ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนเหนือ $4,600 ขณะที่ความเสี่ยงในตะวันออกกลางหนุนการปรับตัวขึ้น

• ทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $4,600 มุ่งหน้าสู่การปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง
• ข้อมูลภาคบริการสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งไม่สามารถหยุดยั้งแรงส่งของทองคำได้
• โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยฟื้นตัว แต่ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าหนุนทองคำ

ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นมากกว่า 5.6% แม้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการของสหรัฐฯ จะยังแข็งแกร่งก็ตาม พัฒนาการล่าสุดในตะวันออกกลางและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนโลหะมีค่านี้ ซึ่งได้ทะลุระดับ $4,600 ไปแล้ว โดย XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,622 เพิ่มขึ้นกว่า 2.3%

XAU/USD แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน แม้ข้อมูลภาคบริการสหรัฐฯ จะแข็งแกร่ง

ดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P Global ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ 54 โดยขึ้นไปแตะ 56.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 และสูงกว่าตัวเลข 54.6 ของเดือนก่อนหน้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีแต่ข่าวดีทั้งหมด เนื่องจาก PMI ภาคการผลิตชะลอลงจาก 53.9 สู่ 53.2 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน

Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ภาคธุรกิจสหรัฐฯ กำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทต่าง ๆ รายงานการเติบโตของผลผลิตที่เร็วที่สุดในรอบกว่าสี่ปีจนถึงขณะนี้ในไตรมาสสาม ขณะที่การขยายตัวมีแรงส่งเพิ่มขึ้นอีกในเดือนสิงหาคม”

นักลงทุนส่วนใหญ่แทบไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลดังกล่าว และยังคงประเมินแผนซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อไป Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า “การให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการคลังมากขึ้น” จะเป็นกลยุทธ์ถัดไปของรัฐบาล

Bessent เสริมว่ารัฐบาลอาจขยายการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติม หลังจากที่กระทรวงเพิ่งเปิดเผยแผนเพิ่มการซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาวเป็นสองเท่าเมื่อวันก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใช้วัดผลการเคลื่อนไหวของสกุลเงินสหรัฐฯ เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ทรงตัวอยู่แถว 98.82 แต่ยังไม่สามารถสกัดการปรับขึ้นของโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยนี้ได้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.8% อยู่ที่ 4.75%

ข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ธนาคารกลางโปแลนด์ชะลอการซื้อทองคำลงเหลือ 7.8 เมตริกตันในเดือนกรกฎาคม

ตลาดการเงินได้สะท้อนโอกาส 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงจาก 68% ในวันก่อนหน้า ขณะที่โอกาสการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ยังคงอยู่ใกล้ 40% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ผู้ซื้อทองคำจับตาระดับ $4,700 ขณะที่การปรับขึ้นยังต่อเนื่อง

แนวโน้มของทองคำเปลี่ยนเป็นขาขึ้น หลังผู้ซื้อกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ $4,514 ซึ่งยิ่งเร่งให้เกิดการปรับตัวขึ้นเหนือ $4,600 โมเมนตัมยังคงเป็นบวกตามที่แสดงโดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งหมายความว่าทองคำอาจขยายการปรับขึ้นต่อได้ในระยะใกล้

แนวต้านแรกของ XAU/USD อยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,650 ก่อนถึง $4,700 หากผ่านทั้งสองระดับนี้ไปได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่จุดสูงสุดของวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $4,749 ตามด้วย $4,800

หากทองคำร่วงต่ำกว่า $4,600 แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 วันที่ $4,514 ก่อนถึง $4,500 ต่ำลงไป แนวรับถัดไปคือเส้น SMA 100 วันที่ $4,379 ก่อนถึง $4,300 และหากหลุดจากบริเวณนี้ แนวรับถัดไปคือเส้น SMA 50 วันที่ $4,164