Nasdaq 100 führt Verluste der US-Indizes an: Hohe Verbraucherpreisinflation und Nvidia belasten

NASDAQ, SPX und DJIA geben jeweils rund ein Sechstel ihrer Kursgewinne vom Montag wieder ab.
Fed-Gouverneur Waller bringt eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Spiel, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt über 5 %.
Die Erzeugerpreise für Oktober werden am Freitag veröffentlicht, nachdem sie im September um 1,3 % gestiegen waren.

Alle drei US-Aktienindizes haben rund ein Sechstel ihrer Kursgewinne vom Montag wieder abgegeben. Auslöser waren ein höher als erwartet ausgefallener Verbraucherpreisindex (CPI) für Oktober und Diskussionen über eine Zinserhöhung der Fed um einen halben Prozentpunkt. Der Nasdaq 100 büßte rund die Hälfte seines Montagsgewinns ein und fiel auf ein Tagestief knapp über 27.400 Punkten. Inzwischen notiert er wieder bei rund 27.750 Punkten. Der S&P 500 liegt bei etwa 7.525 Punkten und der Dow Jones Industrial Average bei rund 52.250 Punkten.

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Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 % und damit stärker als die prognostizierten 0,3 %. Fed-Gouverneur Waller hatte erklärt, eine solche Überschreitung der Erwartungen könnte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember erforderlich machen. Die Veröffentlichung enthielt keine Jahresrate, da wegen des Regierungsstillstands im Jahr 2025 kein Wert für Oktober 2025 vorliegt. Die Jahresrate wird erst am 10. Dezember wieder veröffentlicht, einen Tag nach der Zinsentscheidung der Fed. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt wieder über 5 %. Eine höhere Rendite bedeutet, dass Aktienkäufer weniger für künftige Gewinne zahlen.

Nvidia (NVDA), das wertvollste Unternehmen der Welt, blieb bei der Rally am Montag zurück und verzeichnet nun Kursverluste, was alle drei Indizes belastet. Der Rückgang folgt auf das Eingeständnis von Vorstandschef Jensen Huang, eine Affäre mit einer Frau gehabt zu haben, der Spionage für China vorgeworfen wird. Chipaktien haben im NASDAQ 100 ein höheres Gewicht als in den beiden anderen Indizes. Entsprechend verliert dieser Index von den dreien am stärksten.

Anstehende Termine

Die für die Bankenaufsicht zuständige stellvertretende Fed-Vorsitzende Bowman und die Präsidentin der Philadelphia Fed, Paulson, sprechen am Dienstag um 23:30 Uhr GMT. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Hammack, spricht am Donnerstag um 14:00 Uhr GMT. Alle drei sind bei der Zinsentscheidung am 8. und 9. Dezember stimmberechtigt. Da Händler eine Zinserhöhung für nahezu sicher halten, sind ihre Aussagen vor allem für deren Umfang relevant.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden am Donnerstag um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht. Erwartet werden 195.000 nach zuvor 189.000. Am Freitag folgen um 13:30 Uhr GMT die Erzeugerpreise für Oktober. Prognostiziert wird ein Anstieg um 0,4 %, nachdem sie im September um 1,3 % zugelegt hatten. Damit steht die nächste Inflationskennzahl an, die für eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt relevant ist.

Charttechnischer Überblick

Der NASDAQ 100 hat rund ein Viertel seines Rückgangs vom Hoch am 6. Oktober bei etwa 31.350 Punkten wieder aufgeholt. Der S&P 500 hat auf dem Weg von seinem Tief am 6. November bei rund 7.325 Punkten zurück zum Oktoberhoch knapp unter 7.850 Punkten etwa zwei Fünftel der Strecke zurückgelegt. Der Dow Jones Industrial Average notiert nahe der Mitte der Handelsspanne von 50.500 bis 53.800 Punkten, in der er sich seit Mitte September bewegt.

Nasdaq-100-Index, Tageschart

Häufig gestellte Fragen zur Nasdaq

Was ist die Nasdaq?

Die Nasdaq ist eine US-amerikanische Wertpapierbörse, die ursprünglich als elektronisches System zur Anzeige von Aktienkursen startete. Anfangs stellte die Nasdaq lediglich Kurse für außerbörslich gehandelte Aktien (OTC) bereit, entwickelte sich später jedoch auch zu einer Börse. Bis 1991 war ihr Anteil am gesamten US-Wertpapiermarkt auf 46 % gewachsen. 1998 führte sie als erste Börse in den USA den Onlinehandel ein. Die Nasdaq berechnet außerdem mehrere Indizes, darunter den Nasdaq 100 und den Nasdaq Composite. Letzterer ist der umfassendste und bildet sämtliche mehr als 2.500 an der Nasdaq notierten Aktien ab.

Was ist der Nasdaq 100?

Der Nasdaq 100 ist ein Index aus 100 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die an der Nasdaq notiert sind und nicht dem Finanzsektor angehören. Obwohl er nur einen Bruchteil der Tausenden an der Nasdaq gehandelten Aktien umfasst, entfallen auf ihn über 90 % der Kursbewegung. Der Einfluss der einzelnen Unternehmen auf den Index wird nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Der Nasdaq 100 enthält überwiegend technologieorientierte Unternehmen, umfasst aber auch Unternehmen aus anderen Branchen und außerhalb der USA. Seit 1986 hat der Nasdaq 100 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 17,23 % erzielt.

Wie kann ich den Nasdaq 100 handeln?

Der Nasdaq 100 lässt sich auf verschiedene Weise handeln. Die meisten Broker für Privatanleger und Spread-Betting-Plattformen bieten Spekulationsmöglichkeiten über Differenzkontrakte (CFDs) an. Für längerfristig orientierte Anleger gibt es börsengehandelte Fonds (ETFs), die wie Aktien gehandelt werden und die Entwicklung des Index nachbilden, ohne dass Anleger Aktien aller 100 enthaltenen Unternehmen kaufen müssen. Ein Beispiel ist der Invesco QQQ Trust (QQQ). Mit Terminkontrakten auf den Nasdaq 100 können Händler auf die künftige Richtung des Index spekulieren. Optionen gewähren das Recht, aber nicht die Pflicht, den Nasdaq 100 zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq 100

Der Nasdaq 100 wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ausschlaggebend ist jedoch vor allem die Gesamtentwicklung der enthaltenen Unternehmen, wie sie sich in deren Quartals- und Jahresberichten zeigt. Auch US-amerikanische und globale Konjunkturdaten spielen eine Rolle, da sie die Anlegerstimmung beeinflussen. Ist diese positiv, begünstigt das Kursgewinne. Das von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) festgelegte Zinsniveau wirkt sich ebenfalls auf den Nasdaq 100 aus, da es die Kreditkosten bestimmt und viele Unternehmen stark auf Kredite angewiesen sind. Daher kann auch die Höhe der Inflation ein wichtiger Einflussfaktor sein, ebenso wie andere Kennzahlen, die sich auf die Entscheidungen der Fed auswirken.

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