กฎทองของการเทรด CFD สำหรับมือใหม่: 10 สิ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้น

การเทรด CFD คืออะไร?

การเทรด CFD หรือสัญญาสำหรับความแตกต่าง ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านั้น คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งจากตลาดที่ราคาขึ้น (ตำแหน่งซื้อ) และตลาดที่ราคาลง (ตำแหน่งขาย)

CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ หมายความว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วย ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ CFDs สามารถเข้าถึงได้ในตลาดทั่วโลก เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้คุณเทรดได้อย่างหลากหลายและกระจายพอร์ตการลงทุน
 

กฎข้อที่ 1: วางแผนการเทรด CFD 

ก่อนที่จะเริ่มเทรด CFD สิ่งสำคัญคือการจัดทำแผนการเทรดที่ครอบคลุม แผนนี้ควรรวมถึงเป้าหมายของคุณ ความสามารถในการรับความเสี่ยง กลยุทธ์การเทรดที่ชื่นชอบ และวิธีการบริหารเงิน ไม่ว่าคุณจะมุ่งหวังการกระจายพอร์ตหรือเป้าหมายกำไรเฉพาะ แผนที่ชัดเจนคือรากฐานของความสำเร็จในการเทรด 

โดยการกำหนดเป้าหมายหลักและความเสี่ยงที่คุณรับได้ คุณจะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนเงินทุนที่มีสำหรับการเทรด และตลาดที่คุณสนใจ แผนการเทรดยังควรรวมถึงกลยุทธ์การเข้าและออกจากตลาด รวมถึงเครื่องมือและตัวชี้วัดที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์และบริหารความเสี่ยง 

กฎข้อที่ 2: ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้ง 

ด้วย CFD คุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกที่หลากหลาย รวมถึง ฟอเร็กซ์, ทองคำ, เงิน, พลังงาน, คริปโต, หุ้น, และ ดัชนี ตลาดแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะและโอกาสที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความสำเร็จ พิจารณาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและข่าวสารตลาด ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากข้อมูลในอดีต เพื่อกำหนดจังหวะการเทรดและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้นี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและบริหารความเสี่ยงและโอกาสเฉพาะในพอร์ตของคุณ ซึ่งนำไปสู่กฎทองข้อถัดไป: 

กฎข้อที่ 3: เชี่ยวชาญเทคนิคการบริหารความเสี่ยง 

แม้ว่ากลยุทธ์การเทรดจะช่วยกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน แต่คุณสามารถเสริมด้วยการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น กำหนดความเสี่ยงที่คุณรับได้และปรับขนาดตำแหน่งให้สอดคล้องกัน 

ขนาดตำแหน่งของคุณคือการเปิดเผยตลาดรวมของการเทรด –ซึ่งอาจมากกว่าฝากเงินเริ่มต้นของคุณเนื่องจากการเทรด CFD มักใช้เลเวอเรจ พิจารณาขนาดตำแหน่งโดยรวมทุกครั้งที่เปิดการเทรดใหม่ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการวางเงินทั้งหมดในที่เดียวและกระจายความเสี่ยงไปยังการเทรดหลายรายการ 

พิจารณาการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อจำกัดการขาดทุน และตั้งเป้าหมายทำกำไร (take-profit) เพื่อรักษากำไร เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเหล่านี้จะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับขาดทุนหรือกำไรที่กำหนดไว้ คำสั่ง stop-loss และ take-profit เป็นฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานอย่างแพร่หลายใน แพลตฟอร์มเทรด CFD ชั้นนำ   

กฎข้อที่ 4: เริ่มต้นด้วยเงินทุนเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

อย่างที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ การเริ่มต้นเทรดด้วยเงินทุนที่ไม่มากนักเป็นแนวทางที่ดี ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์และสะสมประสบการณ์ในตลาดโดยมีความเสี่ยงต่ำ เมื่อความมั่นใจและประสบการณ์เพิ่มขึ้น คุณสามารถเพิ่มเงินทุนเพื่อเทรดมากขึ้นได้ 

ข้อดีของวิธีนี้คือคุณจะเข้าใจสไตล์การเทรดของตัวเองและคุ้นเคยกับการทำงานของตลาด 

กฎข้อที่ 5: ติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ 

ตลาด CFD มีความน่าตื่นเต้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลาดมีความผันผวนและได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทั่วโลกและข้อมูลเศรษฐกิจ การติดตามข่าวสารล่าสุดและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์โลก จะช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างรอบคอบและสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมตลาดโลกได้ดีขึ้น การเก็งกำไรในตลาดควรพิจารณาในฐานะการเก็งกำไรของเทรดเดอร์ ขณะที่การโหมกระแสข่าวสารในสื่อก็ส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ในอดีตเช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถใช้โอกาสนี้ในการเทรดช่วงความผันผวนได้หากมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น 

กฎข้อที่ 6: หลีกเลี่ยงการไล่ตามการขาดทุน 

การขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหรือมีประสบการณ์มากแค่ไหน เมื่อเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือการรักษาความสงบและยึดมั่นในแผนการเทรด หลีกเลี่ยงการเพิ่มขนาดตำแหน่งเพื่อพยายามกู้คืนการขาดทุน เพราะราคาที่ต่ำแล้วอาจลดลงได้อีก แทนที่จะทำเช่นนั้น ควรปิดตำแหน่งขาดทุนอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสียหายเพิ่มเติม และประเมินการเทรดใหม่เหมือนเป็นการเทรดใหม่โดยใช้การวิจัยที่เหมาะสมก่อนเข้าเทรดอีกครั้ง 

กฎข้อที่ 7: ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเทรดขั้นสูงที่มีในแพลตฟอร์ม เช่น TMGM การเทรดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ระบุแนวโน้ม และดำเนินการเทรดอย่างแม่นยำโดยมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด แม้จะควรมีการตรวจสอบการเทรดด้วยตัวเอง แต่การผสมผสานการเทรดอัตโนมัติกับ CFD มีข้อดีมากมาย เช่น เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการเทรดด้วยมือทั่วไป นอกจากนี้ อัลกอริทึมยังทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดโลกแบบเรียลไทม์และจับโอกาสได้ 

นอกจากระบบอัตโนมัติแล้ว เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น ที่มีใน Trading Central และ Acuity ซึ่งมีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม TMGM สามารถช่วยคุณระบุโอกาสในตลาดและเพิ่มความมั่นใจในการเทรดของคุณ 

นี่คือกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมที่คุณควรพิจารณา: 

• อัลกอริทึมเทรดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

ยกตัวอย่างหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน เทรดเดอร์สามารถใช้ระบบนี้เพื่อเปิดตำแหน่งซื้อโดยอัตโนมัติหากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน และปิดตำแหน่งเมื่อราคาสูงกว่า’'

• อัลกอริทึมที่ระบุการเคลื่อนไหวเกินอัตราที่กำหนด 

คุณยังสามารถตั้งโปรแกรมอัลกอริทึมให้ระบุการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (ราคา) และดำเนินการเทรดตามนั้น เช่น เทรดเดอร์อาจตั้งคำสั่งซื้อสำหรับล็อตขนาดหนึ่งหากราคาขึ้นเหนือ 500 ดอลลาร์ และปิดตำแหน่งเมื่อราคาต่ำกว่า 500 ดอลลาร์ เทรดเดอร์อาจตั้งให้อัลกอริทึมซื้อไมโครล็อตเพิ่มขึ้นทุกๆ 0.5% ที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเหนือ 500 ดอลลาร์ และในทางกลับกัน ทุกๆ 0.5% ที่ราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 500 ดอลลาร์ ระบบจะขายไมโครล็อตออกไป

การเทรดด้วยอัลกอริทึมมีความหลากหลายสูงและสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องติดตามตลาดด้วยตนเองตลอดเวลาและลดความเสี่ยงจากอารมณ์ของมนุษย์ในการเทรด 

กฎข้อที่ 8: ควบคุมอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการเทรด หลีกเลี่ยงอิทธิพลของอารมณ์ เช่น ความโลภหรือความกลัว เพราะอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดความรอบคอบและทำลายกลยุทธ์การเทรดของคุณ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ให้เรียนรู้ที่จะยึดมั่นในแผนการเทรด แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือการเทรดไม่เป็นไปตามคาดการณ์ การรักษาความสงบและมีสติจะช่วยให้คุณดำเนินแผนได้สำเร็จ’

กฎข้อที่ 9: เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและรักษาความอยากรู้ 

ตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องมีจิตใจเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดและยอมรับว่ากลยุทธ์ของคุณจะเติบโตและพัฒนาไปตามความต้องการ สถานการณ์ และชีวิตของคุณ การปรับตัวและพัฒนาตามแนวโน้มตลาดคือเครื่องหมายของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ความยืดหยุ่นเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของการเทรด CFD เพราะสามารถปรับใช้กับเป้าหมายที่แตกต่างและสอดคล้องกับการพัฒนาตัวเอง เมื่อความรู้การเทรดของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์และเครื่องมือใหม่ๆ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นนี้จะช่วยให้คุณปรับแนวทางและ กลายเป็นเทรดเดอร์ที่เฉียบคมและมีกำไรมากขึ้น 

กฎข้อที่ 10: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรด CFD 

แม้ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิจัยจะเป็นสิ่งจำเป็น การได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณผ่านสภาวะตลาดที่ซับซ้อนและปรับกลยุทธ์ตามบทเรียนที่ได้รับ ที่ TMGM เราจัด สัมมนาออนไลน์ฟรี อย่างสม่ำเสมอ โดยมีทีมเทรดเดอร์และผู้ฝึกสอนชั้นนำที่มีประสบการณ์หลายปีมาแบ่งปันความรู้และกลยุทธ์เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ 

สรุปกฎทองการเทรด CFD สำหรับผู้เริ่มต้น 

กฎทอง 10 ข้อนี้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้าง กลยุทธ์การเทรด CFD ที่สมดุลระหว่าง ความเสี่ยง และผลตอบแทน การเทรดเป็นทักษะที่พัฒนาขึ้นตามเวลา ผ่านประสบการณ์ วินัย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและการเตรียมความรู้ที่เหมาะสม แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถก้าวสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่มั่นใจและมีข้อมูลครบถ้วน 

โปรดจำไว้ว่า: การเทรด CFD มีความเสี่ยง แต่ด้วยกลยุทธ์ ทัศนคติ และเครื่องมือที่เหมาะสม การเทรดสามารถเป็นประสบการณ์ที่ให้ผลตอบแทนได้ มาร่วมกันปลดล็อกศักยภาพการเทรดของคุณให้เต็มที่’