Giao dịch CFD có mức độ rủi ro như thế nào?

Giao dịch CFD có mức độ rủi ro rất cao và phần lớn các tài khoản nhà đầu tư cá nhân đều bị thua lỗ khi giao dịch các công cụ này. Ba yếu tố chính tạo nên rủi ro là: đòn bẩy, lệnh gọi ký quỹ và cơ cấu chi phí.

1. Đòn bẩy

Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch tiếp cận mức độ phơi nhiễm thị trường lớn hơn số vốn đã nạp. Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể khuếch đại thua lỗ. Khoản lỗ có thể vượt quá mức ký quỹ được phân bổ cho một vị thế riêng lẻ và làm giảm số dư tổng thể của tài khoản. Tùy thuộc vào khu vực pháp lý và loại tài khoản, các biện pháp bảo vệ khách hàng như bảo vệ số dư âm có thể được áp dụng.

2. Lệnh gọi ký quỹ & Rủi ro đóng vị thế bắt buộc

Lệnh gọi ký quỹ hoặc đóng vị thế do thiếu ký quỹ có thể xảy ra khi vốn chủ sở hữu của tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu của nhà môi giới'. Nếu thị trường đi ngược lại vị thế, nhà môi giới có thể tự động đóng các vị thế để hạn chế thua lỗ thêm. Điều này có thể khiến khoản lỗ được ghi nhận trước khi thị trường có cơ hội phục hồi.

3. Chi phí giao dịch 

Cơ cấu chi phí có thể bao gồm chênh lệch giá (spread), hoa hồng (nếu áp dụng) và phí qua đêm áp dụng cho một vị thế. Những chi phí này ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của một giao dịch và cần được cân nhắc trước khi mở vị thế.

Bạn có thể giúp quản lý các rủi ro này bằng cách sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ, quy mô vị thế phù hợp và hiểu rõ các chi phí liên quan đến từng giao dịch. Mặc dù những biện pháp này có thể giúp hạn chế rủi ro, nhưng chúng không loại bỏ hoàn toàn khả năng thua lỗ.