WTI ร่วงลงใกล้ระดับ $90.00 ขณะที่การหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซีย-ยูเครนช่วยหนุนความหวังด้านอุปทาน

ราคา WTI ร่วงลงใกล้ระดับ $90.15 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันจันทร์
Trump ประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
กลุ่มฮูตีอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีซาอุดีอาระเบียในช่วงสุดสัปดาห์

West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐ ซื้อขายอยู่บริเวณ $90.15 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายยุโรปตอนต้นของวันจันทร์ ราคา WTI ดิ่งลงจากความคาดหวังว่าอุปทานจากรัสเซียจะเพิ่มขึ้น หลังประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กล่าวว่า ยูเครนและรัสเซียได้ตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกัน ภายหลังข้อตกลงจัดหาดีเซลระหว่างสหรัฐกับมอสโก

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่า เขาได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin ให้รัสเซียจัดส่งดีเซลเป็นระยะ แหล่งข่าวระบุว่า รัสเซียจะจัดส่งดีเซลมากกว่า 300,000 ตันทันที 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายน 1 ล้านตันหลังจากนั้น และอีก 3 ล้านตันในลำดับถัดไป

ราคาน้ำมันดิบผันผวน หลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพิ่มการโจมตีต่อซาอุดีอาระเบีย ขณะที่เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำถูกโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ ตามรายงานของ Reuters Trump เตือนเมื่อวันเสาร์ว่า อิหร่าน “จะไม่คงอยู่” หากไม่ร่วมมือกับสหรัฐในการเจรจา เขาเสริมว่ากำลังพิจารณาเข้าร่วมกับซาอุดีอาระเบียในการตอบโต้กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน หลังเกิดการโจมตีร้ายแรงต่อสนามบินหลักของกรุงริยาด

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า ได้จัดประเภทเหตุการณ์บริเวณจุดทอดสมอใกล้ Sohar ในโอมานใหม่เป็นการโจมตี หลังได้รับการยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวถูกโดรนโจมตี

“เราคาดว่ากลุ่มฮูตีจะยังคงโจมตีสินทรัพย์ด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียต่อไป ซึ่งจะสนับสนุนการปรับขึ้นของราคาน้ำมันและ USD” นักวิเคราะห์จาก Commonwealth Bank of Australia ระบุในบันทึก

นักเทรดจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของ American Petroleum Institute (API) ที่จะเผยแพร่ในวันอังคารต่อไป การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบมากกว่าคาดบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นและอาจหนุนราคา WTI ขณะที่การเพิ่มขึ้นของสต็อกมากกว่าที่ประเมินไว้ส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอหรืออุปทานส่วนเกิน ซึ่งอาจกดดันราคา WTI

การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเบนซินถูกมองว่าจะทำให้เงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027

ตามข้อมูลของ TD Securities แรงกดดันด้านเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน โดยนักวิเคราะห์คาดว่า “CPI ทั่วไปแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งสู่ 0.57% m/m โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างมากของราคาน้ำมันเบนซิน 9.0%” ธนาคารระบุว่า “ราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งตลอดเกือบทั้งเดือนกันยายน” และประเมินว่า “โดยเฉลี่ยแล้ว เดือนนี้น่าจะส่งผลให้ CPI หมวดพลังงานเพิ่มขึ้น 5.3% m/m” TD Securities เสริมว่า “เงินเฟ้อด้านอาหารก็น่าจะขยับสูงขึ้นเช่นกัน” และเตือนว่า “ราคาน้ำมันเบนซินยังคงอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มจะทำให้ CPI ทั่วไปในรูปแบบ y/y อยู่ในระดับสูงไปจนถึงต้นปี 2027”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน WTI US Oil ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ทำให้ภาพรวมยังคงเป็นบวก แม้จะมีการย่อตัวล่าสุดจากบริเวณ $100 ราคายังอยู่เหนือกรอบล่างของ Bollinger Band แต่ต่ำกว่ากรอบกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวสะสมกำลังภายในครึ่งบนของกรอบความผันผวนล่าสุด ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 49 สะท้อนว่าโมเมนตัมได้ชะลอลงสู่ภาวะที่เป็นกลางมากขึ้น มากกว่าจะส่งสัญญาณแรงกดดันขาลงอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่กรอบกลางของ Bollinger Band บริเวณ $91.90 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่กรอบบนใกล้ $98.50 ซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดของรอบแกว่งล่าสุดและอาจจำกัดการฟื้นตัวใด ๆ ส่วนด้านขาลง ยังต้องจับตาบริเวณ $90.00 เป็นจุดชี้นำระยะใกล้ ก่อนถึงแนวรับที่มีนัยสำคัญมากกว่าที่กรอบล่างของ Bollinger Band แถว $85.35 และเส้น SMA 100 วันที่ $84.10 ซึ่งหากหลุดลงไป จะทำให้มุมมองขาขึ้นที่มีอยู่เดิมอ่อนแรงลง และเปิดทางสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่าเป็นน้ำมัน “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่บ่อยครั้ง

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลงได้ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เช่นกัน เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดย 75% ของเวลาจะต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละ 2 ครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป