Daily Financial Breakfast 3 พฤศจิกายน 2026: WSJ รายงานสหรัฐฯ โจมตีเกาะเกชม ขณะที่ RBA ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4.85%

ข่าวตลาดวันนี้: ประเด็นสำคัญ

• The Wall Street Journal รายงานว่า สหรัฐฯ โจมตีเกาะเคชม์ของอิหร่านเมื่อวันจันทร์ ขณะที่อิหร่านระบุว่าการติดต่อหารือเพื่อยุติความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป
• ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.85% ด้วยมติ 6 ต่อ 3 เสียง โดยผู้ว่าการ Michele Bullock ระบุว่ายังคงเปิดทางเลือกในการดำเนินนโยบายไว้
• Standard Chartered ระบุว่า แผนการลาออกก่อนครบวาระของคริสติน ลาการ์ดเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนผู้นำ ECB ซึ่งครอบคลุมสมาชิกครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร
• Danske Research ระบุว่า ประมาณการการกู้ยืมของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดวงเงินระดมทุนในไตรมาสแรกไว้ที่ 800 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 618 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่
• ดัชนีภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 55.5 ในเดือนตุลาคม จาก 54.5 ในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ฉันทามติที่ 54.5
• WTI ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่บริเวณ 95.30 ดอลลาร์ หลังถูกเทขายเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ TD Securities รายงานว่า แม้การขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางกลับสู่ภาวะปกติ แต่ปริมาณน้ำมันสำรองบนบกยังคงลดลง
• เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือกับการโจมตีช่องโหว่ของ Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ และ Binance ระบุว่าได้เติมสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบกลับคืนครบทั้งหมดแล้ว
• Gracy Chen ซีอีโอของ Bitget กล่าวว่าแพลตฟอร์มรับภาระความเสียหาย 388 ล้านดอลลาร์จากการถูกแฮกในเดือนกันยายนเอง และได้ยกเครื่องมาตรการควบคุมความปลอดภัย
• HSBC ระบุว่า หุ้นบราซิลและเงินเรียลปรับตัวลดลงหลังประธานาธิบดีลูลาได้รับเลือกตั้งอีกสมัย พร้อมชี้ว่าฝ่ายค้านได้ที่นั่งในรัฐสภาเพิ่มขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

AUD/USD ลดลง 0.25% มาอยู่ใกล้ 0.6975 หลังการตัดสินใจของ RBA ส่วน AUD/JPY อ่อนตัวมาอยู่บริเวณ 110.20 ขณะที่ AUD/NZD ปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน มาอยู่บริเวณ 1.2430 ด้าน EUR/GBP ซื้อขายบริเวณ 0.8336 ลดลง 0.11% หลังจากก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ 0.8345 ส่วน GBP/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่บริเวณ 1.3410 ในช่วงการซื้อขายยุโรป หลังอ่อนตัวลงไปใกล้ 1.3405 ในช่วงการซื้อขายเอเชีย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ 101.80 ในช่วงการซื้อขายเอเชีย หลังปรับตัวลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า

พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์

WSJ รายงานสหรัฐฯ โจมตีเกาะเคชม์ของอิหร่าน

The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า สหรัฐฯ โจมตีเกาะเคชม์ของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ หนังสือพิมพ์ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดในชุดปฏิบัติการโจมตีแบบจำกัดวงที่รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการต่ออิหร่านอย่างลับ ๆ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

การติดต่อทางการทูตยังดำเนินควบคู่ไปกับปฏิบัติการทางทหาร Reuters รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่านระบุว่าการหารือกับสหรัฐฯ เพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานแปดเดือนยังคงดำเนินอยู่ การเจรจาหลายวันระหว่างเจ้าหน้าที่อิหร่านกับผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์นำไปสู่ข้อเสนอฉบับปรับปรุง แต่ยังไม่มีความคืบหน้าครั้งสำคัญ

ธนาคารกลาง

RBA ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสู่ 4.85% ด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์

ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน จาก 4.6% เป็น 4.85% เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นับเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ห้าในปีนี้ มติดังกล่าวผ่านด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 3 และเป็นไปตามคาดการณ์ฉันทามติของตลาด ขณะที่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย

แถลงการณ์ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน Francesco Pesole จาก ING ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจถูกปรับลดลงอย่างมาก โดยราคาบ้านที่ลดลงกดดันผู้บริโภค และมีความเสี่ยงที่อัตราการว่างงานจะสูงขึ้น ในการแถลงข่าว ผู้ว่าการ Michele Bullock เน้นย้ำว่าผลจากการคุมเข้มนโยบายการเงินก่อนหน้านี้ยังส่งผ่านสู่เศรษฐกิจไม่ครบถ้วน

อย่างไรก็ดี Bullock ปฏิเสธข้อเสนอที่ว่าการเปลี่ยนถ้อยคำหมายถึงการสิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ย โดยกล่าวว่า RBA กำลัง “เปิดทางเลือกของเราไว้” ตามรายงานของ Nicholas Chia จาก Standard Chartered แถลงการณ์ยังคงระบุถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้น และยอมรับว่าแรงกดดันจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตตึงตัวกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ Bullock ยังกล่าวด้วยว่า อัตราการว่างงานที่ไม่เร่งให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางปรับสูงขึ้นแล้ว แต่ไม่ได้ให้ตัวเลขประมาณการ

Standard Chartered ชี้การอำลาก่อนครบวาระของลาการ์ดเร่งการปรับเปลี่ยนผู้นำ ECB

Christopher Graham จาก Standard Chartered ระบุว่า การประกาศของคริสติน ลาการ์ดว่าจะลาออกจากตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรปก่อนครบวาระเก้าเดือน ได้เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านผู้นำในวงกว้าง โดยต้องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึง Isabel Schnabel และ Philip Lane

Graham กล่าวถึง Klaas Knot อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ และ Pablo Hernandez de Cos ว่าอาจเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประธาน เขามองว่าความสำคัญเชิงนโยบายของการแต่งตั้งเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการแบ่งเป็นสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ โดยการแต่งตั้งกรรมการรายอื่นก็มีความสำคัญเช่นกัน รายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าวยังเป็นเพียงความเป็นไปได้ ไม่ใช่การแต่งตั้งที่ได้รับการยืนยันแล้ว

นโยบายการคลังสหรัฐฯ & ข้อมูลเศรษฐกิจ

ประมาณการกู้ยืมสหรัฐฯ ไตรมาสแรกเพิ่มเป็น 800 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Danske Research เกี่ยวกับประมาณการระดมทุนเพื่อทดแทนหนี้เดิมรายไตรมาส กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประมาณการกู้ยืมในไตรมาสแรกไว้ที่ 800 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 618 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ โดยกำหนดเป้าหมายยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาสแรกไว้ที่ 1,000 พันล้านดอลลาร์

ประมาณการกู้ยืมในไตรมาสที่สี่ถูกปรับลดลง 10 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากยอดเงินสดคงเหลือต้นงวดสูงกว่าคาดเล็กน้อย ส่วนเป้าหมายยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปียังคงเดิมที่ 850 พันล้านดอลลาร์

ดัชนีภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ 55.5

ดัชนีภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 55.5 ในเดือนตุลาคม จาก 54.5 ในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ฉันทามติที่คาดว่าจะทรงตัวที่ 54.5 โดย Danske Research ระบุว่า คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดอีกชุดหนึ่งสะท้อนกิจกรรมที่อ่อนแรงกว่า โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global ถูกปรับลดลงเป็น 54.9 จากประมาณการเบื้องต้นที่ 55.9 แม้ยังบ่งชี้ถึงการขยายตัว แต่เป็นอัตราที่ช้ากว่าเดือนก่อนหน้าและต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้น

พลังงาน & สินค้าโภคภัณฑ์

WTI ฟื้นใกล้ 95.30 ดอลลาร์ หลังข่าวการทูตกดดันให้เกิดแรงเทขาย

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate ซื้อขายบริเวณ 95.30 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายเอเชียวันอังคาร หลังลงไปแตะ 94.30 ดอลลาร์ในวันซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ราคาปรับตัวลงมากกว่า 5% เมื่อวันจันทร์ หลังข่าวการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยคลายความกังวลต่อการหยุดชะงักของอุปทานเพิ่มเติม โดยรายงานในเวลาต่อมาระบุว่าราคาลดลง 6.50%

ภาวะอุปทานน้ำมันจริงยังคงแตกต่างกันในแต่ละส่วน Ryan McKay จาก TD Securities ระบุว่า การขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อ่าวโอมาน และท่อส่งเลี่ยงเส้นทางหลักกลับสู่ระดับก่อนสงครามแล้ว อย่างไรก็ตาม การขนส่งน้ำมันด้วยเรือบรรทุกที่วิ่งรับส่งบริเวณโอมานยังมีต้นทุนสูง ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากกองทัพเรือสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาบรรทุกและเดินทางนานขึ้นเนื่องจากต้องถ่ายโอนน้ำมันระหว่างเรือ

ประมาณการความถี่สูงของ TD Securities แสดงให้เห็นว่าอุปทานน้ำมันดิบส่วนเกินเข้าใกล้ 2–3 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยส่วนใหญ่สะสมอยู่ในน้ำมันที่เก็บหรือขนส่งอยู่บนเรือ ขณะที่ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์บนบกยังคงลดลง ธนาคารประเมินว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีอุปทานขาดดุลเกิน 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน McKay ระบุว่าราคาที่อยู่ในระดับสูงเป็นผลจากอุปสงค์ที่ดีขึ้น ตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ตึงตัว และความเสี่ยงด้านอุปทานจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC)

ความปลอดภัยของคริปโทเคอร์เรนซี

เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าอยู่เบื้องหลังการแฮก Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์

เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ที่ว่าแฮกเกอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีช่องโหว่ของ Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ FBI ระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นแฮกเกอร์เกาหลีเหนือที่ดำเนินกิจกรรมทางไซเบอร์ภายใต้ชื่อที่ใช้ระบุว่า TraderTraitor

คิม โยจอง น้องสาวของคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เรียกข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุทางการเมืองและความพยายามสร้างภาพให้ประเทศเป็นรัฐอาชญากรไซเบอร์ แถลงการณ์ของเธอเผยแพร่โดยสำนักข่าวกลางเกาหลี และสำนักข่าวยอนฮัปรายงานต่อในช่วงดึกวันจันทร์ Binance ระบุว่าได้เติมสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบกลับคืนครบทั้งหมดแล้ว และจัดทำภาพรวมข้อมูล ณ จุดเวลาใหม่สำหรับการพิสูจน์สินทรัพย์สำรองด้วยเทคนิค zero-knowledge เสร็จสิ้นแล้ว

ซีอีโอ Bitget เผยรายละเอียดยกเครื่องความปลอดภัยหลังถูกแฮก 388 ล้านดอลลาร์

Gracy Chen ซีอีโอของ Bitget กล่าวว่าแพลตฟอร์มตัดสินใจภายในไม่กี่ชั่วโมงว่าจะรับภาระความเสียหายจากการถูกแฮกมูลค่า 388 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนเอง แทนที่จะผลักภาระให้ผู้ใช้ ในการให้สัมภาษณ์กับ FXStreet เธออธิบายว่าการโจมตีเริ่มจากการโอนเงินจำนวนน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนยกระดับเป็นการถอนเงินจำนวนมากขึ้นผ่านหลายเครือข่ายบล็อกเชน

แพลตฟอร์มระบุว่าระบบรักษาความปลอดภัยตรวจพบความผิดปกติและระงับการถอนเงินภายในไม่กี่นาที การสอบสวนภายในพบช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งส่งผลต่อการอนุมัติธุรกรรม โดยทั้งกุญแจส่วนตัวและกระเป๋าเงินแบบออฟไลน์ไม่ได้ถูกเจาะระบบ หลังจากนั้น Bitget ได้ปรับโครงสร้างสิทธิ์การเข้าถึงระบบที่มีความอ่อนไหว เพิ่มการอนุมัติหลายชั้นสำหรับการดำเนินการที่สำคัญ และยกระดับการเฝ้าระวัง

เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโดยรวม โดย CertiK ประเมินว่าความเสียหายจากการละเมิดความปลอดภัยของคริปโทเคอร์เรนซีในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 8.65 พันล้านถึง 8.98 พันล้านดอลลาร์

พัฒนาการทางการเมืองในภูมิภาค

HSBC รายงานสินทรัพย์บราซิลปรับตัวลงหลังลูลาได้รับเลือกตั้งอีกสมัย

นักกลยุทธ์ของ HSBC ระบุว่า ดัชนีหุ้นบราซิลปรับตัวลงอย่างมาก และเงินเรียลอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังประธานาธิบดีลูลาชนะการเลือกตั้งรอบสองอย่างเหนือความคาดหมาย ธนาคารระบุว่าเกิดการปรับมูลค่าครั้งสำคัญในสินทรัพย์บราซิลหลายประเภท

HSBC ยังชี้ว่าฝ่ายค้านได้ที่นั่งในรัฐสภาเพิ่มขึ้น โดยมองว่าความแตกแยกทางการเมืองที่ตามมาทำให้ความพยายามฟื้นความน่าเชื่อถือด้านการคลังซับซ้อนยิ่งขึ้น และทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านการคลังของประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

• การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ (3 พฤศจิกายน 2026): สหรัฐอเมริกา: การลงคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคาร Danske Research ระบุว่า คาดว่าจะทราบผลเบื้องต้นในเช้าวันพุธ ขณะที่ผลสุดท้ายอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้น
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ: สหราชอาณาจักร: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปของธนาคารกลางอังกฤษยังเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง