ข้อดีของการซื้อขายหุ้นด้วยสัญญา CFD: คู่มือเกี่ยวกับเลเวอเรจและโอกาส

ทำความเข้าใจการเทรด CFD

การเทรด CFD ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวคิดหลักที่แข็งแกร่ง CFDs (สัญญาสำหรับความแตกต่าง) คือเครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินที่ประกอบด้วยสัญญาที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในตลาดโลก การเทรด CFD สามารถใช้ได้ในตลาดหลากหลายประเภท แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง แตกต่างจากการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม 
 

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น CFD คือสัญญาระหว่างเทรดเดอร์กับโบรกเกอร์ที่กำหนดกำไรหรือขาดทุนจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดของสินทรัพย์เมื่อเปิดและปิดสัญญา CFD โดยพื้นฐานแล้วเป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายในการแลกเปลี่ยนความแตกต่างของราคาตลาดตั้งแต่เปิดจนถึงปิดสัญญา 

CFD เป็นโอกาสการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากอาศัยการเทรดมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงแทนการถือครองสินทรัพย์จริง เทรดเดอร์จึงสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้หลากหลาย โดยฟอเร็กซ์ หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์เป็นตัวเลือกยอดนิยม 

เมื่อเปรียบเทียบการเทรดหุ้นด้วย CFD กับการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม พบว่า CFD ใช้เลเวอเรจ ขณะที่การเทรดหุ้นแบบดั้งเดิมไม่ใช้เลเวอเรจ อีกความแตกต่างสำคัญคือการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิมมักเน้นระยะยาว ขณะที่ CFD สามารถถือไว้ได้ไม่มีกำหนดแต่โดยทั่วไปจะเป็นระยะสั้นมาก บางครั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมง หุ้น CFD มักถูกใช้โดยผู้ที่ต้องการเทรดเชิงกลยุทธ์ในช่วงราคาสั้น ๆ หรือใช้ป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งที่มีอยู่ 

ทั้งสองรูปแบบการเทรดหุ้นมีหลักการเดียวกันในแง่ของผลตอบแทน โดยกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของตลาด 

 
ข้อดีของการเทรดหุ้นด้วย CFD 

การเทรดหุ้นด้วย CFD มีข้อดีหลายประการที่เน้นความยืดหยุ่นในการเทรดเพื่อรองรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพ เลเวอเรจเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเทรดโดยไม่ต้องจ่ายมูลค่าตำแหน่งเต็มจำนวนล่วงหน้า 

ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถได้รับการเปิดรับตลาดและโอกาสทำกำไรเท่ากันโดยการฝากเงินเพียงบางส่วนของราคาตลาดเต็มจำนวน (เรียกว่าปัจจัยมาร์จิ้น) ตลาดต่าง ๆ ต้องการระดับมาร์จิ้นที่แตกต่างกันและจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เลเวอเรจช่วยเพิ่มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา รวมถึงกำไร โดยอนุญาตให้เทรดเดอร์เทรดในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าทุนที่ฝากไว้’

การขายชอร์ต (Short selling) เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของการเทรดหุ้น CFD กลยุทธ์นี้มุ่งหวังกำไรจากการคาดการณ์ราคาหุ้นที่จะลดลง หรือกล่าวคือการใช้ประโยชน์จากตลาดที่ราคากำลังตกต่ำ เรียกอีกชื่อว่า ‘shorting’ หรือ ‘going short’ เทรดเดอร์จะยืมหุ้นของบริษัทที่ต้องการขายชอร์ตแล้วขายทันทีในตลาดหุ้นที่ราคาปัจจุบัน 

หากเป็นไปตามแผน เทรดเดอร์จะซื้อหุ้นคืนในราคาที่ต่ำกว่า ส่งคืนให้บริษัทต้นทาง และทำกำไรจากส่วนต่างราคาที่ลดลง ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ CFD ช่วยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของการขายชอร์ตแบบดั้งเดิมเนื่องจากไม่มีสินทรัพย์จริงเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ในภาพรวม การเทรด CFD มีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น CFD สามารถใช้เทรดหุ้นได้ แต่ยังสามารถใช้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภทตั้งแต่ดัชนีไปจนถึงฟอเร็กซ์ ช่วยให้นักลงทุนสร้างกลยุทธ์ส่วนตัวที่เหมาะสมและเสริมพอร์ตการลงทุนของตน 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง (hedging) เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องเงินทุนจากภาวะเงินเฟ้อ เช่น หากเทรดเดอร์ถือหุ้นในตลาดที่คาดว่าจะลดลง สามารถใช้เลเวอเรจในการขายชอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแนวโน้มขาลง 

ทำความเข้าใจโอกาสและความเสี่ยงของการเทรด CFD 

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่น ๆ การเทรดหุ้น CFD ย่อมมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีโอกาสทำกำไรสูง ตลาดหุ้นมีความผันผวนและอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้มูลค่าการเทรดลดลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดฝัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจความเสี่ยงเฉพาะเพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น 

ความผันผวนโดยรวมของตลาดหุ้นควรเป็นปัจจัยที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องพิจารณา การเทรดหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเก็งกำไรของเทรดเดอร์ ซึ่งส่งผลต่อราคาและมูลค่าของสินทรัพย์ 

ในเรื่องของเลเวอเรจ แม้ว่าเทรดเดอร์จะฝากเงินเพียงเล็กน้อยของสินทรัพย์ที่เลือก แต่กำไรและขาดทุนยังคำนวณจากมูลค่าการเทรดเต็มจำนวน เพื่อรักษาตำแหน่งเลเวอเรจให้เปิดอยู่ เทรดเดอร์ต้องมีเงินทุนในบัญชีเพียงพอสำหรับครอบคลุมมาร์จิ้นตลอดเวลา แม้ว่าตำแหน่งจะขาดทุนอย่างมาก 

หากราคาหุ้นลดลงและเงินทุนในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับครอบคลุมมาร์จิ้น จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า margin call และตำแหน่งอาจถูกปิดหรือถูกบังคับขาย (liquidated) 

แผนการเทรดควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ margin call และต้องมั่นใจว่าเทรดเดอร์มีเงินทุนเพียงพอในบัญชีเพื่อรองรับการขาดทุนสูงสุด เนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้น อาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ แต่ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถช่วยวางกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริษัทและตลาดที่เลือกได้ 

เริ่มต้นการเทรดกับ TMGM  

เมื่อพูดถึง การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการเทรดหุ้น CFD คุณจะต้องพิจารณาหลายปัจจัย แพลตฟอร์มต้องปลอดภัยและมั่นคงเป็นอันดับแรก เพื่อให้คุณเทรดได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของเงินทุน นอกจากนี้ควรเลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและนำทางสะดวก เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญที่สุด – คือการเลือกการเทรดที่เหมาะสมและสร้างพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ 

กับ TMGM คุณสามารถเทรดหุ้นของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ทีมงานของเราภูมิใจที่มีใบอนุญาตที่น่าเชื่อถือถึงสี่ใบ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเงินทุนของคุณปลอดภัยกับเรา เราให้การเปิดรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างเต็มที่ด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย เปิดโอกาสให้ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เข้าถึงหุ้นมากกว่า 10,000 ตัวผ่านบัญชี MT4 และ IRESS นอกจากนี้ เรายังมีการเข้าถึงตลาดโดยตรง โปร่งใสเรื่องราคา ค่าคอมมิชชั่นต่ำสำหรับหุ้น CFD และความเร็วในการดำเนินการทันที 

ข้อดีเพิ่มเติมคือเงินปันผลจะถูกโอนตรงไปยังลูกค้า TMGM และเรามีราคาที่แข่งขันได้สูงสำหรับหุ้น CFD หุ้นยอดนิยมของเราประกอบด้วย Apple, Netflix, Boeing, Tesla, Disney และ Coinbase แต่เรามีหุ้นหลากหลายเพื่อตอบสนองความชอบและความสนใจของเทรดเดอร์ทุกประเภท 

แพลตฟอร์มของเราเป็นระดับสถาบัน ทำให้กระบวนการเทรดทั้งหมดราบรื่นและน่าพึงพอใจ ขณะที่คุณสำรวจโลกของการเทรดหุ้น CFD ด้วยแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง ความเร็วสูง โครงสร้างโมดูลาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ และฟีเจอร์กราฟขั้นสูง คุณยังสามารถจัดการพอร์ตการลงทุนหลายพอร์ตและเข้าถึงการสตรีมราคาจริงและราคาตลาดแท้จริงได้ 

สำรวจการเทรดหุ้นด้วย CFD  

เราหวังว่าไกด์นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อดีของการเทรดหุ้นผ่านสัญญาสำหรับความแตกต่าง ด้านล่างนี้คือสรุปประเด็นสำคัญของเรา: 

• มีความแตกต่างสำคัญหลายประการระหว่างการลงทุนหุ้นแบบดั้งเดิมกับการเทรดหุ้น CFD แบบแรกไม่มีเลเวอเรจและมักใช้กลยุทธ์ระยะยาว ขณะที่การเทรดหุ้น CFD ใช้เลเวอเรจและมักเน้นระยะเวลาสั้น 
  
  
• ด้วยการเทรดหุ้น CFD เทรดเดอร์มีโอกาสทำกำไรสูงและมีโอกาสกระจายการลงทุน หุ้นมีให้เลือกในตลาดหลากหลาย รวมถึงขนาดและประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน
    
• มีโอกาสที่ดีในการขายชอร์ต ซึ่งเทรดเดอร์มุ่งหวังกำไรในตลาดที่ราคาตกในระยะสั้น
    
• หุ้น CFD ยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดการขาดทุนในพอร์ตการลงทุนที่กว้างขึ้นของเทรดเดอร์’
    
• เทรดเดอร์ควรศึกษาค้นคว้าและเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดหุ้น CFD หนึ่งในความเสี่ยงหลักคือ margin call ซึ่งเกิดจากเลเวอเรจที่ทำให้ตำแหน่งเสี่ยงถูกบังคับขายหากเงินทุนในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับครอบคลุมการขาดทุนเมื่อราคาตลาดลดลง
    
• แม้ว่าการเทรดประเภทนี้จะเหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ แต่ก็สามารถเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ที่มีความมุ่งมั่นได้ หากมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอเพื่อเข้าใจความเสี่ยงอย่างเต็มที่ 
  
  

ในฐานะวิธีที่คุ้มค่าในการเข้าสู่ตลาดการเงิน การเทรดหุ้น CFD ช่วยให้บุคคลเข้าถึงตลาดหุ้นผ่านช่องทางทางเลือก รูปแบบการเทรดนี้มีข้อดีมากมายและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์ที่มีข้อมูลครบถ้วน