ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งตอกย้ำคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

AUD/USD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ขณะดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐสูงกว่าคาด หนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงิน
RBA ส่งสัญญาณรอดูสถานการณ์ หลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ห้าในปีนี้

AUD/USD ปรับตัวลงต่อในวันศุกร์ โดยลดลงสู่ระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในช่วงปลายเดือนมีนาคม ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลงท่ามกลางแรงเทขายในตลาดหุ้นที่นำโดยหุ้นกลุ่ม AI และการส่งสัญญาณอย่างระมัดระวังของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ล้วนเป็นปัจจัยกดดันให้คู่เงินปรับตัวลง ณ เวลาที่เขียน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6858 และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ลดลงมากกว่า 2%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่ในวันศุกร์ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว หลังเผชิญแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 102.15 หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ใกล้ 101.24 ในช่วงต้นสัปดาห์นี้

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนได้รับการปรับขึ้นเป็น 60,000 ตำแหน่ง จากเดิม 29,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงอย่างเหนือความคาดหมายสู่ 4.1% จาก 4.2%

เมื่อเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) และต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นอีก ตลาดแรงงานที่ทรงตัวจึงแทบไม่ทำให้ฝ่ายสนับสนุนนโยบายเข้มงวดในเฟดมีเหตุผลที่จะถอยจากการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า เทรดเดอร์ให้น้ำหนักโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่ 80%

ทางฝั่งออสเตรเลีย RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ 4.85% ในวันอังคารตามคาด ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 การปรับขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ห้าในปีนี้ ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายพยายามจัดการกับเงินเฟ้อที่มีแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ธนาคารกลางตัดข้อความที่ระบุอย่างชัดเจนว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากจำเป็นออก โดยมิเชล บุลล็อก ผู้ว่าการ RBA กล่าวว่า “การพักขึ้นดอกเบี้ยและประเมินข้อมูลที่จะเข้ามาน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด”

ตลาดมองการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ว่ามีท่าทีผ่อนคลาย ขณะ OCBC ชี้การปรับครั้งถัดไปมีแนวโน้มเป็นการลดดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์จาก OCBC Group Research ยอมรับว่า RBA ให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจครั้งล่าสุดว่า “เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกระจายตัวเป็นวงกว้าง” อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ำถึงการที่ธนาคารกลางยอมรับว่า “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป้าหมายนับตั้งแต่ต้นปีทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น” โดยผลกระทบเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว เนื่องจาก “เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ราคาที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และอัตราการว่างงานปรับสูงขึ้น” ภายใต้บริบทดังกล่าว OCBC สรุปว่า “เราคาดว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในวัฏจักรนี้ และการปรับนโยบายครั้งถัดไปมีแนวโน้มเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย”

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.67%	0.71%	0.25%	0.80%	1.06%	0.98%	0.34%
EUR	-0.67%		0.04%	-0.39%	0.14%	0.39%	0.31%	-0.32%
GBP	-0.71%	-0.04%		-0.42%	0.11%	0.35%	0.27%	-0.36%
JPY	-0.25%	0.39%	0.42%		0.55%	0.80%	0.71%	0.08%
CAD	-0.80%	-0.14%	-0.11%	-0.55%		0.24%	0.16%	-0.47%
AUD	-1.06%	-0.39%	-0.35%	-0.80%	-0.24%		-0.08%	-0.70%
NZD	-0.98%	-0.31%	-0.27%	-0.71%	-0.16%	0.08%		-0.62%
CHF	-0.34%	0.32%	0.36%	-0.08%	0.47%	0.70%	0.62%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป