CFD กับหุ้น: ทำความเข้าใจความแตกต่าง

CFDs และหุ้นคืออะไร?

CFDs (สัญญาสำหรับความแตกต่าง)

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน
ใช้สำหรับการเทรดใน หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟอเร็กซ์, และ ดัชนี.
ความแตกต่างระหว่างราคาปิดและราคาเปิดของสัญญาจะเป็นตัวกำหนดกำไรหรือขาดทุน

หุ้น

เป็นตัวแทน ของการเป็นเจ้าของบางส่วนในบริษัท ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์และกำไรของบริษัท
มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น NYSE, NASDAQ และ LSE
นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าหุ้นและเงินปันผลในระยะยาว

ไดอะแกรมแสดงการทำงานของการเทรด CFD ระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ โดยไม่มีการถือครองสินทรัพย์ กำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเหมือนที่สำคัญระหว่าง CFDs และหุ้น

การเข้าถึงตลาด: CFDs และหุ้นเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดหุ้นทุน ช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท
การเคลื่อนไหวของราคา: ทั้งสองเครื่องมือได้รับอิทธิพลจากรายงานผลกำไร ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ระดับโลก
แพลตฟอร์มการเทรด: CFDs และหุ้นสามารถซื้อขายออนไลน์ได้ ซึ่งให้ความสะดวกและเข้าถึงได้ทั่วโลก
ความเสี่ยงและผลตอบแทน: ทั้งสองมีความเสี่ยง เช่น ความผันผวนของตลาด แต่หากดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ ก็มีโอกาสสร้างกำไร

คู่มือภาพอธิบายการทำงานของการเทรดหุ้น ตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO จนถึงผู้ถือหุ้นขายต่อ ทำกำไรผ่านเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง CFDs และหุ้น

การเป็นเจ้าของ

CFDs: ไม่มีการเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน เป็นเพียงการเก็งกำไรเท่านั้น
หุ้น: เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง ให้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงและรับเงินปันผล

เลเวอเรจ

CFDs: โดยทั่วไปอนุญาตให้เทรด ด้วย เลเวอเรจ ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน
หุ้น: โดยปกติซื้อขายโดยไม่มีเลเวอเรจ ต้องชำระเงินเต็มจำนวนราคาหุ้นล่วงหน้า

โครงสร้างต้นทุน

CFDs: อาจมีสเปรด ค่าธรรมเนียมถือข้ามคืน และค่าคอมมิชชั่น
หุ้น: โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าคอมมิชชั่นโบรกเกอร์และค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมถือครอง

ระยะเวลาการลงทุน

CFDs: เหมาะสำหรับ การเทรดระยะสั้น เนื่องจากมีตำแหน่งเลเวอเรจและค่าธรรมเนียมถือข้ามคืน
หุ้น: เหมาะสำหรับ กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของมูลค่าหุ้นและเงินปันผล

กฎระเบียบและการคุ้มครอง

CFDs: ดำเนินการภายใต้กรอบกฎระเบียบที่แตกต่างกันตามโบรกเกอร์และเขตอำนาจศาล โดยมักไม่มีการคุ้มครองผู้ถือหุ้น
หุ้น: อยู่ภายใต้กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ที่เข้มงวด ให้สิทธิ์และการคุ้มครองแก่นักลงทุน

ตารางเปรียบเทียบเน้นความแตกต่างหลักระหว่างการเทรด CFD และการเทรดหุ้น

ความเสี่ยงของ CFDs เทียบกับหุ้น

#1 ความเสี่ยงของ CFD

เลเวอเรจสามารถเพิ่มขนาดขาดทุนจนเกินเงินฝากเริ่มต้น
ต้องเสียค่าธรรมเนียมถือข้ามคืน ซึ่งอาจกัดกินกำไรในการเทรดระยะยาว
ต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความผันผวนสูง

#2 ความเสี่ยงของหุ้น

ความผันผวนของตลาดสามารถส่งผลต่อราคาหุ้น ทำให้เกิดขาดทุนในเงินทุน
สภาพคล่องต่ำในหุ้นขนาดเล็กอาจทำให้การซื้อขายเป็นเรื่องท้าทาย
การลงทุนระยะยาวมีความเสี่ยงจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยเฉพาะบริษัท

ข้อดีและข้อเสียของการเทรด CFD และการเทรดหุ้น

เครื่องมือใดเหมาะกับคุณ?

เลือก CFDs หาก:
คุณต้องการโอกาสเก็งกำไรระยะสั้น
คุณต้องการเทรดด้วยมาร์จิ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน
คุณ’ต้องการกระจายความเสี่ยง ในหลายตลาด เช่น ฟอเร็กซ์ หรือ สินค้าโภคภัณฑ์
เลือกหุ้นหาก:
คุณมุ่งหวังการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวและการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
คุณต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์พร้อมสิทธิ์ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลเป็นปัจจัยสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนของคุณ

บทสรุป: CFDs กับหุ้น

ความแตกต่างระหว่าง CFDs กับหุ้นอยู่ที่วิธีการซื้อขายและระดับความยืดหยุ่นที่แต่ละประเภทเสนอ การเข้าใจความแตกต่างนี้จะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน

ในขณะที่ CFDs ให้ความยืดหยุ่นสูงและเข้าถึงตลาดหลากหลาย หุ้นให้ความมั่นคงระยะยาวและข้อได้เปรียบด้านการเป็นเจ้าของ ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใด การวางแผนและการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็น