Dow-Jones-Futures fallen angesichts von Zinserhöhungsängsten vor der Fed und einer Führungsumbesetzung bei Nvidia, Erzeugerpreisdaten im Fokus

US-Index-Futures geben vor Veröffentlichung der Erzeugerpreisdaten nach, da hohe Verbraucherpreisdaten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember auf 87 % treiben.
Die Wall Street schloss am Donnerstag schwächer; der Dow Jones verlor 0,36 %, während auch der S&P 500 und der Nasdaq nachgaben.
Nvidia legt nachbörslich leicht zu, nachdem Finanzchefin Colette Kress nach dem Rücktritt von Jensen Huang die Position der Vorstandsvorsitzenden interimistisch übernimmt.

Die Dow-Jones-Futures geben am Freitag während der europäischen Handelszeit um 0,15 % nach und notieren bei rund 52.310 Punkten. Unterdessen verlieren die Futures auf den S&P 500 0,16 % auf etwa 7.600 Punkte, während die Nasdaq-100-Futures um 0,30 % auf rund 28.300 Punkte fallen.

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Die US-Aktienindex-Futures gaben angesichts anhaltender Inflationssorgen und zunehmender Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach. Die zu Wochenbeginn veröffentlichten, höher als erwartet ausgefallenen Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) untermauerten die Prognosen einer Zinserhöhung im Dezember. Dies galt insbesondere, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärt hatte, eine Anhebung um 50 Basispunkte sollte in Betracht gezogen werden, falls die Kerninflation erhöht bleibe. Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Händler inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 87 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Notenbanksitzung am 8. und 9. Dezember ein. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um einen halben Prozentpunkt liegt bei 13,13 %.

Die Anleger richten ihren Blick nun auf den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisbericht (PPI), um weitere Hinweise auf den Zinspfad der Fed zu erhalten. Für Oktober wird ein Anstieg des gesamten Erzeugerpreisindex um 6,6 % gegenüber dem Vorjahr erwartet, während für den Kernindex ein Plus von 5,0 % prognostiziert wird. Zuvor hatten die wichtigsten Indizes an der Wall Street am Donnerstag schwächer geschlossen: Der Dow verlor 0,36 %, der S&P 500 gab um 0,35 % nach und der Nasdaq Composite sank um 0,39 %.

Auch die Turbulenzen in der Führung von Nvidia sorgen weiterhin für eine vorsichtige Marktstimmung, nachdem Vorstandschef Jensen Huang infolge von Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten war. Die Nvidia-Aktie erholte sich im nachbörslichen Handel jedoch um nahezu 1 % und machte damit einen Teil der Verluste vom Donnerstag wett. Anleger bewerteten den Führungswechsel, bei dem Finanzchefin Colette Kress die Unternehmensleitung interimistisch übernimmt.

Häufig gestellte Fragen zu KI-Aktien

Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz ist in erster Linie eine wissenschaftliche Disziplin, die darauf abzielt, die kognitiven Funktionen, das logische Verständnis, die Wahrnehmung und die Mustererkennung des Menschen in Maschinen nachzubilden. Künstliche Intelligenz, häufig als KI abgekürzt, umfasst eine Reihe von Teilgebieten, darunter künstliche neuronale Netze, maschinelles Lernen oder prädiktive Analytik, symbolisches Schlussfolgern, Deep Learning, die Verarbeitung natürlicher Sprache, Spracherkennung, Bilderkennung und Expertensysteme. Das übergeordnete Ziel des gesamten Forschungsgebiets ist die Entwicklung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, auch AGI genannt. Gemeint ist damit eine Maschine, die beliebige Probleme lösen kann, für deren Lösung sie nicht trainiert wurde.

Welche Anwendungen gibt es für KI?

Für künstliche Intelligenz gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle. Am bekanntesten sind generative KI-Plattformen, die mithilfe großer Sprachmodelle (LLMs) darauf trainiert werden, textbasierte Anfragen zu beantworten. Dazu zählen ChatGPT und die Plattform Bard von Google. Midjourney ist ein Programm, das auf Grundlage von Texteingaben der Nutzer eigenständige Bilder erzeugt. Andere Formen der KI nutzen probabilistische Verfahren, um Eigenschaften eines Objekts oder einer Person zu bestimmen oder diese zu beurteilen. Ein Beispiel ist die Kreditplattform von Upstart: Sie verwendet ein KI-gestütztes Bonitätsbewertungssystem, das das Internet nach Daten zur beruflichen Laufbahn, zur Vermögenssituation und zu den Beziehungen von Antragstellern durchsucht, um deren Kreditwürdigkeit zu ermitteln. Andere KI-Systeme nutzen umfangreiche Datenbanken mit wissenschaftlichen Studien, um neue Ideen für mögliche Arzneimittel zu entwickeln, die anschließend im Labor getestet werden sollen. YouTube, Spotify, Facebook und andere Inhaltsaggregatoren setzen KI-Anwendungen ein, um Nutzern personalisierte Inhalte vorzuschlagen. Dafür sammeln und strukturieren sie Daten über deren Sehgewohnheiten.

Welche Aktien gehören zum KI-Bereich?

Nvidia (NVDA) ist ein Halbleiterunternehmen, das sowohl auf KI ausgerichtete Computerchips als auch einige der Plattformen entwickelt, auf denen KI-Ingenieure ihre Anwendungen aufbauen. Viele Befürworter betrachten Nvidia als einen Ausrüster der KI-Revolution nach dem „Schaufel-und-Spitzhacke“-Prinzip, da das Unternehmen die Werkzeuge für die Entwicklung weiterer Anwendungen künstlicher Intelligenz bereitstellt. Palantir Technologies (PLTR) ist ein Unternehmen für Big-Data-Analysen. Es verfügt über umfangreiche Verträge mit den US-Nachrichtendiensten. Diese nutzen seine Gotham-Plattform, um Daten zu durchsuchen, nachrichtendienstlich relevante Anhaltspunkte zu ermitteln und Erkenntnisse aus der Mustererkennung zu gewinnen. Das Produkt Foundry wird von Großunternehmen eingesetzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu erfassen und nachzuverfolgen, die für prädiktive Analysen und die Erkennung von Anomalien genutzt werden. Microsoft (MSFT) hält eine große Beteiligung am ChatGPT-Entwickler OpenAI, der bislang nicht börsennotiert ist. Microsoft hat die Technologie von OpenAI in seine Suchmaschine Bing integriert.

Könnte künstliche Intelligenz eine neue Aktienblase auslösen?

Nachdem ChatGPT Ende 2022 der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, begannen viele Aktien mit KI-Bezug deutlich zu steigen. Nvidia etwa legte in den sechs Monaten nach der Veröffentlichung um weit über 200 % zu. Umgehend fragten sich Experten an der Wall Street, ob der Markt von einer weiteren Technologieblase erfasst werde. Der bekannte Investor Stanley Druckenmiller, der sowohl an Palantir als auch an Nvidia umfangreiche Beteiligungen gehalten hat, erklärte, dass Blasen niemals nur sechs Monate andauerten. Sollte sich die Begeisterung für KI tatsächlich zu einer Blase entwickeln, würden die extremen Bewertungen seiner Einschätzung nach mindestens zweieinhalb Jahre oder länger anhalten, ähnlich wie bei der Dotcom-Blase Ende der 1990er-Jahre. Zur Jahresmitte 2023 lautet die plausibelste Einschätzung, dass sich der Markt zumindest vorerst nicht in einer Blase befindet. Zwar wurde Nvidia damals mit dem 27-Fachen des erwarteten Umsatzes bewertet, doch Analysten prognostizierten für die kommenden Jahre ein extrem hohes Umsatzwachstum. Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase wurde der NASDAQ 100 mit dem 60-Fachen der Gewinne gehandelt, Mitte 2023 hingegen mit dem 25-Fachen.

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