每日財經早餐 2026年11月3日：《華爾街日報》報導美國襲擊格什姆島，澳洲央行升息至4.85%

今日市場新聞：重點摘要

• 《華爾街日報》報導，美國週一襲擊伊朗格什姆島；伊朗則表示，雙方仍就結束衝突保持接觸。
• 澳洲央行以 6 票贊成、3 票反對，將現金利率調升 25 個基點至 4.85%；總裁 Michele Bullock 表示，仍保留各種政策選項。
• 渣打銀行表示，拉加德計劃提前卸任，加快了歐洲央行涉及半數執行委員會成員的人事改組。
• 根據丹斯克銀行研究部的資料，美國財政部預估第一季借款需求為 8,000 億美元，高於第四季的 6,180 億美元。
• 美國 10 月 ISM 製造業指數從 9 月的 54.5 升至 55.5，高於市場共識預期的 54.5。
• WTI 原油在週一遭拋售後回升至約 95.30 美元；道明證券指出，中東石油運輸量恢復的同時，陸上庫存仍持續下降。
• 北韓否認美國有關其駭客涉及幣安 63 億美元資安事件的指控；幣安表示，受影響資產已全數補足。
• Bitget 執行長 Gracy Chen 表示，該交易所自行承擔 9 月駭客攻擊造成的 3.88 億美元損失，並全面改革安全控管措施。
• 匯豐銀行表示，巴西總統魯拉連任後，巴西股市與雷亞爾雙雙下跌，並強調反對派在國會的席次有所增加。

市場動態

外匯

澳洲央行公布決策後，AUD/USD 下跌 0.25%，至接近 0.6975。AUD/JPY 回落至約 110.20，AUD/NZD 則連續第二天下跌，至約 1.2430。EUR/GBP 交投於 0.8336 附近，下跌 0.11%，稍早曾位於 0.8345 附近。GBP/USD 在亞洲交易時段一度跌至接近 1.3405，進入歐洲交易時段後於 1.3410 附近持平。美元指數前一日小幅下跌後，在亞洲交易時段維持於 101.80 附近。

地緣政治動態

《華爾街日報》：美國襲擊伊朗格什姆島

《華爾街日報》引述美國官員報導，美國週一襲擊了位於荷姆茲海峽附近的伊朗格什姆島。該報指出，這是華府近幾週秘密對伊朗實施的一系列有限度打擊中的最新一次。

軍事行動進行之際，外交接觸也持續展開。路透社週一報導，伊朗表示，與美國就結束雙方長達八個月衝突的討論仍在進行。伊朗官員與卡達調停人員經過數日談判後，提出了修訂方案，但未取得重大突破。

央行動態

澳洲央行表決出現分歧，現金利率升至 4.85%

澳洲央行於 11 月 3 日將現金利率調升 25 個基點，從 4.6% 升至 4.85%，為今年第五次升息。在通膨仍高於目標的情況下，這項決策以 6 票贊成、3 票反對通過，符合市場共識預期。

聲明自 6 月以來首次刪除可能進一步升息的措辭。ING 的 Francesco Pesole 表示，經濟展望已大幅下修，房價下跌對消費者構成壓力，失業率也面臨上行風險。總裁 Michele Bullock 在記者會上強調，先前緊縮貨幣政策的影響尚未完全傳導至經濟。

不過，根據渣打銀行 Nicholas Chia 的說法，Bullock 否認措辭調整代表升息已結束，並表示澳洲央行正在「保留我們的選項」。聲明仍指出通膨存在上行風險，並承認產能吃緊的壓力較先前評估更為嚴重。Bullock 也表示，非加速通膨失業率與中性利率均已上升，但未提供估計值。

渣打：拉加德提前卸任，加速歐洲央行人事改組

渣打銀行 Christopher Graham 表示，拉加德宣布將提前九個月卸任歐洲央行總裁，已加速更廣泛的領導層交接。執行委員會有半數成員必須更換，包括 Isabel Schnabel 與 Philip Lane。

Graham 提及，荷蘭央行前總裁 Klaas Knot 與 Pablo Hernandez de Cos 都是可能的總裁接班人選。他認為，這些任命對政策的影響不能僅以鷹派、鴿派之分來判斷，其他執委的人事任命也同樣重要。目前接班人選仍處於潛在人選階段，尚未正式確認任命。

美國財政政策 & 經濟數據

美國第一季借款預估升至 8,000 億美元

根據丹斯克銀行研究部對季度再融資預估的說明，美國財政部預估第一季借款需求為 8,000 億美元，高於第四季的 6,180 億美元。第一季末現金餘額目標設定為 1 兆美元。

由於期初現金餘額略高於預期，第四季借款預估下調了 100 億美元。年底現金餘額目標維持在 8,500 億美元不變。

美國 ISM 製造業指數升至 55.5

美國 10 月 ISM 製造業指數從 9 月的 54.5 升至 55.5，優於市場原先預期持平於 54.5 的共識。丹斯克銀行研究部指出，新訂單小幅增加，生產則明顯成長。

另一項指標呈現的製造業活動狀況則較為疲弱。S&P Global 製造業 PMI 從初值 55.9 下修至 54.9，雖仍顯示成長，但擴張速度低於前一個月及初步估計。

能源 & 大宗商品

外交消息引發拋售後，WTI 回升至 95.30 美元附近

西德州中級原油週二亞洲早盤交投於 95.30 美元附近，前一交易日一度觸及 94.30 美元，為 10 月 16 日以來最低。美伊外交相關消息緩解了市場對供應進一步中斷的擔憂，導致週一油價跌幅超過 5%；後續報導則指出跌幅為 6.50%。

實體供應狀況仍不均衡。道明證券 Ryan McKay 表示，中東經由荷姆茲海峽、阿曼灣及繞道管線的石油運輸量已恢復至戰前水準。然而，阿曼周邊的油輪接駁運輸成本仍然高昂，需要美國海軍持續支援，且船對船轉運也拉長了裝載及航行時間。

道明證券的高頻估計顯示，原油每日供應過剩量接近 200 萬至 300 萬桶，主要累積於海上原油庫存，陸上商業庫存則持續下降。該行估計，成品油每日供應缺口超過 200 萬桶。McKay 將價格居高歸因於需求改善、成品油市場供應吃緊，以及葉門青年運動攻擊沙烏地阿拉伯基礎設施、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）攻擊油輪所帶來的供應風險。

加密貨幣安全

北韓否認美國將幣安 63 億美元駭客事件歸咎於其駭客的指控

北韓否認美國有關國家支持的駭客策劃幣安 63 億美元資安事件的指控。美國聯邦調查局（FBI）將此次攻擊歸因於以 TraderTraitor 網路活動代號識別的北韓駭客。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正稱，這些指控是政治挑釁，意圖將北韓描繪成網路犯罪國家。她的聲明由朝中社刊載，韓聯社於週一晚間報導。幣安表示，已全數補足受影響資產，並完成一份新的零知識儲備證明快照。

Bitget 執行長詳述 3.88 億美元駭客事件後的安全改革

Bitget 執行長 Gracy Chen 表示，交易所在數小時內便決定自行承擔 9 月駭客攻擊造成的 3.88 億美元損失，而非轉嫁給用戶。她在接受 FXStreet 採訪時指出，攻擊起初是小額未經授權轉帳，隨後升級為橫跨多條區塊鏈的大額提款。

該交易所表示，其安全系統偵測到異常後，在數分鐘內便停止提款。內部調查發現，一款第三方安全產品存在影響交易授權的漏洞；私鑰及冷錢包均未遭入侵。Bitget 隨後重新調整敏感系統的存取權限，針對關鍵操作導入分層審批，並加強監控。

這起事件也是整體產業資安損失的一部分：CertiK 估計，2026 年加密貨幣資安事件造成的損失約為 86.5 億至 89.8 億美元。

區域政治動態

匯豐：魯拉連任後巴西資產下跌

匯豐銀行策略師表示，巴西總統魯拉意外贏得第二輪選舉後，巴西股價指數明顯下跌，雷亞爾兌美元也走弱。該行指出，巴西各類資產均出現顯著的重新定價。

匯豐也強調，反對派在國會的席次增加，認為由此形成的政治分歧，使恢復財政公信力的努力更加複雜，並使該國財政風險溢酬維持在高檔。

即將登場的重要事件

• 美國期中選舉（2026 年 11 月 3 日）：美國：期中選舉預定於週二投票。丹斯克銀行研究部表示，初步結果預計於週三上午出爐，最終結果則可能需要數週或更長時間才能確定。
• 英國央行利率決策：英國：英國央行下一次利率決策即將公布。