ما هو التداول السوينغ وكيف يعمل؟

النقاط الرئيسية

• يستهدف التداول المتأرجح تقلبات الأسعار التي تمتد من عدة أيام إلى أسابيع' لركوب الاتجاه مع وقت شاشة أقل، وغالبًا تقلبات سعرية أكبر من التداول اليومي، مما يوازن بين المرونة والتحكم المنظم في المخاطر.
• المفتاح لتحقيق &ربحية التداول المتأرجح الناجح يعتمد على الصبر لتمكين الإعدادات من اللعب والانضباط لاتباع نقاط الخروج المحددة مسبقًا، مما يقلل من التداول الاندفاعي وردود الفعل العاطفية المفرطة.
• بالمقارنة مع التداول السريع، والتداول اليومي، وتداول المراكز، يستخدم التداول المتأرجح مخططات زمنية لا تقل عن 4 ساعات إلى يومية للسعي وراء تحركات أكبر مع مراقبة وتكرار تداول أقل.
• تشمل فوائد التداول المتأرجح الكفاءة الزمنية، انخفاض التكاليف، والاستفادة من تحركات سعرية أكبر، بينما تشمل العيوب مخاطر الفجوات، ربط رأس المال لفترات أطول، وحساسية الاستراتيجية لظروف السوق.
• تشمل الاستراتيجيات المناسبة للمبتدئين الأعلام الصاعدة، ارتدادات الدعم/المقاومة، تقاطعات المتوسطات المتحركة، ارتدادات فيبوناتشي، والاختراقات التي يتم تأكيدها بواسطة هيكل النطاق والحجم.
• يركز التحكم في المخاطر على تحديد حجم المركز (غالبًا 1–2% لكل صفقة)، وقف الخسارة بناءً على ATR أو مستويات محددة، نسبة المكافأة إلى المخاطرة المواتية، وجني الأرباح الجزئي أو وقف الخسارة المتحرك.
• أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح تشمل أدوات الحجم (OBV، ملف الحجم، تشايكين)، مؤشرات الزخم (RSI، الستوكاستيك، MACD)، ومقاييس الاتجاه (EMAs، ADX، إيشيموكو).
• تحدد خطة التداول المتأرجح الجيدة اتجاهات السوق، الأطر الزمنية، قواعد الدخول والخروج، تحديد الحجم، وتواتر المراجعة، مدعومة بمقاييس اختبار الأداء وسجل تداول مفصل للتحسين المستمر.
• البدء على منصة وسيط مثل TMGM يعني الممارسة على حساب تجريبي، استخدام أدوات التحكم في المخاطر والتعليم، وتطبيق قواعد التداول المتأرجح باستمرار قبل التداول الحقيقي.

ما هو التداول المتأرجح؟ شرح معنى التداول المتأرجح

الشكل 1: يشرح التداول المتأرجح كاستراتيجية تداول حيث يحتفظ المتداولون بالأصول لأيام أو أسابيع أو أشهر، مستفيدين من تحركات الأسعار قصيرة إلى متوسطة الأجل

التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يهدف إلى تحقيق أرباح من الأوراق المالية على مدى عدة أيام إلى عدة أسابيع. على عكس استراتيجيات التداول اليومي، حيث يتطلب أسلوب التداول فتح وإغلاق المراكز خلال نفس يوم التداول، يسمح التداول المتأرجح بالاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها وعطلات نهاية الأسبوع. ومع ذلك، وعلى عكس تداول المراكز أو الاستثمار، فإنه لا يتضمن الاحتفاظ بالأصول لأشهر أو سنوات.

الإطار الزمني الأمثل للتداول المتأرجح يتراوح من يومين إلى عدة أسابيع. هذا نهج مثالي للمتداولين الذين لا يستطيعون مراقبة الأسواق باستمرار لكنهم يرغبون في الاستفادة من تحركات السوق والاستفادة من تقلبات السوق مع تصفية ضوضاء التقلبات داخل اليوم. 

يقوم المتداولون المتأرجحون بركوب زخم الاتجاه (غالبًا حتى 20-30%) لجزء كبير من مدته، بدلاً من جزء صغير فقط منه. تظهر هذه التقلبات بمرور الوقت، وعادةً ما تأتي  على شكل موجات مع فترات تماسك وتصحيحات.

علم نفس التداول المتأرجح

يتطلب التداول المتأرجح الناجح نهجًا نفسيًا متوازنًا، مشابهًا للانضباط المطلوب في التداول بالهامش. من ناحية، يحتاج المتداولون المتأرجحون إلى الصبر للسماح للصفقات بالتطور وفقًا لتحليلهم. ومن ناحية أخرى، يجب أن يكونوا منضبطين بما يكفي لجني الأرباح أو قطع الخسائر وفقًا للمستويات المحددة مسبقًا.

الميزة النفسية للتداول المتأرجح هي أنه يقلل من ضغط اتخاذ القرارات الفورية. مع مزيد من الوقت لتحليل الإعدادات وإدارة المراكز، يمكن للمتداولين الحفاظ على وضوح التفكير وتجنب المزالق العاطفية التي غالبًا ما تواجه المتداولين اليوميين، مثل التداول الانتقامي أو الإفراط في التداول.

الشكل 2: يبرز العوامل النفسية والانضباطية الرئيسية اللازمة للتداول المتأرجح الناجح

التداول المتأرجح مقابل أنماط التداول الأخرى

لفهم التداول المتأرجح بشكل أفضل، من المفيد مقارنته بأنماط التداول الشائعة الأخرى:

الشكل 3: مخطط مقارنة جنبًا إلى جنب لأنماط التداول المختلفة، المراقبة، رأس المال، ونهج السوق

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي:

• يفتح المتداولون اليوميون ويغلقون المراكز خلال نفس اليوم

• يحتفظ المتداولون المتأرجحون بالمراكز لأيام أو أسابيع

• يتطلب التداول اليومي مراقبة مستمرة للسوق؛ بينما يتطلب التداول المتأرجح فحصًا دوريًا

• عادةً ما يستخدم المتداولون اليوميون مخططات من دقيقة إلى ساعة؛ بينما يستخدم المتداولون المتأرجحون مخططات من 4 ساعات إلى يومية

تداول المراكز مقابل التداول المتأرجح:

• يحتفظ متداولو المراكز بالصفقات لأشهر أو سنوات

• يخرج المتداولون المتأرجحون من المراكز بمجرد اكتمال التأرجح (أيام إلى أسابيع)

• يركز متداولو المراكز أكثر على التحليل الأساسي؛ بينما يعتمد المتداولون المتأرجحون أكثر على التحليل الفني

• يتطلب تداول المراكز مراقبة أقل تواترًا من التداول المتأرجح

التداول السريع مقابل التداول المتأرجح:

• يسعى المتداولون السريعون لتحقيق أرباح من تحركات سعرية صغيرة جدًا، غالبًا ما يحتفظون بالصفقات لثوانٍ إلى دقائق

• يلتقط المتداولون المتأرجحون تحركات سوقية أكبر

• قد يقوم المتداولون السريعون بعشرات الصفقات يوميًا؛ بينما يقوم المتداولون المتأرجحون بعدد أقل وأكثر انتقائية من الصفقات

• يتطلب التداول السريع تركيزًا مكثفًا وأدوات تنفيذ متخصصة؛ بينما يمكن تنفيذ التداول المتأرجح باستخدام منصات تداول قياسية

مزايا وعيوب التداول المتأرجح

مزايا التداول المتأرجح

1. كفاءة الوقت
 يتطلب التداول المتأرجح التزامًا زمنيًا أقل من التداول اليومي. يوضح المستند الأصلي أن "المتداولين المتأرجحين يمكنهم تحقيق عوائد مماثلة بشكل معقول للمتداولين اليوميين في وقت أقل. نظرًا لأن صفقاتهم تستغرق أيامًا للتطور، فهم' ليسوا مضطرين للجلوس أمام الشاشات، يراقبون كل حركة سعرية." تجعل هذه الكفاءة الزمنية التداول المتأرجح مثاليًا لأولئك الذين يوازنون بين التداول والتزامات أخرى. لا تحتاج إلى مراقبة المخططات سعرًا بسعر، مما يخلق توازنًا صحيًا بين العمل والحياة ويقلل من خطر الإرهاق الذي يعاني منه العديد من المتداولين اليوميين.

2. تقليل خطر الإفراط في التداول
مع وقت شاشة أقل، يكون المتداولون المتأرجحون أقل عرضة للإغراء بالإفراط في التداول. يشير النص الأصلي إلى أن "نظرًا لقضاء وقت أقل في مراقبة الأسواق، فمن المرجح أن يكون المتداولون المتأرجحون أقل عرضة للإفراط في التداول. فهم' لا يفكرون في صفقاتهم طوال اليوم كما يفعل المتداولون اليوميون، وبعض المتداولين اليوميين يدمنون التواجد في الصفقة وسيأخذون صفقات دون المستوى الأمثل فقط ' ليكونوا في صفقة.'" تساعد هذه الميزة النفسية في الحفاظ على الانضباط وتمنع القرارات التداولية العاطفية التي غالبًا ما تؤدي إلى خسائر.

3. انخفاض تكاليف المعاملات
 ينفذ المتداولون المتأرجحون عددًا أقل من الصفقات، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف العمولات وتقليل تأثير الانزلاق مقارنة بأنماط التداول الأكثر تكرارًا. يؤكد المصدر، "يدفع المتداولون المتأرجحون أيضًا عمولات ورسوم وانزلاق أقل، وتكون هذه الرسوم أقل تأثيرًا على صفقاتهم لأن أرباحهم أكبر لكل صفقة." مع مرور الوقت، يمكن أن تؤثر هذه التوفير في التكاليف بشكل كبير على الربحية الإجمالية، خاصة للمتداولين ذوي الحسابات الصغيرة.

4. توازن أفضل بين العمل والحياة–  
 على عكس التداول اليومي، الذي يمكن أن يستهلك أيامًا كاملة، يسمح التداول المتأرجح بأسلوب حياة أكثر توازنًا. يمكن للمتداولين الحفاظ على وظائف بدوام كامل، وقضاء وقت مع العائلة، أو متابعة اهتمامات أخرى مع الاستمرار في المشاركة النشطة في الأسواق. تجعل هذه الاستدامة التداول المتأرجح نهجًا طويل الأجل قابلاً للتطبيق للعديد من المتداولين.

5. التقاط تحركات سوقية كبيرة
 صُمم التداول المتأرجح لالتقاط تحركات سعرية ذات مغزى. كما يذكر المستند، "بينما يبحث المتداولون اليوميون عادةً عن التقاط جزء من حركة أكبر، يحاول المتداولون المتأرجحون التقاط ساق أو تأرجح كامل صاعد/هابط." يسمح هذا النهج للمتداولين بالاستفادة من جوهر تحركات الأسعار بدلاً من مجرد أجزاء صغيرة.

عيوب التداول المتأرجح

1. التعرض لمخاطر بين عشية وضحاها 
يتعرض المتداولون المتأرجحون لمخاطر بين عشية وضحاها وعطلات نهاية الأسبوع، بما في ذلك فتحات الفجوات بسبب أخبار أو أحداث غير متوقعة تحدث أثناء إغلاق الأسواق. يؤكد النص الأصلي هذه النقطة: "يعلم من يتداولون الأسواق في ظل جائحة كورونا مدى خطورة المخاطر بين عشية وضحاها حاليًا، على الجانبين الطويل والقصير. لا يمكن للمتداول المتأرجح التخفيف من آثار هذه المخاطر، على الأقل في الأسهم الفردية. يمكن للمتداولين اليوميين إغلاق مراكزهم بسرعة في أي وقت." تتطلب هذه المخاطر اعتبارات إضافية لإدارة المخاطر، مما قد يؤدي أحيانًا إلى خسائر تتجاوز مستويات وقف الخسارة المقصودة.

2. فقدان فرص التداول داخل اليوم
 بينما يمكن للمتداولين اليوميين الاستفادة من فرص متعددة خلال يوم تداول واحد، قد يفوت المتداولون المتأرجحون هذه التحركات قصيرة الأجل. تحدث “أيام الاتجاه”—، وهي جلسات تتميز بحركات اتجاهية مستمرة وقوية— بانتظام. خلال هذه الفترات، غالبًا ما يحقق المتداولون المتأرجحون الذين يتماشون مع الاتجاه السائد مكاسب كبيرة، بينما يمكن للمتداولين اليوميين استغلال فرص متعددة داخل اليوم باستخدام استراتيجيات تداول يومية مثبتة مثل التداول السريع وتداول الزخم. تعني هذه المحدودية فقدان فرص تداول قصيرة الأجل مربحة لا تتطور إلى تحركات أكبر.

3. يتطلب الصبر والانضباط
 يتطلب التداول المتأرجح الصبر لتمكين الصفقات من التطور على مدى أيام أو أسابيع، وهو ما قد يكون تحديًا للمتداولين المعتادين على ردود الفعل الفورية في التداول اليومي. يتطلب الضغط النفسي للاحتفاظ بالمراكز خلال فترات التراجع والانتظار للوصول إلى مستويات الهدف انضباطًا عاطفيًا كبيرًا.

4. ربط رأس المال لفترة أطول
 نظرًا لأن المراكز تُحتفظ بها لفترة أطول، فإن رأس المال مرتبط بعدد أقل من الصفقات. يمكن أن تؤدي هذه الكفاءة المنخفضة لرأس المال إلى تقييد الفرص، خاصة للمتداولين ذوي الحسابات الصغيرة الذين قد لا يكونون قادرين على دخول مراكز جديدة أثناء انتظار تطور الصفقات الحالية.

5. الاعتماد على بيئة السوق
 تؤدي استراتيجيات التداول المتأرجح أداءً مختلفًا في بيئات سوقية متنوعة. تعمل أساليب تتبع الاتجاه جيدًا في الأسواق ذات الاتجاه الواضح لكنها قد تولد إشارات خاطئة في ظروف متقلبة ومحدودة النطاق. التكيف ضروري، حيث قد تؤدي الاستراتيجيات التي نجحت في أنظمة سوقية سابقة إلى أداء ضعيف في ظروف جديدة.

استراتيجيات التداول المتأرجح الأساسية للمبتدئين

نمط العلم الصاعد

العلم الصاعد هو أحد أكثر أنماط المخططات موثوقية في استراتيجيات التداول المتأرجح'. كما يشير اسمه، يشبه النمط علمًا على عمود عند رسمه على المخطط. يمثل هذا النمط توقفًا قصيرًا في اتجاه صاعد قوي، مما يسمح للمتداولين بالدخول قبل الساق التالية للأعلى.

الشكل 4: مخطط الشموع من TradingView يوضح نمط العلم الصاعد، وهو نمط استمرار شائع يستخدم في التداول المتأرجح نمط استمرار شائع يستخدم في التداول المتأرجح

الخصائص الرئيسية للتداول المتأرجح:

• حركة صعودية حادة (عمود العلم) بحجم تداول مرتفع، عادة زيادة سعرية من 30-100%

• فترة تماسك مع ميل طفيف هبوطي (العلم)، عادة ما تسترجع من 1/3 إلى 1/2 من عمود العلم

• حجم تداول أقل خلال مرحلة التماسك (يفضل أن يكون 50% أو أقل من حجم العمود)

• اختراق فوق نمط العلم، مما يشير إلى الدخول

• يتشكل النمط عادة خلال 1-4 أسابيع

يذكر المصدر، "العلم الصاعد هو إعداد لتراجع الاتجاه. سُمي الإعداد بهذا الاسم لأنه يشبه العلم عند تتبع حركة السعر. النمط هو من أنماط التداول الأكثر تحفظًا. التراجعات الاتجاهية، رغم كونها ربما أكثر أنواع الأنماط سهولة للتداول ولها أفضل فرص للاستمرار، 'ليست من أكثر الصفقات إثارة. فهي عادةً ما تكون استرجاعًا لأعلى تأرجح حديث."

تداول نمط العلم الصاعد:

1. تحديد الإعداد: ابحث عن حركة صعودية قوية تليها فترة تماسك

2. تأكيد نمط الحجم: حجم تداول مرتفع على العمود، وحجم أخف على العلم

3. الدخول: ادخل عند اختراق فوق خط الاتجاه العلوي للعلم مع زيادة في الحجم

4. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في العلم

5. الهدف: قِس طول عمود العلم وقم بإسقاطه من نقطة الاختراق

يؤكد المستند الأصلي الخصائص الرئيسية: "تميل أنماط العلم الصاعد الأكثر نجاحًا إلى امتلاك خصائص مماثلة، وهي: حركة دافعة حادة للأعلى بحجم تداول مرتفع، تشكل عمود العلم؛ يتراجع السهم قليلاً، بطريقة أقل حدة من نزول العمود؛ اختراق العلم هو إشارة للدخول في مركز شراء."

أفضل إعدادات العلم الصاعد تظهر عادة في:

• الأسهم التي أعلنت مؤخرًا عن أرباح قوية (مفاجآت تزيد عن 20%)

• الأسهم القيادية ضمن قطاعات قوية (تتفوق على القطاع بنسبة 10%+)

• قادة السوق مثل Apple أو Microsoft في الأسواق الصاعدة الأخيرة

• الأسهم التي تحقق أعلى مستويات خلال 52 أسبوعًا

يظهر يوميًا مئات أنماط العلم الصاعد، لذا من الضروري التركيز على الإعدادات ذات الاحتمالية الأعلى. تجمع أكثر صفقات العلم الصاعد ربحية بين حجم وزخم قويين خلال الاندفاع الأولي، يتبعه حجم وزخم منخفض خلال التراجع. لتحسين استراتيجية تداول العلم الصاعد، يُفضل التركيز على:

• الأسهم التي تعلن عن أرباح تفوق التوقعات بشكل كبير
  

• الشركات في القطاعات القيادية التي تتفوق على نظرائها
  

• قادة السوق— أمثلة حديثة تشمل عمالقة التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft

استراتيجية التداول عند مستويات الدعم والمقاومة

توفر مستويات الدعم والمقاومة نقاط دخول ممتازة للمتداولين المتأرجحين، خاصة عند التداول في اتجاه الاتجاه السائد. تمثل هذه المستويات السعرية النفسية مناطق حيث توقفت ضغوط الشراء أو البيع سابقًا عن تحركات الأسعار.

الشكل 5: يبرز مستويات الدعم والمقاومة في التداول، وهي مفاهيم رئيسية في التحليل الفني تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة

أنواع مستويات الدعم والمقاومة&:

أنواع الدعم والمقاومة:

• مستويات الدعم والمقاومة الأفقية&: نقاط سعرية حيث انعكس السوق مرارًا

• خطوط الدعم والمقاومة الديناميكية&: المتوسطات المتحركة التي تعمل كدعم/مقاومة عائمة

• المستويات السعرية النفسية: الأرقام الدائرية (مثل 50 دولارًا، 100 دولار) التي تؤثر على قرارات التداول

• مستويات ارتداد فيبوناتشي: مستويات ارتداد رياضية تستند إلى تحركات سابقة

المتطلبات الأساسية لتداول فعال عند الدعم/المقاومة:

1. يجب أن يكون السهم في اتجاه واضح (اتجاه صاعد للشراء عند الدعم، واتجاه هابط للبيع عند المقاومة)

2. يجب أن يكون مستوى الدعم أو المقاومة محددًا جيدًا مع عدة لمسات

3. يجب أن يؤكد الحجم أهمية المستوى' (حجم أعلى عند الارتدادات)

نصائح التنفيذ:

• ركز على الأسهم القيادية ضمن القطاعات القيادية

• ابحث عن الأسهم التي تظهر قممًا وقيعانًا أعلى (للاتجاهات الصاعدة)

• انتبه لمؤشرات الزخم – وتجنب الشراء عندما يصنع الزخم قممًا منخفضة جديدة

• فكر في وضع أوامر شراء فوق قمم النطاق بعد تراجعات ضعيفة الزخم إلى الدعم

• كلما تم اختبار المستوى عدة مرات، زادت أهميته

• ابحث عن تلاقي عوامل دعم/مقاومة متعددة عند نفس المستوى السعري

نصائح إدارة المخاطر:

• ادخل الصفقات عندما يقترب السعر من الدعم (في الاتجاهات الصاعدة) أو المقاومة (في الاتجاهات الهابطة)

• ضع أوامر وقف الخسارة خارج مستوى الدعم/المقاومة (مع ترك بعض "المساحة")

• اجني أرباحًا جزئيًا عند مستوى المقاومة التالي (عند الشراء عند الدعم)

تقاطع المتوسطات المتحركة

تقاطع المتوسطات المتحركة هو استراتيجية أساسية في التداول المتأرجح تساعد على تحديد تغيرات في زخم السوق واتجاه الاتجاه. يستخدم هذا النهج متوسطين متحركين أو أكثر بفترات مختلفة لتوليد إشارات شراء وبيع.

الشكل 6: يعرض المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA)، وهو مؤشر تتبع اتجاه شائع في التداول

تركيبات المتوسطات المتحركة الشائعة:

• EMA لفترتي 10 و20 يومًا (نظام تقاطع سريع)

• EMA لفترتي 20 و50 يومًا (إشارات متوسطة الأجل)

• SMA لفترتي 50 و200 يومًا (التقاطع الذهبي " والتقاطع الميت ")

قواعد التداول:

1. إشارة شراء: عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل

2. إشارة بيع: عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل

3. التأكيد: ابحث عن زيادة في الحجم وأنماط الشموع لتأكيد التقاطع

تقنيات التداول المتأرجح المتقدمة:

• استخدم ثلاثة متوسطات متحركة (مثل 5 و10 و20 يومًا) لتأكيد أقوى

• أضف متوسطًا متحركًا طويل الأجل (مثل 200 يوم) لتحديد اتجاه الاتجاه الأساسي

• ابحث عن "ضغط المتوسطات المتحركة" (تقارب المتوسطات) قبل تحركات الاختراق

مستويات ارتداد فيبوناتشي

تساعد مستويات ارتداد فيبوناتشي المتداولين المتأرجحين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة خلال تصحيح السعر. تعتمد هذه المستويات (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%) على متتالية فيبوناتشي وغالبًا ما تعمل كدعم أو مقاومة.

الشكل 7: يوضح مستويات ارتداد فيبوناتشي، وهو مؤشر فني واسع الاستخدام لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في التداول

كيفية استخدام ارتدادات فيبوناتشي:

1. حدد حركة سعرية مهمة (من أدنى تأرجح إلى أعلى تأرجح للاتجاهات الصاعدة)

2. ارسم أداة ارتداد فيبوناتشي من بداية الحركة إلى نهايتها

3. راقب ردود فعل السعر عند مستويات الارتداد الرئيسية

4. ادخل الصفقات عندما يرتد السعر من مستويات الارتداد في اتجاه الاتجاه الأصلي

أفضل الممارسات:

• غالبًا ما تكون المستويات 38.2% و61.8% هي أكثر مستويات الارتداد موثوقية

• ابحث عن تلاقي مع مؤشرات فنية أخرى (المتوسطات المتحركة، خطوط الاتجاه)

• استخدم أنماط الشموع عند مستويات الارتداد لتأكيد الانعكاسات

• ادمج مع مؤشرات الزخم لتقييم قوة الارتداد

استراتيجية التداول بالاختراق

ينطوي التداول بالاختراق على دخول المراكز عندما يخترق السعر مستويات دعم أو مقاومة مهمة، مستفيدًا من الزخم الذي غالبًا ما يتبع ذلك. تُستخدم هذه الاستراتيجية عادة في الأسواق المتقلبة حيث تؤدي التماسكات السعرية إلى تحركات اتجاهية قوية.

أنماط الاختراق الرئيسية

بعض من أكثر تشكيلات الاختراق المعروفة تشمل:

• أنماط المستطيل: يتحرك السعر ضمن نطاق أفقي قبل الاختراق.

• أنماط المثلث: مثلثات صاعدة، هابطة، أو متماثلة تشير إلى احتمالية اختراق في اتجاه الاتجاه.

• الرأس والكتفين: نمط انعكاس هبوطي يشير إلى احتمال اختراق هابط.

• الكوب والمقبض: نمط استمرار صاعد غالبًا ما يؤدي إلى اختراق للأعلى.

نهج التداول بالاختراق

لتداول الاختراق بفعالية، يجب على المتداولين:

1. تحديد نمط تماسك محدد جيدًا، مع وضوح مستوى الاختراق.

2. مراقبة الحجم، حيث يمكن أن يؤكد زيادة الحجم وجود زخم قوي.

3. ادخل الصفقة بمجرد أن يخترق السعر المقاومة (للمراكز الطويلة) أو الدعم (للمراكز القصيرة) بثقة.

4. ضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الاختراق (للمراكز الطويلة) للحد من المخاطر.

5. حدد أهداف الربح عند المقاومة المهمة التالية أو بقياس نطاق السعر السابق.

تجنب الاختراقات الكاذبة

تحدث الاختراقات الكاذبة عندما يتحرك السعر خارج مستوى رئيسي لكنه يعكس الاتجاه بسرعة. لتقليل هذا الخطر:

• انتظر التأكيد، مع التأكد من إغلاق السعر فوق مستوى الاختراق.

• تحقق من حجم تداول فوق المتوسط لتأكيد قوة ’الاختراق.

• استخدم قاعدة 2%، مع ضمان تحرك السعر بنسبة 2% على الأقل بعد مستوى الاختراق قبل الدخول.

• تداول مع الاتجاه، متجنبًا الاختراقات ضد اتجاه السوق الأوسع.

من خلال دمج التأكيد الفني مع إدارة مخاطر سليمة، يمكن لمتداولي الاختراق تحسين احتمالية النجاح مع تجنب الأخطاء الشائعة.

إدارة المخاطر للمتداولين المتأرجحين

تُعد إدارة المخاطر الفعالة أمرًا حاسمًا للنجاح طويل الأجل في التداول المتأرجح. حتى أفضل الاستراتيجيات ستواجه خسائر، وحماية رأس المال خلال هذه التراجعات الحتمية تميز المتداولين الناجحين عن أولئك الذين يخسرون حساباتهم.

استراتيجية تحديد حجم المركز

يحدد تحديد حجم المركز مقدار رأس المال الذي تخصصه لكل صفقة، وهو أحد أهم جوانب إدارة المخاطر.

النهج الرئيسية لتحديد حجم المركز:

• نماذج المخاطرة بنسبة ثابتة: خاطر بنسبة ثابتة (عادة 1-2%) من إجمالي رأس مال التداول على كل صفقة

• تحديد حجم المركز بناءً على التقلب: عدل حجم المركز بناءً على تقلب الأداة (مراكز أصغر للتقلبات الأعلى)

• طرق تحديد حجم المركز متعددة المستويات: خصص نسبًا مختلفة بناءً على مستوى القناعة (مثل 0.5% للقناعة المعتدلة، 1% للقناعة العالية)

مثال حسابي: إذا كان لديك حساب بقيمة 10,000 دولار وترغب في المخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة:

1. الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة = 100 دولار

2. إذا كان وقف الخسارة يبعد 0.50 دولار عن نقطة الدخول في سهم، يمكنك شراء 200 سهم (100 دولار ÷ 0.50 دولار)

3. قم بضبط أحجام المراكز مع نمو أو تقلص حسابك

تعيين أوامر وقف الخسارة

تعمل أوامر وقف الخسارة على حماية رأس مالك من خلال الخروج التلقائي من الصفقات عندما تتحرك ضدك بما يتجاوز نقطة محددة مسبقًا.

تعيين وقف الخسارة الفعال:

• أوامر وقف الخسارة الفنية: ضع أوامر الوقف أسفل مستويات الدعم المهمة (للمراكز الطويلة) أو فوق المقاومة (للمراكز القصيرة)

• أوامر وقف الخسارة بناءً على التقلب: استخدم متوسط النطاق الحقيقي (ATR) لتعيين الوقف بناءً على تقلب السوق (مثلاً، 2 × ATR أسفل نقطة الدخول)

• أوامر وقف الخسارة الزمنية: اخرج من الصفقات التي لم تؤدِ كما هو متوقع خلال فترة زمنية معينة

أفضل ممارسات وقف الخسارة:

إدارة وقف الخسارة الفعالة ضرورية للسيطرة على المخاطر وتحسين اتساق الصفقات. يمكن أن تساعد هذه الممارسات المتداولين على حماية رأس المال وتحسين تنفيذ الصفقات:

• ضع دائمًا أوامر الوقف عند الدخول: يضمن وضع وقف الخسارة فور الدخول الانضباط ويمنع اتخاذ قرارات عاطفية خلال ظروف السوق المتقلبة.

• تجنب مستويات الوقف الواضحة: وضع الأوامر عند مستويات دعم أو مقاومة معروفة قد يجعلها عرضة لصيد الوقف، حيث يتحرك السعر مؤقتًا لتفعيل الأوامر قبل الانعكاس. فكر في وضع الأوامر قليلاً خارج هذه المستويات لتقليل خطر الخروج المبكر.

• استخدم أوامر وقف ذهنية في الأسواق شديدة التقلب: في الأسواق شديدة التقلب، يمكن أن تساعد أوامر الوقف الذهنية بدلاً من أوامر وقف الخسارة الثابتة على تجنب الخروج بسبب تقلبات سعرية مؤقتة. ومع ذلك، يتطلب ذلك انضباطًا قويًا ومراقبة في الوقت الحقيقي.

• لا تحرك أوامر الوقف بعيدًا: يجب أن يعمل وقف الخسارة كحماية، وليس كهدف متحرك. يجب على المتداولين تعديل الأوامر فقط لتأمين الأرباح، وليس لزيادة التعرض للمخاطر.

باتباع هذه الممارسات، يمكن للمتداولين الحفاظ على إدارة مخاطر منظمة مع التكيف مع ظروف السوق.

تقنية تحديد هدف الربح للتداول المتأرجح

يساعد وجود أهداف ربح محددة مسبقًا على الحفاظ على الانضباط وتجنب المزالق العاطفية في إدارة الصفقات الرابحة.

طرق تحديد هدف الربح:

• مستويات المخطط الفنية: الخروج عند مستويات المقاومة الرئيسية (للمراكز الطويلة) أو الدعم (للمراكز القصيرة)

• نسبة المكافأة إلى المخاطرة: حدد الأهداف بنسبة 2:1 أو 3:1 من نقطة الدخول مقارنة بوقف الخسارة

• تقنيات وقف الخسارة المتحرك: استخدم وقف خسارة متحرك لتأمين الأرباح مع السماح للصفقات الرابحة بالاستمرار (مثلاً، وقف خسارة متحرك بمقدار 2 × ATR)

• استراتيجيات جني الأرباح الجزئي: قم بتقليص المراكز من خلال جني أرباح جزئي عند مستويات مختلفة

المؤشرات الفنية للتداول المتأرجح

بينما يجب أن يكون حركة السعر أساس تحليلك، يمكن أن توفر المؤشرات الفنية رؤى إضافية قيمة لاتخاذ قرارات التداول المتأرجح.

مؤشرات الحجم الأساسية

يؤكد الحجم تحركات السعر ويمكن أن يساعد في تحديد قوة الاتجاهات والانعكاسات.

مؤشرات الحجم الأساسية:

• تحليل أشرطة الحجم: تمثيل أساسي للحجم يظهر نشاط التداول

• مؤشر الحجم المتوازن (OBV): مؤشر تراكمي يضيف أو يطرح الحجم بناءً على اتجاه السعر

• تحليل ملف الحجم: يعرض توزيع الحجم عند مستويات سعر مختلفة

• مؤشر تدفق الأموال تشايكين: يقيس ضغط الشراء والبيع خلال فترة محددة

كيفية استخدام الحجم:

الحجم هو مؤشر فني رئيسي يوفر رؤى حول قوة واستدامة تحركات السعر. يمكن لفهم اتجاهات الحجم أن يساعد المتداولين على تأكيد الاختراقات، وتحديد الانعكاسات المحتملة، وتوقع تغيرات الاتجاه.

• تأكيد إشارات الاختراق: زيادة الحجم عند الاختراق تشير إلى مشاركة قوية واحتمالية أعلى لاستمرار الاتجاه. قد يفتقر الاختراق بحجم منخفض إلى الاقتناع ويكون أكثر عرضة للفشل.

• تجنب الاختراقات الكاذبة ذات الحجم المنخفض: يمكن أن تشير تحركات السعر على حجم متناقص إلى ضعف الزخم، مما يوحي بأن الاتجاه قد يفقد قوته أو يستعد للانعكاس.

• التعرف على ارتفاعات الحجم المفاجئة: غالبًا ما تشير الارتفاعات المفاجئة في الحجم إلى استنفاد السوق، حيث يصل الاتجاه الحالي إلى حد أقصى. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انعكاس محتمل أو تصحيح قصير الأجل مع تلاشي ضغط الشراء أو البيع.

• رصد التباينات بين السعر والحجم: إذا حقق السعر قممًا أو قيعانًا جديدة بينما ينخفض الحجم، فقد يشير ذلك إلى ضعف قوة الاتجاه واحتمال انعكاس الاتجاه قريبًا.

من خلال دمج تحليل الحجم في استراتيجيات التداول، يمكن للمتداولين تحسين اتخاذ القرار وتقليل احتمالية الإشارات الكاذبة.

مؤشرات الزخم

تساعد مؤشرات الزخم في تحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي، الانعكاسات المحتملة، وقوة الاتجاه.

مؤشرات الزخم الرئيسية:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم حالات التشبع الشرائي أو البيعي في الأسواق المالية عن طريق قياس سرعة وتغير تحركات السعر على مقياس من 0 إلى 100

• مؤشر الستوكاستيك: يقارن سعر إغلاق الورقة المالية بنطاق أسعارها خلال فترة محددة

• مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة): يعد MACD مؤشرًا فنيًا يساعد المستثمرين على تحديد اتجاهات السعر، قياس زخم الاتجاه، وتحديد نقاط الدخول للشراء أو البيع.

• مؤشر معدل التغير (ROC): يقيس النسبة المئوية للتغير في السعر خلال فترة محددة

تطبيقات التداول:

• ابحث عن التباينات بين السعر ومؤشرات الزخم (السعر يحقق قمة جديدة بينما RSI يصنع قمة أقل)

• استخدم قراءات التشبع البيعي (RSI أقل من 30) للعثور على فرص شراء محتملة في الاتجاهات الصاعدة.

• استخدم قراءات التشبع الشرائي (RSI أعلى من 70) للعثور على فرص بيع محتملة في الاتجاهات الهابطة.

• أكد تغيرات الاتجاه بالتقاطعات (تقاطع خط MACD مع خط الإشارة)

مؤشرات تتبع الاتجاه

تساعد مؤشرات تتبع الاتجاه في تحديد اتجاه وقوة الاتجاه السائد في السوق.

مؤشرات الاتجاه الشائعة:

• المتوسطات المتحركة (SMA & EMA): تعرض السعر المتوسط خلال فترة محددة

• مؤشر ADX (مؤشر الاتجاه المتوسط): يقيس قوة الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه

• مؤشر Parabolic SAR: يحدد الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر

• نظرة عامة على سحابة إيشيموكو: مؤشر شامل يوفر الدعم/المقاومة، اتجاه الاتجاه، والزخم

استراتيجيات تطبيق المؤشرات:

• استخدم EMA لفترتي 20 و50 يومًا لتحديد الاتجاهات متوسطة الأجل

• اعتبر قراءات ADX فوق 25 كإشارات لاتجاه قوي

• ابحث عن بقاء الأسعار فوق/تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية بشكل مستمر

• استخدم سحابة إيشيموكو للحصول على إشارات تأكيد متعددة

إنشاء خطة التداول المتأرجح الخاصة بك

يعد إنشاء خطة تداول متأرجح منظمة أمرًا حيويًا للحفاظ على الاتساق والقضاء على اتخاذ القرارات العاطفية. يجب أن تحدد الاستراتيجية المعرفة جيدًا المكونات الرئيسية مثل اختيار السوق، الأطر الزمنية، معايير الدخول والخروج، تحديد حجم المركز، وساعات التداول. يجب على المتداولين تحديد الأسواق أو الأدوات التي سيركزون عليها، الأطر الزمنية للمخططات للتحليل، والشروط المحددة المطلوبة للدخول والخروج من الصفقات.

مثال على استراتيجية التداول المتأرجح:

على سبيل المثال، قد يركز المتداول على أسهم S&P 500 ذات رؤوس الأموال السوقية التي تزيد عن 10 مليارات دولار، باستخدام المخططات اليومية لتحديد الاتجاهات ومخططات 4 ساعات لتوقيت الدخول بدقة. قد تتضمن الاستراتيجية الدخول في الصفقات عند التراجعات إلى EMA لفترة 20 يومًا في اتجاهات صاعدة قوية مع استخدام نسبة مكافأة إلى مخاطرة 2:1 أو وقف خسارة متحرك مضاعف ATR مرتين. 

يجب أن يتماشى تحديد حجم المركز مع مبادئ إدارة المخاطر، مثل تحديد المخاطرة بنسبة 1% من الحساب لكل صفقة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع روتين منظم— مثل مراجعة قوائم المراقبة الأسبوعية وتحليل الإعدادات المحتملة كل مساء— استعداد المتداولين وانضباطهم في تنفيذ خططهم.

اختبار الاستراتيجية على البيانات التاريخية

يتيح اختبار الاستراتيجية على البيانات التاريخية للمتداولين اختبار استراتيجيتهم على بيانات سابقة قبل الالتزام برأس مال حقيقي. من خلال محاكاة الصفقات في ظل ظروف السوق الماضية، يمكن للمتداولين تقييم الفعالية، تحديد نقاط الضعف، وتحسين نهجهم.

تشمل العملية تحديد قواعد استراتيجية واضحة، جمع بيانات السوق التاريخية، وتطبيق الاستراتيجية على تحركات الأسعار السابقة. تشمل المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها معدل الفوز، عامل الربح، أقصى تراجع، والعوائد المعدلة حسب المخاطر (نسبة شارب). يساعد تحليل هذه النتائج في تحسين الاستراتيجية مع تجنب الإفراط في التكييف، الذي قد يؤدي إلى توقعات غير واقعية في التداول الحي.

من خلال اختبار الاستراتيجية بشكل منهجي، يمكن للمتداولين اكتساب الثقة، تعزيز إدارة المخاطر، وتحسين اتخاذ القرار قبل تنفيذ الصفقات في ظروف السوق الحقيقية.

الحفاظ على سجل تداول متأرجح

يعد الاحتفاظ بسجل تداول أمرًا ضروريًا لتتبع الأداء، مشابهًا للممارسات الموضحة في دليلنا حول كيفية تداول العملات المشفرة.

ما يجب تسجيله في سجل التداول المتأرجح

يجب توثيق كل صفقة بتفاصيل رئيسية، بما في ذلك أسعار الدخول والخروج، حجم المركز، وظروف السوق أثناء التنفيذ. يجب على المتداولين أيضًا التقاط لقطات شاشة لإعدادات الصفقات، تدوين مبررات الدخول، وتسجيل أي مشاعر تم اختبارها خلال الصفقة. يساعد تقييم ما نجح وما أخفق في التعرف على أنماط السلوك وتحسين اتخاذ القرار.

عملية المراجعة:

تعزز عملية مراجعة منظمة التعلم والنمو—، وتشمل مراجعة أسبوعية لجميع الصفقات، تقييم شهري للأداء، وتعديلات ربع سنوية للاستراتيجية بناءً على الرؤى المستخلصة من السجل. من خلال الحفاظ على سجل تداول وتحليله باستمرار، يمكن للمتداولين تطوير انضباط أكبر، تحسين التنفيذ، وزيادة الربحية على المدى الطويل.

البدء في التداول المتأرجح مع TMGM

دورات تداول متأرجح مجانية & الموارد

يتطلب أن تصبح متداولًا ناجحًا مهارة، معرفة، وممارسة. توفر TMGM دورات تداول شاملة وندوات عبر الإنترنت لمساعدتك على تطوير خبرتك. يتيح لك حساب تجريبي مجاني  برصيد افتراضي قدره 100,000 دولار ممارسة التداول في بيئة خالية من المخاطر وتحسين استراتيجياتك.

تقدم TMGM أيضًا رؤى لاستراتيجيات التداول، أخبار السوق TMGM & التحليل  وأدوات مملوكة مثل Acuity، التقويم الاقتصادي والمزيد، مصممة للمتداولين من جميع المستويات الخبرة.