ทองคำย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ขณะที่ฝั่งขาขึ้นยังคงพยายามหาการยืนเหนือระดับ $4,300 ให้ได้

• ทองคำดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน จากความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่บั่นทอน USD
• ความกังวลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงลดทอนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และยังช่วยหนุนทองคำแท่ง
• ฝั่งขาย USD เลือกรอรายงาน NFP ที่สำคัญในวันศุกร์ ส่งผลให้การปรับขึ้นเพิ่มเติมของโลหะมีค่าถูกจำกัด

ทองคำ (XAU/USD) ต่อยอดจากการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 4% ในวันก่อนหน้า และปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี ความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ฉุดราคาน้ำมันดิบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสามสัปดาห์เมื่อวันพุธ อิหร่านระบุเมื่อวันพุธว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งอาจช่วยยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยืดเยื้อมานานห้าเดือน สิ่งนี้ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ และบังคับให้นักเทรดลดการคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แนวโน้มดังกล่าวกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐ (USD) อยู่ในระดับอ่อนตัว และถูกมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำ

นอกจากนี้ Automatic Data Processing (ADP) รายงานเมื่อวันพุธว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 40K ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 95K ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก Institute for Supply Management (ISM) แสดงให้เห็นว่า Services PMI ปรับดีขึ้นเล็กน้อยสู่ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 54.0 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.5 หลังข้อมูลที่อ่อนแอลง ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงสู่ราว 55% จาก 67% ซึ่งยังคงบั่นทอนค่าเงินดอลลาร์ และเป็นแรงหนุนต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่เฟดระดับสูงหลายรายเพิ่งเตือนเมื่อไม่นานมานี้ว่า ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ต่อเนื่องอาจทำให้จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ลิซา คุก ผู้ว่าการเฟด ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป และเธอพร้อมดำเนินการด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากกระบวนการชะลอเงินเฟ้อหยุดชะงัก พร้อมเตือนว่าธนาคารกลางไม่สามารถรอได้อย่างไม่มีกำหนด หากแรงกดดันด้านราคายังไม่ผ่อนคลาย ขณะเดียวกัน แมรี ดาลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ระบุว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเห็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุมเดือนกันยายน เพื่อประเมินว่าเงินเฟ้อเป็นเพียงชั่วคราวหรือจะยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม นักเทรดยังคงให้น้ำหนักราว 80% ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกิดจากการหยุดชะงักของอุปทานผ่านทะเลแดง อันที่จริง กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียนอกชายฝั่งเมืองท่าหยานบู และอีกลำหนึ่งในอ่าวเอเดน

สิ่งนี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ และช่วยจำกัดการปรับลงของราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ฝั่งขาย USD ดูเหมือนยังลังเลและเลือกที่จะรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของเฟด ในระหว่างนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันพฤหัสบดีจะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ตามปกติ ซึ่งเมื่อรวมกับถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล จะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ต่อ USD นอกจากนี้ พัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางอาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลก ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์เพิ่มเติม และสร้างโอกาสในการเทรดระยะสั้นในทองคำ

กราฟรายวัน XAU/USD

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ขณะนี้ฝั่งซื้อทองคำรอการเคลื่อนไหวทะลุระดับ Fibo. 23.6% ก่อนวางเดิมพันรอบใหม่

การปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นใหม่สำหรับฝั่งซื้อ XAU/USD นอกจากนี้ ค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 29.52 และ Relative Strength Index (RSI) ที่ 61.28 ยังบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นการรอบคอบที่จะรอแรงซื้อต่อเนื่องเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับลงในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ก่อนเปิดสถานะเพื่อคาดหวังกำไรเพิ่มเติม

จากนั้นโลหะมีค่าอาจมุ่งทดสอบแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ $4,500 ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้น SMA 200 วัน และระดับ Fibo. 38.2% ในระดับที่สูงขึ้นไป ระดับ retracement 50.0%, 61.8% และ 78.6% ที่ $4,678.89, $4,853.49 และ $5,102.07 ตามลำดับ เป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไปหากสามารถผ่านกรอบปัจจุบันได้ ด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 50 วันที่ $4,157.24 ขณะที่การอ่อนตัวลงลึกกว่านั้นมีแนวโน้มจะมองไปยังบริเวณจุดต่ำสุดของรอบ Fibonacci ใกล้ $3,939.05 ในฐานะแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญมากกว่า

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)