Giao Dịch CFD Cho Người Mới Bắt Đầu: 10 Quy Tắc Vàng Để Giao Dịch Thông Minh

Giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD, hay Hợp đồng chênh lệch, cho phép bạn dự đoán biến động giá của nhiều loại tài sản tài chính mà không cần sở hữu trực tiếp. Bạn có thể kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng giá (vị thế mua) và giảm giá (vị thế bán).

CFD là sản phẩm có đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng khả năng thua lỗ, do đó quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng. CFD có thể giao dịch trên nhiều thị trường toàn cầu như cổ phiếu, forex và hàng hóa, mang lại cách thức đa dạng để giao dịch và phân tán danh mục đầu tư của bạn.

Quy tắc 1: Xây dựng Kế hoạch Giao dịch CFD

Trước khi bắt đầu giao dịch CFD,’ điều quan trọng là bạn phải thiết lập một kế hoạch giao dịch toàn diện. Kế hoạch này nên bao gồm mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro, chiến lược giao dịch ưa thích và phương pháp quản lý vốn. Dù bạn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư hay hướng tới mục tiêu lợi nhuận cụ thể, một kế hoạch rõ ràng là nền tảng cho sự thành công trong giao dịch.

Bằng cách xác định rõ mục tiêu chính và mức độ chấp nhận rủi ro, bạn có thể xây dựng chiến lược phù hợp, cân nhắc các yếu tố như số vốn sẵn có để giao dịch và thị trường bạn quan tâm. Kế hoạch giao dịch thường bao gồm chiến lược vào và thoát lệnh, cũng như các công cụ và chỉ báo cần thiết để tối ưu hóa kết quả giao dịch và quản lý rủi ro.

Quy tắc 2: Thực hiện Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Sâu sắc

Với CFD, bạn có thể tiếp cận một loạt các thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm Forex, Vàng, Bạc, Năng lượng, Tiền điện tử, Cổ phiếu, và Chỉ số. Mỗi thị trường có đặc điểm riêng và mang đến các cơ hội khác nhau, vì vậy nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng là điều thiết yếu để thành công. Hãy kết hợp phân tích cơ bản các sự kiện bên ngoài (như dữ liệu kinh tế vĩ mô và tin tức thị trường) với phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu lịch sử để xác định thời điểm giao dịch hiệu quả và quản lý rủi ro.

Kiến thức này cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về các rủi ro liên quan và quản lý các mức độ rủi ro và cơ hội cụ thể trong danh mục đầu tư của mình. Điều này dẫn đến quy tắc vàng tiếp theo:

Quy tắc 3: Làm chủ Kỹ thuật Quản lý Rủi ro

Mặc dù chiến lược giao dịch giúp thiết lập các tham số rõ ràng, bạn có thể nâng cao bằng cách sử dụng kích thước vị thế phù hợp để quản lý rủi ro hiệu quả ngay từ đầu. Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên đó. 

Kích thước vị thế của bạn là tổng mức độ tiếp xúc thị trường của giao dịch – có thể lớn hơn số tiền ký quỹ ban đầu vì giao dịch CFD thường sử dụng đòn bẩy. Hãy cân nhắc tổng kích thước vị thế với mỗi giao dịch mới. Thông thường, bạn nên tránh đặt tất cả vốn vào một giao dịch duy nhất và phân tán rủi ro qua nhiều giao dịch khác nhau.

Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss) để giới hạn thua lỗ tiềm năng và lệnh chốt lời (take-profit) để bảo vệ lợi nhuận. Như tên gọi, đây là các công cụ quản lý rủi ro phổ biến giúp tự động đóng vị thế khi đạt đến mức lỗ hoặc lợi nhuận nhất định. Việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời là tính năng có sẵn trên các nền tảng giao dịch CFD hàng đầu.

Quy tắc 4: Bắt đầu với Vốn Nhỏ và Tăng Dần Cam kết Vốn

Như đã đề cập, bạn nên bắt đầu hành trình giao dịch với số vốn tương đối nhỏ. Điều này giúp bạn hoàn thiện chiến lược và tích lũy kinh nghiệm thị trường với mức độ rủi ro thấp. Khi sự tự tin và kinh nghiệm tăng lên, bạn có thể tăng dần số vốn để giao dịch nhiều hơn.

Ưu điểm của cách tiếp cận này là bạn sẽ hiểu rõ phong cách giao dịch của mình và làm quen với cách thức hoạt động của thị trường.

Quy tắc 5: Luôn Cập nhật Thông tin Mới nhất

Thị trường CFD vừa hấp dẫn vừa biến động mạnh. Các yếu tố có thể thay đổi nhanh chóng do thị trường dễ biến động và chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu cũng như dữ liệu kinh tế. Bằng cách cập nhật tin tức mới nhất, các báo cáo dữ liệu và sự kiện toàn cầu, bạn sẽ có khả năng đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và điều hướng thị trường toàn cầu hiệu quả hơn. Cần lưu ý rằng, dự đoán thị trường cũng đồng nghĩa với việc dự đoán hành vi của các nhà giao dịch, trong khi sự thổi phồng của truyền thông cũng từng ảnh hưởng đến giá tài sản. Do đó, nếu bạn nắm bắt được các kết quả tiềm năng, bạn có thể tận dụng cơ hội giao dịch dựa trên biến động giá.

Quy tắc 6: Tránh Theo Đuổi Thua Lỗ

Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong giao dịch, bất kể bạn là nhà giao dịch thành công hay giàu kinh nghiệm đến đâu. Khi thua lỗ xảy ra, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và tuân thủ kế hoạch giao dịch. Hãy kiềm chế không tăng kích thước vị thế nhằm cố gắng gỡ lại thua lỗ vì giá có thể giảm sâu hơn nữa. Thay vào đó, hãy thoát khỏi các vị thế thua lỗ một cách thận trọng để hạn chế tổn thất thêm và đánh giá lại giao dịch như thể đó là một giao dịch mới, kèm theo nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi vào lại thị trường.

Quy tắc 7: Tận dụng Sức mạnh Công nghệ

Hãy tận dụng các công cụ giao dịch tiên tiến có trên các nền tảng như TMGM. Giao dịch tự động, dựa trên các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phân tích dữ liệu thị trường, nhận diện xu hướng và thực hiện giao dịch chính xác với sự can thiệp tối thiểu của con người. Mặc dù bạn nên giám sát giao dịch cá nhân, việc kết hợp giao dịch tự động với CFD mang lại nhiều lợi ích tiềm năng. Đây là cách giao dịch nhanh hơn, hiệu quả hơn, tránh được các trì hoãn thường gặp khi giao dịch thủ công. Thuật toán cũng có thể hoạt động liên tục 24/7 để tận dụng biến động thị trường toàn cầu theo thời gian thực và nắm bắt cơ hội.

Bên cạnh tự động hóa, các công cụ phân tích nâng cao như Trading Central và Acuity có trên nền tảng TMGM, giúp bạn xác định cơ hội thị trường và tăng sự tự tin vào kết quả giao dịch.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch thuật toán để bạn tham khảo:

Thuật toán giao dịch trung bình động

Lấy ví dụ về cổ phiếu với trung bình động 10 ngày, nhà giao dịch có thể sử dụng thuật toán này để tự động mở vị thế mua nếu giá thị trường hiện tại của cổ phiếu thấp hơn trung bình động 10 ngày, và đóng vị thế nếu giá cao hơn.’

Thuật toán nhận diện biến động vượt mức định sẵn

Bạn cũng có thể lập trình thuật toán để nhận diện sự tăng hoặc giảm vượt mức giá định sẵn và thực hiện giao dịch tương ứng. Ví dụ, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua với một số lượng lot nhất định nếu giá vượt ngưỡng $500 và đóng vị thế khi giá giảm dưới $500. Thuật toán có thể được thiết lập để mua thêm vài micro lot cho mỗi 0,5% tăng giá cổ phiếu trên $500; và ngược lại, bán vài micro lot tự động cho mỗi 0,5% giảm giá dưới $500.

Giao dịch thuật toán rất đa dạng và có thể được tùy chỉnh tinh vi để tận dụng cơ hội theo thời gian thực, giúp bạn không phải giám sát thị trường liên tục bằng tay và loại bỏ rủi ro do cảm xúc con người khi giao dịch.

Quy tắc 8: Giữ Kiểm soát Cảm xúc

Kiểm soát cảm xúc là yếu tố then chốt trong giao dịch. Tránh để cảm xúc như tham lam hay sợ hãi chi phối, vì chúng có thể dẫn đến quyết định bốc đồng và làm lệch hướng chiến lược giao dịch của bạn. Thay vào đó, hãy học cách tuân thủ kế hoạch giao dịch: mặc dù có thể bạn sẽ bị cám dỗ để thay đổi kế hoạch khi thị trường biến động hoặc giao dịch không như mong đợi, nhưng điều quan trọng là giữ bình tĩnh và kiên định để hoàn thành kế hoạch.

Quy tắc 9: Luôn Học hỏi và Giữ Tinh thần Tò mò

Thị trường tài chính luôn thay đổi và phát triển. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải duy trì tư duy cởi mở trong giao dịch và chấp nhận rằng chiến lược của bạn sẽ phát triển và thích nghi theo nhu cầu, yêu cầu và hoàn cảnh cuộc sống thay đổi. Thích nghi với xu hướng thị trường là dấu hiệu của một nhà giao dịch thành công. Tính linh hoạt là một trong những lợi thế của giao dịch CFD, vì nó dễ dàng điều chỉnh theo các mục tiêu khác nhau và phù hợp với sự phát triển cá nhân của bạn. Khi kiến thức giao dịch của bạn tăng lên, bạn sẽ học được các chiến lược và công cụ mới. Hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thị trường rộng hơn sẽ giúp bạn điều chỉnh phương pháp và trở thành nhà giao dịch sắc bén và có lợi nhuận hơn.

Quy tắc 10: Tìm kiếm Hướng dẫn về Giao dịch CFD

Mặc dù việc tự học và nghiên cứu là cần thiết, sự hỗ trợ và hướng dẫn từ các chuyên gia có thể giúp bạn điều hướng các điều kiện thị trường phức tạp và hoàn thiện chiến lược dựa trên kinh nghiệm của họ. Tại TMGM, chúng tôi tổ chức các hội thảo trực tuyến miễn phí với đội ngũ các nhà giao dịch và huấn luyện viên hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm, chia sẻ những hiểu biết và chiến lược giúp bạn thành công.

Tóm tắt các Quy tắc Vàng Giao dịch CFD cho Người Mới Bắt đầu

10 quy tắc vàng này cung cấp nền tảng vững chắc cho người mới bắt đầu xây dựng một Chiến lược Giao dịch CFD cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Giao dịch là kỹ năng phát triển theo thời gian thông qua kinh nghiệm, kỷ luật và học hỏi liên tục. Bằng cách bắt đầu với tư duy đúng và trang bị kiến thức phù hợp, ngay cả người mới cũng có thể tiến bộ để trở thành nhà giao dịch tự tin và hiểu biết.

Hãy nhớ: Giao dịch CFD có rủi ro, nhưng với chiến lược, tư duy và công cụ phù hợp, giao dịch có thể là trải nghiệm mang lại lợi ích. Hãy cùng nhau khai phá tiềm năng giao dịch của bạn. ’