Devisen heute: US-Dollar gibt vor US-Wahlen und RBA-Zinsentscheid nach

Das müssen Sie am Dienstag, dem 3. November, wissen:

Der US-Dollar (USD) steht trotz positiver Konjunkturdaten unter Druck: Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe übertraf im Oktober die Prognosen, wurde von den Marktteilnehmern jedoch kaum beachtet. Eine entscheidende Rolle spielt die Geopolitik angesichts von Meldungen über einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Unterdessen bereiten sich Händler auf den Ausgang der US-Zwischenwahlen sowie auf die Daten zu den Auftragseingängen der Industrie und die Erhebung zu offenen Stellen und zur Personalfluktuation (JOLTS) vor. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der US-Dollar-Index (DXY) bei 101,72 und damit 0,24 % im Minus.

EUR/USD dürfte den Handel am Montag unterhalb von 1,1200 mit einem Plus von 0,33 % beenden. Die HCOB-Einkaufsmanagerindizes fielen in Spanien und Deutschland zwar solide aus, nicht jedoch in Italien: Dort sank der Index von 50,4 auf 49,4 und blieb damit hinter den Prognosen zurück. Am Dienstag richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Reden der Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB), Joachim Nagel und Olaf Sleijpen.

Das britische Pfund notiert um 1,3400. GBP/USD erreichte ein Hoch von 1,3448, doch die Käufer konnten den Aufwärtstrend nicht aufrechterhalten. Der Wirtschaftskalender ist leer, Händler können jedoch weiterhin eine Zinserhöhung der Bank of England (BoE) am Donnerstag einpreisen, deren Wahrscheinlichkeit laut LSEG-Daten bei nahezu 100 % liegt.

USD/JPY bewegt sich seitwärts, nachdem die Bank of Japan (BoJ) am vergangenen Freitag mit einem geldpolitisch lockeren Signal überrascht hatte. Obwohl die Botschaft moderat restriktiv ausfiel, rechnen die Geldmärkte bei der Sitzung im Dezember mit höheren Zinsen.

AUD/USD fiel auf 0,7000, während als Nächstes um 03:30 Uhr GMT die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) ansteht. Anleger rechnen mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte, deren Wahrscheinlichkeit bei 85 % liegt. Neben der geldpolitischen Entscheidung und der Veröffentlichung der geldpolitischen Erklärung der RBA wird auch die Pressekonferenz von RBA-Gouverneurin Bullock erwartet.

USD/CHF verzeichnete die auffälligste Entwicklung am Devisenmarkt. Ein klarer Auslöser war nicht erkennbar, doch die Bewegung des Währungspaars von etwa 0,8250 auf 0,8182 zog die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Die Veröffentlichung des Schweizer Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober könnte den weiteren Kurs der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bestimmen. Es wird erwartet, dass sie an ihrer währungspolitischen Ausrichtung mit einem der niedrigsten Zinssätze festhält.

Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) brach angesichts von Gerüchten über eine mögliche Einigung zwischen Washington und Teheran ein. WTI verliert mehr als 6,60 % auf 96,11 US-Dollar. Belastend wirkt ein Bericht von Axios, wonach US-Präsident Trump der Diplomatie mit dem Iran lieber mehr Zeit geben möchte, bevor er erneute Angriffe in Betracht zieht.

Gold (XAU/USD) profitierte angesichts seiner positiven Korrelation mit WTI von der allgemeinen Schwäche des US-Dollars und dürfte um mehr als 1,50 % auf 3.964 US-Dollar je Feinunze zulegen. Dennoch bleibt der übergeordnete Trend der Marktstruktur zufolge abwärtsgerichtet. Sollten die Käufer jedoch die Marke von 4.000 US-Dollar zurückerobern, ist eine Erholung wahrscheinlich.  Darüber hinaus sind fallende Renditen von US-Staatsanleihen ein weiterer Faktor, der das gelbe Edelmetall auf das aktuelle Kassapreisniveau getrieben hat.