다우존스 산업평균지수, 애플의 이익률 전망에 하락

• 다우지수, 월요일 상승분 모두 반납하며 10월 14일 이후 최저치 기록.
• 반도체주 강세에 나스닥과 S&P 500, 3거래일 연속 하락 후 반등.
• 수요일 앞두고 중간선거 개표 진행, 금요일에는 10월 고용지표 발표 예정.

화요일 반도체주 상승에 힘입어 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수가 3거래일 연속 하락 후 반등한 반면, 다우존스 산업평균지수는 반대 흐름을 보이고 있다. 다우지수는 월요일 상승분을 모두 반납하고 금요일 종가를 소폭 밑도는 51,700 부근에서 거래되고 있다. 장중 저점인 51,500 부근은 10월 14일 이후 가장 낮은 수준이다.

Apple(AAPL)은 월요일 발표한 실적이 애널리스트들의 기대에 못 미치면서 다우지수에 부담을 주고 있다. 매출총이익률 전망치와 회계연도 4분기 iPad 매출이 예상치를 밑돌았다. 실적 발표 후 HSBC는 Apple의 목표주가를 6달러 낮춘 360달러로 조정했다.

Advanced Micro Devices(AMD)는 3분기 실적 발표를 앞두고 상승 중이며, Broadcom(AVGO), Micron(MU), Nvidia(NVDA)도 오르고 있다. 나스닥 종합지수가 1% 넘게 하락하고 다우지수가 상승했던 월요일과는 정반대 흐름이다. NASDAQ 100은 여전히 최근 고점보다 약 10% 낮은 수준인 반면, 다우지수는 8월 고점 대비 하락률이 6% 미만이다.

주요 일정

미국 중간선거는 화요일 투표 종료 후 개표가 진행된다. 수요일은 내년 1월부터 상원과 하원의 주도권을 어느 당이 쥐게 될지에 대한 선거 결과가 시장 거래에 처음 반영되는 날이다. 예측시장은 민주당이 상원 다수당이 될 확률을 약 75%로 보고 있으며, 투자자들과 애널리스트들은 민주당이 양원을 모두 장악하는 시나리오가 아직 주가에 반영되지 않았다고 말했다.

10월 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 고용지표는 수요일 13:15 GMT에 발표될 예정이며, 고용 증가 폭은 직전 9만 명에서 6만 9,000명으로 줄어들 것으로 예상된다. 이어 15:00 GMT에 발표되는 미국 공급관리협회(ISM) 서비스업지수는 54.8로 전망된다. 10월 비농업 고용(NFP)은 금요일 13:30 GMT에 발표되며, 증가 폭은 직전 2만 9,000명에서 6만 5,000명으로 확대될 것으로 예상된다. 두 고용지표 모두 연준의 12월 금리 결정에 영향을 줄 전망이다.

차트 분석

10월 말 고점인 52,900 부근에서 하락하면서, 10월 1일 50,500을 소폭 웃도는 수준에서 시작된 상승분의 약 절반을 반납했다. 지수는 52,100 부근의 50일 지수이동평균선(EMA)을 3거래일째 밑돌고 있으며, 200일 EMA는 50,750 부근에 있다. 일봉 기준 모멘텀은 10월 하반기 대부분 머물렀던 과매수 구간에서 벗어나 진정됐다.

다우존스 일봉 차트