมันดิบจริง เทรดเดอร์รายย่อยเข้าถึงตลาดน้ำมันผ่านอนุพันธ์หลัก 3 ประเภท ได้แก่ CFD, ฟิวเจอร์ส และออปชัน

Oil CFDs เป็นตราสารที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย เพราะติดตามราคา Benchmark โดยตรง ใช้เงินทุนเริ่มต้นต่ำกว่า และไม่มีการชำระส่งมอบจริง

ฟิวเจอร์สและออปชันน้ำมันเป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อขายบนตลาดที่มีการกำกับดูแล เช่น NYMEX (WTI) และ ICE (Brent) และถูกใช้อย่างแพร่หลายมากกว่าโดยเทรดเดอร์สถาบันและผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ที่ต้องการล็อกราคาสำหรับการส่งมอบน้ำมันจริง

3. Benchmark และการกำหนดราคาตลาด

ตลาดน้ำมันดำเนินการโดยใช้ Benchmark หลัก 2 รายการ ได้แก่ Brent Crude และ WTI เทรดเดอร์เลือกใช้ตามการเปิดรับในแต่ละภูมิภาค หรือเทรดส่วนต่างราคาระหว่างทั้งสอง ซึ่งเรียกว่า Brent-WTI spread บนแพลตฟอร์ม CFD ส่วนใหญ่ ราคาน้ำมันจะอ้างอิงจากสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้สุดของ Benchmark ที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดสถานะ Long หรือ Short

การเทรดน้ำมันเปิดโอกาสให้คุณเปิดสถานะ Long หรือ Short ได้ คุณซื้อหากคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น และขายหากคาดว่าราคาจะลดลง โครงสร้างนี้สร้างโอกาสทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งกับน้ำมันเนื่องจากมีความอ่อนไหวต่อการหยุดชะงักของอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อย่างฉับพลัน

5. โอกาสในการเทรดระยะสั้น

การเทรดน้ำมันจำนวนมากเป็นสถานะระยะสั้นที่ปิดภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันหลังเปิดสถานะ ราคาน้ำมันตอบสนองต่อวงจรของปัจจัยกระตุ้นที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รวมถึงรายงานสต็อกของ EIA รายสัปดาห์ การตัดสินใจด้านการผลิตของ OPEC+ และพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบเส้นทางอุปทาน เหตุการณ์เหล่านี้สร้างช่วงเวลาการเทรดที่ชัดเจนและดึงดูดการมีส่วนร่วมอย่างคึกคัก

6. วิธีที่เทรดเดอร์ตั้งเป้าทำกำไร

การเทรดน้ำมันสร้างกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของคุณ หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์จะเกิดกำไร แต่หากเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์จะเกิดขาดทุน เนื่องจาก Oil CFDs และฟิวเจอร์สมีการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ทั้งกำไรและขาดทุนจึงคำนวณจากขนาดสถานะเต็มจำนวน ไม่ใช่เฉพาะเงินมาร์จิ้นที่วางไว้

อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาน้ำมัน?

ราคาน้ำมันถูกขับเคลื่อนด้วย 8 ปัจจัยหลัก:

1. อุปสงค์และอุปทาน

อุปสงค์และอุปทานทั่วโลกเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน จีนและอินเดียมีสัดส่วนการเติบโตของอุปสงค์มากที่สุด ขณะที่โควตาการผลิตของ OPEC+ และกิจกรรมการผลิต shale oil ของสหรัฐฯ เป็นตัวกำหนดอุปทาน

2. นโยบายของ OPEC+

การตัดสินใจด้านการผลิตของ OPEC+ ควบคุมอุปทานน้ำมันโลกในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ การประกาศลดหรือเพิ่มกำลังการผลิตสามารถเปลี่ยนความคาดหวังด้านราคาได้ก่อนที่ปริมาณน้ำมันจริงจะถูกเพิ่มหรือลดออกจากตลาด

3. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

ความขัดแย้งในภูมิภาคผู้ผลิตน้ำมัน มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ส่งออกรายใหญ่ และข้อพิพาทด้านนโยบายการค้า สามารถจำกัดอุปทานหรือสร้างความไม่แน่นอนต่อผลผลิตในอนาคต

4. ความคาดหวังต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อุปสงค์น้ำมันมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนราคา ขณะที่สัญญาณเศรษฐกิจถดถอยจะกดดันราคาให้ลดลง

5. การหยุดชะงักของอุปทาน

การหยุดดำเนินงานของโรงกลั่น ปัญหาท่อส่ง ภัยธรรมชาติ และการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งผ่านจุดคอขวด เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ สามารถดึงอุปทานออกจากตลาดได้โดยแทบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า

6. ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

น้ำมันมีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นสามารถกดดันราคาได้ ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงสามารถช่วยหนุนราคา

7. อารมณ์ตลาดและสถานะเก็งกำไร

แรงซื้อหรือแรงขายเชิงเก็งกำไรจำนวนมากในตลาดฟิวเจอร์สและออปชันน้ำมันดิบ สามารถขยายความผันผวนของราคาให้เกินกว่าที่ปัจจัยพื้นฐานรองรับ

8. กฎระเบียบของภาครัฐและนโยบายพลังงาน

ข้อจำกัดการส่งออก มาตรฐานการปล่อยมลพิษ ภาษีคาร์บอน กฎเกี่ยวกับกำลังการกลั่น และมาตรการคว่ำบาตร สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต ซื้อขาย หรือบริโภคน้ำมันได้

ปัจจัยเหล่านี้แทบไม่เคยทำงานอย่างโดดเดี่ยว ราคาน้ำมันในแต่ละช่วงเวลาสะท้อนน้ำหนักรวมของภาวะอุปทาน แนวโน้มอุปสงค์ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ การทำความเข้าใจ ว่าปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นสิ่งสำคัญต่อการระบุแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน

ชั่วโมงการซื้อขายของตลาดน้ำมันคือเมื่อใด?

ตลาดน้ำมันเปิดทำการเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ตราสารอนุพันธ์น้ำมันซื้อขายบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงเย็นวันศุกร์ตามเวลา UTC ครอบคลุมตลอดสัปดาห์การซื้อขายทั่วโลก ทั้ง WTI และ Brent crude oil มีช่วงการซื้อขายที่เกือบต่อเนื่อง โดยมีช่วงพักเพื่อบำรุงรักษาระบบสั้น ๆ ในแต่ละวัน

ตารางเวลาการซื้อขายน้ำมันมีดังนี้:

* เวลาทั้งหมดอ้างอิงตามตารางเวลานอกช่วงปรับเวลาออมแสง (ฤดูหนาว) ในช่วงที่สหรัฐฯ และยุโรปใช้เวลาออมแสง เวลาของตลาดจะเลื่อนเร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในหน่วย UTC ชั่วโมงการซื้อขาย Oil CFD จะอ้างอิงตามตารางเวลาของตลาดอ้างอิง แต่จะแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ ดังนั้นควรตรวจสอบเวลาเปิดปิดกับผู้ให้บริการของคุณ

ช่วงเวลาการซื้อขายน้ำมันที่คึกคักที่สุดอยู่ในช่วงที่ตลาดลอนดอน–นิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน โดยประมาณตั้งแต่ 13:00 ถึง 17:00 UTC (08:00 ถึง 12:00 EST) ช่วงเวลานี้รวมกิจกรรมของสถาบันการเงินในยุโรปเข้ากับการเปิดตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ ทำให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดและสเปรดแคบที่สุด การประกาศข้อมูลสำคัญ รวมถึงรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA (ซึ่งมักเผยแพร่ในวันพุธส่วนใหญ่เวลา 15:30 UTC / 10:30 EST) ก็อยู่ในช่วงเวลานี้

มีวิธีใดบ้างในการเทรดน้ำมัน?

มี 5 วิธีในการเทรดน้ำมัน:

1. Oil CFDs

2. Oil futures

3. Oil options

4. Oil ETFs

5. Oil stocks

Oil CFDs

Oil CFDs ช่วยให้คุณ เก็งกำไรจากราคา Brent Crude หรือ WTI ได้โดยไม่ต้องถือครองน้ำมันจริงเป็นบาร์เรล คุณเทรดจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยตรง โดยเปิดสถานะ Long หากคาดว่าราคาจะขึ้น หรือเปิดสถานะ Short หากคาดว่าราคาจะลง Oil CFDs ซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมสถานะที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ด้วยเงินวางประกันเริ่มต้นที่น้อยกว่า ราคา CFD อ้างอิงจากสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้สุดของ Benchmark ที่เกี่ยวข้อง และสถานะจะไม่มีวันหมดอายุแบบตายตัวหรือภาระผูกพันในการรับส่งมอบจริง

Oil futures

Oil futures เป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อขายบนตลาดที่มีการกำกับดูแล สัญญาฟิวเจอร์ส WTI บน NYMEX 1 สัญญาเทียบเท่าน้ำมันดิบ 1,000 บาร์เรล ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์ส Brent บน ICE เทียบเท่า 1,000 บาร์เรล โดยกำหนดราคาที่จุดส่งมอบในทะเลเหนือ แต่ละสัญญาจะกำหนดราคาคงที่สำหรับการซื้อน้ำมันหรือขายน้ำมันในวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เทรดเดอร์ใช้ Oil futures เพื่อเก็งกำไรจากทิศทางราคา ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ หรือล็อกราคาส่งมอบ นอกจากนี้ยังมี Micro WTI futures (100 บาร์เรลต่อสัญญา) สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการขนาดสถานะเล็กลง

Oil options

Oil options ให้สิทธิแก่คุณ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ในการซื้อน้ำมันหรือขายน้ำมันที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุที่ระบุ Call option จะทำกำไรเมื่อราคาน้ำมันปรับขึ้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิ (strike price) ส่วน Put option จะทำกำไรเมื่อราคาน้ำมันปรับลงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ เทรดเดอร์ใช้ Oil options เพื่อกำหนดความเสี่ยงสูงสุดล่วงหน้า วางโครงสร้างการเทรดตามทิศทาง หรือป้องกันความเสี่ยงของสถานะฟิวเจอร์สหรือ CFD ที่มีอยู่จากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

Oil ETFs

Oil ETFs คือกองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ติดตามราคาน้ำมันดิบผ่านการถือครองสัญญาฟิวเจอร์ส United States Oil Fund (USO) ติดตาม WTI และ United States Brent Oil Fund (BNO) ติดตาม Brent ETF ซื้อขายบนตลาดหุ้นเช่นเดียวกับหุ้นทั่วไป ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันผ่านบัญชีนายหน้าหลักทรัพย์มาตรฐานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอนุพันธ์หรือบัญชี CFD ข้อแลกเปลี่ยนคือเรื่องต้นทุน: Oil ETFs มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ และอาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่าราคาสปอตเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจาก negative roll yield เมื่อเส้นโค้งฟิวเจอร์สอยู่ในภาวะ contango ซึ่งหมายความว่าการต่ออายุสัญญารายเดือนแต่ละครั้งจะดำเนินการที่ราคาสูงกว่าสัญญาที่กำลังจะหมดอายุ

Oil stocks

Oil stocks คือหุ้นของบริษัทที่ผลิต กลั่น หรือจัดจำหน่ายน้ำมันดิบ ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เช่น ExxonMobil, Shell และ BP ให้การเปิดรับทางอ้อมต่อราคาน้ำมัน เนื่องจากรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันดิบ Oil stocks ซื้อขายบนตลาดหุ้นมาตรฐานและไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอนุพันธ์ ข้อแลกเปลี่ยนคือราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยเฉพาะของบริษัทด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการ ระดับหนี้ นโยบายเงินปันผล และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร นอกเหนือจากราคาน้ำมัน ซึ่งหมายความว่า Oil stocks อาจเคลื่อนไหวแตกต่างจากราคาน้ำมันดิบ ทำให้เป็นตราสารที่มีความแม่นยำน้อยกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการการเปิดรับต่อน้ำมันในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง

ฉันจะเริ่มเทรดน้ำมันได้อย่างไร?

คุณสามารถ เริ่มเทรดน้ำมัน ได้โดยเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแลซึ่งให้บริการตราสารอนุพันธ์น้ำมัน และปฏิบัติตามแผนที่มีโครงสร้าง โดยมี 5 ขั้นตอนในการเริ่มต้น:

ฉันสามารถเทรดน้ำมันได้ที่ไหน?

คุณสามารถเทรดน้ำมันผ่านโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแล ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเป็นทางการ และตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป โดยสถานที่ซื้อขายจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก

Oil CFDs

Oil CFDs ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ให้บริการอนุพันธ์ OTC โบรกเกอร์จะเสนอราคาที่อ้างอิงจากสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้สุดของ Brent Crude หรือ WTI และคุณจะเทรดโดยตรงบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์โดยใช้มาร์จิ้น

Oil futures and options

Oil futures และ options ซื้อขายบนตลาดที่มีการกำกับดูแล สัญญา WTI ซื้อขายบน NYMEX ซึ่งดำเนินงานภายใต้ CME Group ส่วนสัญญา Brent ซื้อขายบน ICE Futures Europe การซื้อขายเหล่านี้ได้รับการชำระราคาและหักบัญชีผ่านระบบศูนย์กลางการชำระราคาและหักบัญชีของแต่ละตลาด'

Oil ETFs and oil stocks

Oil ETFs และ Oil stocks ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์มาตรฐาน เช่น NYSE และ NASDAQ คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีนายหน้าหลักทรัพย์ทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอนุพันธ์หรือบัญชี CFD Oil ETFs เช่น USO และ BNO จดทะเบียนซื้อขายควบคู่กับหุ้นทั่วไป ขณะที่ Oil stocks เช่น ExxonMobil, Shell และ BP ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์หลักของตน

เทรดเดอร์รายย่อยมักใช้โบรกเกอร์ CFD ออนไลน์ เพราะให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดขนาดสถานะ ใช้เงินทุนน้อยกว่า และเข้าถึงทั้ง Brent และ WTI ได้จากบัญชีเดียว