Điểm tin Tài chính Hàng ngày 4 tháng 11 năm 2026: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, trong khi IRGC của Iran tuyên bố đã phá hủy bốn tàu chở dầu

Tin thị trường hôm nay: Những điểm chính

• Đảng Dân chủ giành đa số tại cả hai viện Quốc hội Mỹ. Các chuyên gia kinh tế của ING cho rằng kết quả này sẽ hạn chế chương trình nghị sự đối nội của Tổng thống Donald Trump.
• Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết bốn tàu chở dầu đã bị phá hủy sau khi trúng thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz.
• Ngân hàng Dự trữ Úc nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 4,85% với tỷ lệ biểu quyết 6–3, đồng thời phát tín hiệu thận trọng hơn đối với việc tiếp tục thắt chặt chính sách.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm khoảng 100 tỷ nhân dân tệ thông qua giao dịch hoán đổi kỳ hạn một năm và công bố nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ từ 4% lên 6%.
• Lạm phát toàn phần tại khu vực đồng euro tăng lên 4,0% trong tháng 10, trong khi thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Joachim Nagel cho rằng việc tăng lãi suất vào tháng 12 rất có thể sẽ là cần thiết.
• Ngân hàng trung ương Thụy Điển Riksbank nâng lãi suất chính sách lên 2,00% và cho biết nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới nếu diễn biến lạm phát và kinh tế phù hợp với triển vọng hiện tại.
• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem cho biết có thể cần tăng lãi suất thêm do chiến tranh ở Trung Đông khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao lâu hơn.
• CFTC phê duyệt hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên cổ phiếu đơn lẻ dưới sự giám sát chung của SEC và CFTC, trong khi Cboe, Citadel Securities và Healthy Markets Association tham gia vụ kiện phản đối quyết định này.
• Ủy ban đồng Chile hạ dự báo sản lượng năm 2026 xuống 4,94 triệu tấn, tương ứng mức giảm 8,4%, trong bối cảnh giá đồng giảm xuống dưới 14.000 USD/tấn.

Diễn biến thị trường

Ngoại hối

Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 101,50 và giao dịch gần 101,25 trong phiên châu Á ngày thứ Tư, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9 khi kết quả bầu cử Mỹ dần được công bố. EUR/USD tăng lên khoảng 1,1240 vào đầu phiên châu Á, sau đó tiến sát mức cao nhất trong bốn tuần, trong khi GBP/USD tăng về phía 1,3500. Trong ngày thứ Ba, AUD/USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần là 0,6961 ghi nhận sau quyết định của RBA lên khoảng 0,6990, nhưng vẫn giảm 0,10% trong ngày.

Vàng

Giá vàng lấy lại mốc 4.000 USD vào thứ Tư và giao dịch quanh 4.041 USD, tăng 3% trong ngày, khi chiến thắng của Đảng Dân chủ tại Quốc hội đi kèm với đà suy yếu của đồng đô la Mỹ.

Năng lượng

Dầu thô WTI giao dịch quanh 96,10 USD/thùng trong phiên châu Á ngày thứ Tư trước khi lùi về khoảng 95,00 USD trong phiên châu Âu. Những biến động này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ–Iran còn nhiều bất định. Trong một diễn biến riêng, Commerzbank cho biết giá khí đốt TTF châu Âu đã quay lại gần mức 100 EUR/MWh vào thứ Ba sau khi giảm trước đó.

Bầu cử Mỹ & Chính sách tài khóa

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Đảng Dân chủ giành đa số tại Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ngày thứ Ba, tạo nên cục diện chính quyền chia rẽ trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Khi phần lớn số phiếu đã được kiểm đếm, các chuyên gia kinh tế của ING đánh giá đây là chiến thắng rõ rệt của Đảng Dân chủ.

ING cho biết việc Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội sẽ hạn chế chương trình nghị sự đối nội của ông Trump, khiến các dự luật về thuế, chi tiêu và những vấn đề đối nội khác đối mặt với bế tắc. Các chuyên gia kinh tế nhận định thâm hụt ngân sách lớn và diễn biến nợ ngày càng xấu đi vẫn là những mối lo ngại dù khả năng tiếp tục mở rộng tài khóa bị hạn chế, đồng thời xác định trần nợ là yếu tố có thể tạm thời kìm hãm hoạt động vay nợ.

Địa chính trị & An ninh năng lượng

IRGC của Iran cho biết bốn tàu chở dầu trúng thủy lôi gần Hormuz

Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Tư cho biết bốn tàu chở dầu đã bị phá hủy sau khi trúng thủy lôi trong lúc tìm cách đi qua một tuyến đường ở phía nam eo biển Hormuz. IRGC mô tả đây là tuyến đường bị cấm; thông tin các tàu bị phá hủy là tuyên bố từ phía lực lượng Iran.

Ngân hàng trung ương & Lạm phát

RBA nâng lãi suất tiền mặt lên 4,85% trong cuộc bỏ phiếu có ý kiến bất đồng

Ngân hàng Dự trữ Úc nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 4,85%, với sáu thành viên hội đồng ủng hộ và ba thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất. Các chuyên gia kinh tế Charlie Lay và Tiến sĩ Henry Hao của Commerzbank cho biết những thành viên phản đối viện dẫn tình trạng thất nghiệp gia tăng và thị trường nhà ở suy yếu. Thống đốc RBA Bullock phát tín hiệu có thể tạm dừng để đánh giá dữ liệu mới, đồng thời duy trì các lựa chọn chính sách của ngân hàng.

RBA nâng dự báo lạm phát, dự kiến cả lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản đều ở trên 3% đến hết năm 2027 và chỉ trở về trung điểm của phạm vi mục tiêu 2–3% vào giữa năm 2028. Ngân hàng vẫn lo ngại về lạm phát dai dẳng và nguy cơ kỳ vọng lạm phát cao hơn trở nên ăn sâu.

Commerzbank cho biết giá các hợp đồng hoán đổi chỉ số qua đêm phản ánh xác suất 10% về một đợt tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và chỉ phản ánh mức thắt chặt 8 điểm cơ bản tính đến tháng 2/2027. Giá thị trường cũng phản ánh mức giảm lãi suất 9 điểm cơ bản tính đến tháng 9/2027.

PBoC bơm 100 tỷ nhân dân tệ và nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ

Theo Societe Generale, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi kỳ hạn một năm, bơm khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 15 tỷ USD, vào hệ thống tài chính. Nghiệp vụ này được triển khai sau các cuộc trao đổi với Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc.

PBoC cũng thông báo nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ từ 4% lên 6%, có hiệu lực từ ngày 15/11, nhằm hạn chế đà tăng giá một chiều quá mức của đồng nhân dân tệ. Theo tính toán của Reuters, thay đổi này sẽ hút thêm 24 tỷ USD thanh khoản bằng đô la Mỹ. Đồng nhân dân tệ chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 13 ngày, dài nhất trong ba thập kỷ.

Các biện pháp này được đưa ra sau khi chỉ số CSI 300 giảm 8,3% trong tháng 10, mức giảm theo tháng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Societe Generale viện dẫn tiêu dùng hộ gia đình yếu, khó khăn trong lĩnh vực bất động sản và lo ngại về tính bền vững của tăng trưởng lợi nhuận liên quan đến AI. Các đợt mua cổ phiếu được nhà nước hậu thuẫn hồi tháng 7 và những biện pháp hành chính nhằm hạn chế bán ra trong tháng 10 trước đó đã không cải thiện được tâm lý thị trường.

Việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đảo ngược quyết định giảm tỷ lệ này hồi tháng 9/2023, vốn nhằm ngăn đà mất giá nhanh của đồng nhân dân tệ và dòng vốn chảy ra ngoài.

Nagel phát tín hiệu ECB tăng lãi suất tháng 12 khi lạm phát chạm 4,0%

Chủ tịch Bundesbank kiêm thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Joachim Nagel hôm thứ Ba cho biết việc ECB tăng lãi suất vào tháng 12 “rất có thể sẽ là cần thiết”. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng trở lại trên khắp khu vực đồng euro.

Theo Nordea, số liệu ước tính sơ bộ cho thấy lạm phát toàn phần tháng 10 tăng lên 4,0% từ mức 3,8% của tháng 9, đúng với dự báo đồng thuận và cao gấp đôi mục tiêu của ECB. Giá năng lượng tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp khoảng một nửa mức lạm phát toàn phần. Lạm phát thực phẩm tăng trở lại lên 1,6% sau các mức thấp bất thường trong quý III.

Lạm phát cơ bản giữ ở mức 2,5%, cũng đúng với dự báo đồng thuận. Lạm phát dịch vụ nhích lên 3,3%, trong khi lạm phát hàng công nghiệp phi năng lượng tăng nhẹ lên 1,2%. Nordea cho biết một số quốc gia ghi nhận lạm phát dịch vụ vận tải cao hơn, nhưng bằng chứng về tác động vòng hai lan rộng hơn trong lĩnh vực dịch vụ vẫn rất hạn chế.

Riksbank nâng lãi suất chính sách lên 2,00% và giữ định hướng thắt chặt

Ngân hàng trung ương Thụy Điển Riksbank nâng lãi suất chính sách lên 2,00%. Ngân hàng cho biết nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới nếu diễn biến lạm phát và hoạt động kinh tế phù hợp với triển vọng hiện tại, nhất quán với dự báo lãi suất chính sách hồi tháng 9.

Nhóm nghiên cứu của Nomura nhấn mạnh lạm phát CPIF tăng tốc sau khi loại trừ các biện pháp tài khóa tạm thời, tăng trưởng GDP vững vàng và giá năng lượng ở mức cao. Báo cáo đánh giá của nhóm lưu ý rằng lộ trình lãi suất chính sách dự báo hồi tháng 9 tăng dần trong suốt năm 2027, đạt đỉnh 2,43% vào quý I/2028. Ước tính của Riksbank về phạm vi lãi suất chính sách trung lập vẫn ở mức 1,50–3,00%.

Thụy Điển giảm một nửa thuế VAT đối với thực phẩm vào tháng 4/2026, tạo tác động tạm thời lên các phép so sánh lạm phát theo năm mà Nomura xác định là có liên quan đến diễn biến lạm phát sau đó.

Macklem cho rằng BoC có thể cần tăng lãi suất thêm

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem nói với Ủy ban Thường trực về Tài chính của Hạ viện hôm thứ Ba rằng “có thể cần tăng lãi suất thêm” vì chiến tranh ở Trung Đông đang khiến giá năng lượng “duy trì ở mức cao lâu hơn”. Trong phiên điều trần, ông gắn những lo ngại dai dẳng về lạm phát của ngân hàng với chi phí năng lượng cao.

Đồng đô la Canada xóa sạch mức tăng trước đó so với đô la Mỹ trong ngày thứ Ba do giá dầu biến động, bất chấp những bình luận của ông Macklem.

Quản lý tài chính

CFTC phê duyệt hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên cổ phiếu đơn lẻ, đối mặt với vụ kiện phản đối

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) hôm thứ Ba cho biết các hợp đồng tương lai vĩnh cửu gắn với từng cổ phiếu riêng lẻ có thể bắt đầu được giao dịch trên các thị trường hợp đồng đã đăng ký và đồng thời được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) công nhận.

Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết các hợp đồng này đã được xem là được phê duyệt dưới dạng sản phẩm hợp đồng tương lai chứng khoán theo khuôn khổ pháp lý hiện hành, qua đó chịu sự giám sát chung của CFTC và SEC. Cboe, Citadel Securities và Healthy Markets Association tham gia vụ kiện phản đối việc phê duyệt hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên cổ phiếu đơn lẻ.

Hàng hóa công nghiệp

Chile hạ dự báo sản lượng đồng xuống 4,94 triệu tấn

Ủy ban đồng nhà nước Chile Cochilco hạ dự báo sản lượng năm 2026 xuống 4,94 triệu tấn, tương ứng mức giảm 8,4%, so với dự báo trước đó chỉ giảm nhẹ 0,6%. Commerzbank cho biết kết quả sản xuất đáng thất vọng khiến sản lượng quý III của quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ.

Cochilco cũng hạ dự báo năm 2027 xuống còn gần 5,1 triệu tấn, tương ứng mức phục hồi 3%, từ ước tính trước đó là 5,55 triệu tấn. Theo số liệu IHS Markit được Commerzbank dẫn lại, nhập khẩu đồng của Mỹ vẫn ở mức cao, đạt 207.000 tấn trong tháng 10.

Tuy vậy, giá đồng vẫn giảm xuống dưới 14.000 USD/tấn, chạm mức thấp nhất trong bảy tuần vào thứ Ba. Commerzbank cho rằng đà giảm này gắn với tâm lý né tránh rủi ro lan rộng liên quan đến cổ phiếu công nghệ.

Các sự kiện quan trọng sắp tới

• Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (ngày 5/11/2026): Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến công bố quyết định chính sách vào thứ Năm; lãi suất chính sách hiện ở mức 3,75%.
• Báo cáo việc làm Mỹ (ngày 6/11/2026): Mỹ dự kiến công bố báo cáo việc làm vào thứ Sáu.
• Báo cáo việc làm Canada (ngày 6/11/2026): Canada dự kiến công bố báo cáo việc làm vào thứ Sáu.