Thị trường ngoại hối hôm nay: Đà phục hồi của đô la Mỹ mạnh lên trước dữ liệu việc làm quan trọng

Những thông tin cần biết trong ngày thứ Sáu, 6/11:

Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên so với các đồng tiền khác vào đầu phiên thứ Sáu, khi chỉ số USD tiến về mức 102,00 sau khi đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Năm. Lịch kinh tế châu Âu sẽ có số liệu doanh số bán lẻ tháng 9. Cuối ngày, báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ, bao gồm số liệu bảng lương phi nông nghiệp, lạm phát tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp, có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Diễn biến đồng đô la Mỹ hôm nay

Bảng dưới đây thể hiện mức thay đổi theo phần trăm của đồng đô la Mỹ (USD) so với các đồng tiền chủ chốt được liệt kê trong hôm nay. Đồng đô la Mỹ tăng mạnh nhất so với đồng đô la Úc.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0,36%	0,34%	0,06%	0,34%	0,82%	0,69%	0,13%
EUR	-0,36%		-0,03%	-0,30%	-0,02%	0,45%	0,32%	-0,23%
GBP	-0,34%	0,03%		-0,25%	0,01%	0,48%	0,35%	-0,21%
JPY	-0,06%	0,30%	0,25%		0,30%	0,77%	0,63%	0,07%
CAD	-0,34%	0,02%	-0,01%	-0,30%		0,47%	0,33%	-0,22%
AUD	-0,82%	-0,45%	-0,48%	-0,77%	-0,47%		-0,13%	-0,69%
NZD	-0,69%	-0,32%	-0,35%	-0,63%	-0,33%	0,13%		-0,54%
CHF	-0,13%	0,23%	0,21%	-0,07%	0,22%	0,69%	0,54%

Bản đồ nhiệt thể hiện mức thay đổi theo phần trăm giữa các đồng tiền chủ chốt. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, còn đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu chọn đồng đô la Mỹ ở cột bên trái rồi di chuyển theo hàng ngang đến đồng yên Nhật, mức thay đổi theo phần trăm hiển thị trong ô sẽ tương ứng với USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).

USD chịu áp lực bán mạnh vào thứ Tư khi giá dầu thô lao dốc sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Vào thứ Năm, dòng tiền trú ẩn an toàn quay trở lại thị trường, giúp USD giữ vững trước các đồng tiền khác. Chỉ số Nasdaq Composite mất hơn 6% trong ngày, trong khi các chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 lần lượt giảm 3,4% và 4,4%. Đầu phiên thứ Sáu, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, còn giá dầu nhích lên sau khi phục hồi mạnh vào thứ Năm.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến chương trình hạt nhân nếu không có sự chấp thuận của Mỹ. “Giờ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định [về Iran]. Liệu chúng tôi có muốn tiến xa hơn… và xác nhận điều đó… để chuyện này không bao giờ tái diễn hay không. Tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước đó nếu có thể tránh được, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi”, ông nói thêm.

Thị trường dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ giữ nguyên ở mức 4,2% trong tháng 10 và số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 65.000, sau mức tăng 29.000 ghi nhận trong tháng 9.

Số liệu việc làm Mỹ tiếp tục đặt trọng tâm chống lạm phát của Fed vào tâm điểm

Các nhà phân tích tại Commerzbank cảnh báo rằng “bất kỳ ai hy vọng có một phiên giao dịch yên ắng vào thứ Sáu sau tuần đầy biến động này có lẽ sẽ phải thất vọng”, khi số liệu việc làm mới nhất của Mỹ sắp được công bố và dự kiến sẽ chi phối sự chú ý của thị trường. Họ mô tả đây là “một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất” vì số liệu này “thường cung cấp tín hiệu về chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed”.

Theo ngân hàng này, “câu hỏi then chốt là điều này có ý nghĩa gì đối với chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed”. Các nhà phân tích nhận định, “nếu thị trường lao động tiếp tục vững mạnh như từ đầu năm đến nay, các nhà hoạch định chính sách có khả năng sẽ duy trì sự tập trung vào số liệu lạm phát được công bố vào tuần tới”. Điều này cho thấy bối cảnh việc làm vẫn vững chắc sẽ khiến dữ liệu giá cả sắp tới tiếp tục là trọng tâm trong các cân nhắc của Fed.

Vàng tăng lên mức cao mới trong hai tuần, gần 4.150 USD vào thứ Năm, nhưng sau đó đánh mất phần lớn mức tăng trước khi đóng cửa dưới 4.100 USD. Kim loại quý này tiếp tục chịu áp lực vào đầu phiên thứ Sáu và giao dịch dưới 4.050 USD, giảm hơn 1% trong ngày.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thông báo đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 4% sau cuộc họp chính sách tháng 11. Trong cuộc họp báo, Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết nếu không có tiến triển trong việc giải quyết xung đột tại Trung Đông, việc tăng thêm lãi suất chính sách có thể là cần thiết. GBP/USD tiếp tục chịu áp lực giảm vào thứ Sáu sau khi giảm nhẹ vào thứ Năm và giao dịch gần 1,3400, mất khoảng 0,35% trong ngày.

Sau khi chấm dứt chuỗi tăng ba ngày vào thứ Năm, EUR/USD tiếp tục giảm và giao dịch dưới 1,1200 trong phiên sáng thứ Sáu tại châu Âu.

USD/JPY giữ vững và giao dịch trong biên độ hẹp ngay dưới 158,00 sau khi giảm khoảng 0,5% vào thứ Năm.

USD/CAD duy trì đà tăng sau khi tăng khoảng 0,3% vào thứ Năm và giao dịch trên 1,4050 trong phiên sáng tại châu Âu. Cơ quan Thống kê Canada sẽ công bố dữ liệu thị trường lao động tháng 10 vào cuối ngày. Nhà đầu tư dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ ổn định ở mức 6,5%, với mức thay đổi việc làm ròng đạt 13.600, sau con số gây thất vọng là -68.300 được công bố trong tháng 9.

Câu hỏi thường gặp về bảng lương phi nông nghiệp

Bảng lương phi nông nghiệp là gì?

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là một phần trong báo cáo việc làm hằng tháng của Cục Thống kê Lao động Mỹ. Cụ thể, chỉ tiêu này đo lường mức thay đổi về số người có việc làm tại Mỹ trong tháng trước đó, không bao gồm ngành nông nghiệp.

Bảng lương phi nông nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ?

Số liệu bảng lương phi nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vì cho thấy mức độ thành công của Fed trong việc thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy toàn dụng lao động và duy trì lạm phát ở mức 2%. Số liệu NFP tương đối cao đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người có việc làm, kiếm được nhiều tiền hơn và do đó có thể chi tiêu nhiều hơn. Ngược lại, kết quả bảng lương phi nông nghiệp tương đối thấp có thể cho thấy người dân đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Fed thường tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cao do tỷ lệ thất nghiệp thấp gây ra, và hạ lãi suất để kích thích thị trường lao động trì trệ.

Bảng lương phi nông nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Bảng lương phi nông nghiệp nhìn chung có tương quan thuận với đồng đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là khi số liệu việc làm được công bố cao hơn dự báo, USD thường tăng giá, và ngược lại khi số liệu thấp hơn dự báo. NFP tác động đến đồng đô la Mỹ thông qua ảnh hưởng đối với lạm phát, kỳ vọng chính sách tiền tệ và lãi suất. NFP cao hơn thường đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn, qua đó hỗ trợ USD.

Bảng lương phi nông nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến vàng?

Bảng lương phi nông nghiệp nhìn chung có tương quan nghịch với giá vàng. Điều này có nghĩa là số liệu việc làm cao hơn dự báo sẽ gây áp lực giảm lên giá vàng và ngược lại. NFP cao hơn thường tác động tích cực đến giá trị của USD, và giống như phần lớn các hàng hóa chủ chốt, vàng được định giá bằng đô la Mỹ. Vì vậy, nếu USD tăng giá, người mua sẽ cần ít đô la hơn để mua một ounce vàng. Ngoài ra, lãi suất cao hơn (thường được thúc đẩy bởi NFP cao hơn) cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một khoản đầu tư so với việc nắm giữ tiền mặt, vốn ít nhất vẫn có thể sinh lãi.

Đôi khi bảng lương phi nông nghiệp khiến thị trường phản ứng trái với kỳ vọng. Vì sao lại như vậy?

Bảng lương phi nông nghiệp chỉ là một thành phần trong báo cáo việc làm tổng thể và có thể bị các thành phần khác lấn át. Đôi khi, khi NFP cao hơn dự báo nhưng thu nhập bình quân hằng tuần lại thấp hơn kỳ vọng, thị trường đã bỏ qua tác động có thể làm gia tăng lạm phát của số liệu chính và coi sự sụt giảm thu nhập là yếu tố gây giảm phát. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số giờ làm việc bình quân hằng tuần cũng có thể ảnh hưởng đến phản ứng của thị trường, nhưng chỉ trong những trường hợp hiếm gặp như làn sóng “Đại nghỉ việc” hoặc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bài viết tiếp theo