오늘의 외환시장: 미국 선거·RBA 앞두고 미 달러화 약세

11월 3일 화요일, 알아두어야 할 주요 시장 소식은 다음과 같다:

미국 달러(USD)가 양호한 거시경제 지표에도 하락 압력을 받고 있다. 10월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 예상치를 웃돌았지만, 시장 참가자들은 이에 별다른 반응을 보이지 않았다. 미국과 이란 간 협상에서 돌파구가 마련될 수 있다는 소식이 전해지면서 지정학적 요인이 핵심 변수로 작용하고 있다. 한편 트레이더들은 미국 중간선거 결과와 공장주문, 구인·이직 보고서(JOLTS) 발표에 대비하고 있다. 작성 시점 기준 미국 달러지수(DXY)는 0.24% 하락한 101.72를 기록하고 있다.

EUR/USD는 1.1200 아래에서 0.33% 상승한 수준으로 월요일 거래를 마칠 전망이다. 스페인과 독일의 HCOB PMI는 견조했지만, 이탈리아는 50.4에서 예상치를 밑도는 49.4로 하락하며 위축 국면에 진입했다. 화요일 투자자들은 유럽중앙은행(ECB) 인사인 요아힘 나겔과 Olaf Sleijpen의 연설에 주목하고 있다.

영국 파운드화는 1.3400 부근에서 움직이고 있다. GBP/USD는 장중 고점인 1.3448까지 올랐으나 매수세가 상승 흐름을 이어가지 못했다. 예정된 경제지표 발표는 없지만, 트레이더들은 목요일 영란은행(BoE)의 금리 인상 가능성을 계속 가격에 반영할 수 있다. LSEG 데이터에 따르면 금리 인상 확률은 100%에 가깝다.

USD/JPY는 지난 금요일 일본은행(BoJ)의 예상 밖 비둘기파적 행보 이후 횡보하고 있다. 일본은행의 메시지는 다소 매파적이었지만, 단기금융시장은 12월 회의에서 금리가 인상될 것으로 예상하고 있다.

AUD/USD는 0.7000까지 하락했으며, 다음 주요 일정은 03:30 GMT에 예정된 호주중앙은행(RBA)의 금리 결정이다. 투자자들은 25베이시스 포인트(bp) 금리 인상을 예상하고 있으며, 그 확률은 85%다. 통화정책 결정 및 RBA 통화정책 보고서 발표와 함께 불록 RBA 총재의 기자회견에도 관심이 쏠리고 있다.

USD/CHF는 뚜렷한 촉매 없이도 외환시장에서 두드러진 움직임을 보였으며, 0.8250 부근에서 0.8182로 하락해 투자자들의 주목을 받았다. 스위스의 10월 소비자물가지수(CPI) 발표는 스위스국립은행(SNB)의 향후 정책 행보를 좌우할 수 있다. SNB는 세계 최저 수준의 금리를 유지하는 통화정책 기조를 이어갈 것으로 예상된다.

미국과 이란 간 갈등이 해소될 수 있다는 소문에 서부텍사스산원유(WTI)가 급락했다. 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격 재개를 검토하기 전에 외교적 협상에 더 많은 시간을 주는 쪽을 선호한다는 악시오스 보도가 하방 압력으로 작용하면서, WTI는 6.60% 넘게 폭락한 96.11달러에 거래되고 있다.

금(XAU/USD)은 WTI와 양의 상관관계를 보이는 가운데 전반적인 미국 달러 약세에 힘입어 트로이온스당 3,964달러로 1.50% 넘게 상승할 전망이다. 그럼에도 시장 구조상 전반적인 추세는 여전히 하락세지만, 매수세가 4,000달러를 회복하면 반등이 나타날 가능성이 크다.  또한 미국 국채 수익률 하락도 금 현물 가격을 현재 수준으로 끌어올린 요인이다.