ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลง หลัง Apple เปิดเผยคาดการณ์อัตรากำไร

DJIA คืนกำไรที่ทำได้ในวันจันทร์ทั้งหมด และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม
หุ้นกลุ่มชิปหนุน Nasdaq และ S&P 500 ปรับขึ้น หลังลดลงติดต่อกันสามวันทำการ
การนับคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมดำเนินไปก่อนเข้าสู่วันพุธ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานเดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่วันศุกร์

การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปช่วยหนุนดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ในวันอังคาร หลังลดลงติดต่อกันสามวันทำการ ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เคลื่อนไหวสวนทาง โดยคืนกำไรที่ทำได้ในวันจันทร์ทั้งหมด และซื้อขายใกล้ระดับ 51,700 จุด ซึ่งต่ำกว่าระดับปิดวันศุกร์เล็กน้อย ส่วนระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ใกล้ 51,500 จุด ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Apple (AAPL) กำลังกดดันดัชนีดาวโจนส์ หลังผลประกอบการที่รายงานในวันจันทร์ทำให้นักวิเคราะห์ผิดหวัง ทั้งประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นและยอดขาย iPad ในไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงินที่ต่ำกว่าคาด หลังการรายงานผลประกอบการ HSBC ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น Apple ลง 6 ดอลลาร์ เหลือ 360 ดอลลาร์

Advanced Micro Devices (AMD) ปรับขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม ขณะที่ Broadcom (AVGO), Micron (MU) และ Nvidia (NVDA) ปรับขึ้นเช่นกัน สถานการณ์นี้ตรงข้ามกับวันจันทร์ที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงมากกว่า 1% ขณะที่ดาวโจนส์ปรับขึ้น ดัชนี NASDAQ 100 ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดประมาณ 10% เทียบกับดาวโจนส์ที่ลดลงไม่ถึง 6% จากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม

กำหนดการสำคัญ

การนับคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จะมีขึ้นหลังปิดหีบเลือกตั้งในวันอังคาร วันพุธจะเป็นวันซื้อขายวันแรกที่ตลาดสามารถตอบสนองต่อผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะกำหนดว่าพรรคใดจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตั้งแต่เดือนมกราคม ตลาดคาดการณ์ให้โอกาสพรรคเดโมแครตเกือบ 75% ที่จะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ขณะที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ระบุว่า ราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภา

ตัวเลขการจ้างงานเดือนตุลาคมจาก Automatic Data Processing (ADP) มีกำหนดเผยแพร่เวลา 13:15 น. GMT ในวันพุธ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 69,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 90,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า จากนั้นดัชนีภาคบริการของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) จะเผยแพร่เวลา 15:00 น. GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 54.8 ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่เวลา 13:30 น. GMT ในวันศุกร์ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า ตัวเลขการจ้างงานทั้งสองชุดจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม

มุมมองทางเทคนิค

การปรับลงจากจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนตุลาคมใกล้ 52,900 จุด ทำให้ดัชนีคืนช่วงขาขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งของที่ไต่ขึ้นมาตั้งแต่ระดับเหนือ 50,500 จุดเล็กน้อยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ดัชนีอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันบริเวณ 52,100 จุด เป็นวันที่สามติดต่อกัน ขณะที่เส้น EMA 200 วันอยู่ใกล้ 50,750 จุด โมเมนตัมรายวันชะลอลงจนพ้นจากภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งเป็นภาวะที่ดัชนีอยู่เกือบตลอดช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม

กราฟรายวันของดาวโจนส์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์

ดาวโจนส์คืออะไร?

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 ตัวในสหรัฐฯ ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น ไม่ใช่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากผลรวมราคาหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี หารด้วยตัวหารซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดยชาร์ลส์ ดาว ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เช่นกัน ในช่วงหลายปีต่อมา ดัชนีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถเป็นตัวแทนของตลาดได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากติดตามกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เพียง 30 แห่ง ต่างจากดัชนีที่ครอบคลุมกว้างกว่าอย่าง S&P 500

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์?

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายประการ ปัจจัยหลักคือผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งปรากฏในรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เพราะส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อที่หลายบริษัทพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น เงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเฟด

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ดาว ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดัชนีเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) โดยติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ดัชนีทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน และใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้อาศัยการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด โดยแบ่งแนวโน้มออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะสะสม ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีข้อมูลและความเชี่ยวชาญเริ่มซื้อหรือขาย ระยะที่นักลงทุนทั่วไปเข้าร่วมตลาดในวงกว้าง และระยะกระจายหุ้น ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่เหล่านั้นทยอยออกจากตลาด

สามารถซื้อขาย DJIA ได้อย่างไร?

การซื้อขาย DJIA ทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการใช้กองทุน ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA ในรูปแบบหลักทรัพย์เพียงตัวเดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นของทั้ง 30 บริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาฟิวเจอร์ส DJIA ช่วยให้ผู้ซื้อขายเก็งกำไรมูลค่าดัชนีในอนาคตได้ ส่วนออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายดัชนีตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ขณะที่กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในพอร์ตหุ้น DJIA ที่กระจายการลงทุนแล้ว จึงสามารถลงทุนอิงกับดัชนีโดยรวมได้

บทความถัดไป