ดอลลาร์ออสเตรเลียขยายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• AUD/USD ขยายการปรับขึ้น แม้ US PCE ที่ยังเหนียวแน่นจะหนุนดอลลาร์
• เงินเฟ้อ trimmed-mean ของออสเตรเลียหนุนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกันยายน
• สุนทรพจน์ของ Warsh และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอาจปรับเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายของเฟด

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.17% แม้ว่ารายงานเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดจะกระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาเดิมพันเชิงเข้มงวดมากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2026 โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7176 เพิ่มขึ้นจาก 0.7159

AUD/USD ปรับขึ้น ขณะที่แรงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ชดเชยการกลับมาของมุมมองเชิงเข้มงวดของเฟด

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด โดย Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ปรับขึ้น 3.3% YoY ในเดือนกรกฎาคม ตามคาดและไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขทั่วไปก็ทรงตัวจากเดือนมิถุนายนที่ 3.7% YoY แต่สูงกว่าที่คาดว่าจะชะลอลงสู่ 3.6%

หลังการประกาศข้อมูล นักลงทุนให้น้ำหนักความเป็นไปได้มากกว่า 70% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม 2026 นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการเคลื่อนไหวของสกุลเงินสหรัฐเทียบกับอีกหกสกุล ปรับขึ้น 0.23% มาอยู่ที่ 99.13

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับสูงขึ้นเช่นกัน โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวอ้างอิงหลัก ปิดการซื้อขายวันพุธที่ 4.649% เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5 เบสิสพอยต์

ขณะเดียวกัน GDP ของสหรัฐในไตรมาส 2 ปี 2026 ขยายตัว 1.5% YoY ตามคาด ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของสินค้าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่สามปีขึ้นไป โดยได้แรงหนุนจากหมวดการขนส่ง

หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหญ่ในวันพุธ นักลงทุนหันไปจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานเฟด ที่ Jackson Hole ในวันศุกร์ โดยก่อนหน้านั้นจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอีกครั้งในวันพฤหัสบดี

อีกด้านหนึ่ง เงินเฟ้อ trimmed mean ของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าคาดที่ 0.5% MoM เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง และอย่าลืมว่ารายงานการประชุมระบุว่าคณะกรรมการได้หารือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยด้วย

ตลาดสวอปได้สะท้อนโอกาส 43% ที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กันยายน ทั้งนี้ สำหรับเดือนธันวาคม เทรดเดอร์ได้สะท้อนการคุมเข้มนโยบายไว้ที่ 25 เบสิสพอยต์

ต่อจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการประกาศรายจ่ายฝ่ายทุนภาคเอกชนสำหรับไตรมาส 2 และรายงาน bulletin ของ RBA สำหรับไตรมาส 2

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7183 และขยายการปรับขึ้นเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน บริเวณ 0.7006 อย่างชัดเจน ซึ่งตอกย้ำมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น ราคาได้ทดสอบเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นที่เพิ่งช่วยพยุงการปรับตัวขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 68 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากคู่เงินเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป ทำให้ยังมีโอกาสเกิดการพักฐานหรือการย่อตัวเชิงแก้ไขก่อนทำจุดสูงใหม่

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณ 0.7183 ซึ่งมีเส้นแนวโน้มรองรับอยู่ โดยมีแรงซื้อที่ลึกลงไปรออยู่ที่ 0.7087 และ 0.7086 จากเส้นแนวรับขาขึ้นก่อนหน้า ก่อนถึงฐาน SMA ในภาพกว้างบริเวณ 0.7006 ส่วนด้านบน แนวต้านสำคัญถัดไปมาจากโครงสร้างแนวโน้มขาลงในภาพกว้าง โดยเส้นแนวต้านเดิมที่เริ่มต้นจาก 0.8015 จะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคระยะกลาง หากฝั่งกระทิงยังคงดันราคาให้ขึ้นต่อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)