เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่า ขณะดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกหลังประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

USD/JPY เริ่มต้นสัปดาห์ปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเป็นวงกว้างช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น
ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐ และกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน
เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเพื่อหาสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม ขณะที่ BoJ ส่งสัญญาณว่ายังมีโอกาสคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

USD/JPY เริ่มต้นสัปดาห์อย่างอ่อนแรง เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้างช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ณ เวลาที่รายงาน คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่บริเวณ 157.91 ลดลง 0.36% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่ามีโอกาสน้อยที่จะโจมตีอิหร่านอีกครั้ง น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายอยู่บริเวณ 86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงมากกว่า 3% ในวันดังกล่าว

การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลงบางส่วน และช่วยจำกัดการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง ลดลง 0.33% ในวันดังกล่าว มาอยู่ที่ 4.83% ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่บริเวณ 101.80 หลังจากปรับขึ้นแตะ 102.36 ภายหลังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาดเมื่อวันศุกร์

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่งกว่าสองเท่า ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยจาก 4.2% มาอยู่ที่ 4.1% ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเทรดเดอร์ประเมินโอกาสราว 80% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม

Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า ดอลลาร์คืนกำไรบางส่วนที่ทำไว้หลังการประกาศตัวเลขจ้างงาน โดยกล่าวว่า “USD ลดช่วงบวกลงบางส่วน หลังพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมที่แข็งแกร่ง” เขากล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มข้างหน้าว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่ง ภาวะตลาดแรงงานที่เอื้ออำนวย และเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังลดลงได้ยาก สนับสนุนท่าทีที่เอนเอียงไปทางการคุมเข้มนโยบายของเฟด ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยหนุน USD” ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าข้อมูลสหรัฐที่กำลังจะเปิดเผยจะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟด

สหรัฐมีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันอังคาร ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในช่วงปลายสัปดาห์ หากตัวเลข CPI สูงกว่าคาด อาจยิ่งหนุนความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าว และช่วยพยุงดอลลาร์ได้บ้าง

ในญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงเดินหน้าคุมเข้มนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% ในเดือนตุลาคม แต่ส่งสัญญาณว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม Hajime Takata กรรมการนโยบายการเงิน สนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1.50% ขณะที่คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น เตือนว่าเงินเฟ้ออาจสูงเกินเป้าหมาย 2% ของ BoJ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ทางการใช้เงิน 7.98 ล้านล้านเยนในการซื้อเงินเยนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดสำหรับการดำเนินการในวันเดียว ตามรายงานของ Reuters ขนาดของการแทรกแซงครั้งนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดเทรดเดอร์จึงยังคงระมัดระวังต่อการแทรกแซงเพิ่มเติมเมื่อ USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น

ค่าดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.46%	-0.45%	-0.25%	-0.12%	-0.57%	-1.22%	0.15%
EUR	0.46%		0.00%	0.21%	0.34%	-0.12%	-0.76%	0.60%
GBP	0.45%	-0.01%		0.21%	0.33%	-0.13%	-0.77%	0.60%
JPY	0.25%	-0.21%	-0.21%		0.13%	-0.32%	-0.97%	0.39%
CAD	0.12%	-0.34%	-0.33%	-0.13%		-0.45%	-1.10%	0.26%
AUD	0.57%	0.12%	0.13%	0.32%	0.45%		-0.64%	0.72%
NZD	1.22%	0.76%	0.77%	0.97%	1.10%	0.64%		1.37%
CHF	-0.15%	-0.60%	-0.60%	-0.39%	-0.26%	-0.72%	-1.37%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นค่าของ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป