Devisen heute: US-Dollar gewinnt vor wichtigen Arbeitsmarktdaten an Erholungsdynamik

Das müssen Sie am Freitag, dem 6. November, wissen:

Der US-Dollar (USD) gewinnt am frühen Freitag gegenüber den anderen Währungen an Stärke. Der USD-Index steigt in Richtung 102,00, nachdem er am Donnerstag mit einem leichten Plus geschlossen hatte. Im europäischen Wirtschaftskalender stehen die Einzelhandelsumsätze für September an. Im weiteren Tagesverlauf könnte der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober mit den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, der Lohninflation und der Arbeitslosenquote für erhöhte Marktvolatilität sorgen.

Der USD geriet am Mittwoch unter starken Verkaufsdruck, als die Rohölpreise nach der Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen einbrachen. Am Donnerstag suchten Anleger an den Märkten wieder sichere Häfen, was den USD gegenüber den anderen Währungen stützte. Der Nasdaq Composite verlor im Tagesverlauf mehr als 6 %, während der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 um 3,4 % beziehungsweise 4,4 % nachgaben. Am frühen Freitag zeigen sich die US-Aktienindex-Futures uneinheitlich. Die Ölpreise legen unterdessen leicht zu, nachdem sie sich am Donnerstag kräftig erholt hatten.

US-Präsident Donald Trump erklärte vor Reportern im Weißen Haus, dass der Iran ohne die Zustimmung der USA nichts im Zusammenhang mit seinem Atomprogramm unternehme. „Jetzt werden wir eine Entscheidung [zum Iran] treffen. Wollen wir weiter gehen … und es bestätigen … damit es nie wieder passiert. Ich würde den Rest des Landes nach Möglichkeit lieber nicht zerstören, aber vielleicht werde ich es tun müssen. Sie werden es früh genug erfahren“, fügte er hinzu.

Die Märkte erwarten, dass die US-Arbeitslosenquote im Oktober unverändert bei 4,2 % bleibt und die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 65.000 steigt, nach einem Zuwachs von 29.000 im September.

US-Beschäftigungszahlen rücken den Inflationsfokus der Fed weiter ins Rampenlicht

Die Analysten der Commerzbank warnen: „Wer nach dieser ereignisreichen Woche am Freitag auf einen ruhigen Handelstag hofft, dürfte enttäuscht werden.“ Die anstehenden aktuellen US-Beschäftigungszahlen dürften das Marktgeschehen dominieren. Sie bezeichnen die Veröffentlichung als „eine der wichtigsten Konjunkturkennzahlen“, da sie „in der Regel einen Hinweis auf die künftige Geldpolitik der Fed liefert“.

Nach Einschätzung der Bank lautet „die entscheidende Frage, was dies für die künftige Geldpolitik der Fed bedeutet“. Aus Sicht der Analysten gilt: „Wenn der Arbeitsmarkt so robust bleibt wie bislang in diesem Jahr, dürften die Währungshüter ihren Fokus weiterhin auf die in der kommenden Woche anstehenden Inflationszahlen richten.“ Ein weiterhin solider Arbeitsmarkt würde demnach dafür sorgen, dass die bevorstehenden Preisdaten im Mittelpunkt der Beratungen der Fed bleiben.

Gold stieg am Donnerstag auf ein neues Zweiwochenhoch nahe 4.150 US-Dollar, gab jedoch einen Großteil seiner Gewinne wieder ab und schloss unter 4.100 US-Dollar. Das Edelmetall steht am frühen Freitag weiter unter Druck und notiert unter 4.050 US-Dollar, was einem Tagesverlust von mehr als 1 % entspricht.

Die Bank of England (BoE) gab nach ihrer geldpolitischen Sitzung im November bekannt, dass sie ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4 % angehoben hat. Während der Pressekonferenz erklärte BoE-Gouverneur Andrew Bailey, dass eine weitere Leitzinserhöhung gerechtfertigt sein könnte, sofern keine Fortschritte bei der Lösung des Konflikts im Nahen Osten erzielt würden. GBP/USD steht am Freitag weiterhin unter bärischem Druck, nachdem das Paar am Donnerstag leichte Verluste verzeichnet hatte. Es notiert nahe 1,3400 und verliert auf Tagessicht rund 0,35 %.

Nachdem EUR/USD am Donnerstag eine dreitägige Gewinnserie beendet hatte, setzt das Paar seinen Rückgang fort und notiert am europäischen Freitagvormittag unter 1,1200.

USD/JPY behauptet sich und bewegt sich in einer engen Handelsspanne knapp unter 158,00, nachdem das Paar am Donnerstag rund 0,5 % verloren hatte.

USD/CAD behält nach einem Zuwachs von rund 0,3 % am Donnerstag seine bullische Dynamik bei und notiert am europäischen Vormittag über 1,4050. Statistics Canada veröffentlicht im weiteren Tagesverlauf die Arbeitsmarktdaten für Oktober. Anleger erwarten eine unveränderte Arbeitslosenquote von 6,5 % und einen Netto-Beschäftigungszuwachs von 13.600, nach dem enttäuschenden Rückgang um 68.300 im September.