ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า ขณะตลาดจับตาการตัดสินใจของ RBA และการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

AUD/USD ปรับตัวลงก่อน RBA ประกาศมติอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร
ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย
ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยพยุงได้เพียงเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนรอการเลือกตั้งสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

AUD/USD เคลื่อนไหวอ่อนตัวลงในวันจันทร์ โดยดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นทุกสกุล นักลงทุนมีแนวโน้มกำลังลดการถือครองสถานะเพื่อลดความเสี่ยงก่อนธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศนโยบายการเงินในวันอังคาร ซึ่งกดดันดอลลาร์ออสเตรเลียแม้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) จะอ่อนค่าลงก็ตาม ณ เวลาที่รายงาน คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7010 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ และลดลง 0.33% ในวันนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ห้าในปีนี้ และทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.85% ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 เงินเฟ้อยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2%-3% ของธนาคารกลาง โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเร่งตัวขึ้นเป็น 4.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน จาก 4.0% ในเดือนสิงหาคม ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลายรายปีก็เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จากตัวเลขที่ปรับทบทวนแล้วที่ 3.5%

นักกลยุทธ์ตลาดเงินของ Rabobank ระบุว่า “ยังมีความเสี่ยงที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับทิศทางราคาน้ำมันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ” ขณะที่ “ทิศทางที่ซบเซาของ AUD” ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนความกังวลของตลาดว่าผู้ว่าการบูลล็อกอาจส่งสัญญาณถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ “ภาวะของเศรษฐกิจภาคจริง” ในมุมมองของนักกลยุทธ์กลุ่มนี้ “พูดง่าย ๆ คือ การคาดการณ์ว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากบูลล็อกเน้นกล่าวถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้ และมีแนวโน้มลดลงหากเธอหันไปเน้นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจแทน เช่นเดียวกับธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)”

ขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนจาก RatingDog ลดลงสู่ระดับ 52.0 ในเดือนตุลาคม จาก 52.1 แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.6 ผลผลิตภาคโรงงานขยายตัวเร็วที่สุดในรอบหกเดือน แม้การเติบโตของคำสั่งซื้อส่งออกจะชะลอลง และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเก้าเดือน สะท้อนภาวะที่มีทั้งสัญญาณบวกและลบในประเทศคู่ค้าสำคัญของออสเตรเลีย

ราคาน้ำมันลดลงมากกว่า 4% ในวันจันทร์ หลัง Axios รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ สนับสนุนให้เวลากับแนวทางการทูตกับอิหร่านมากขึ้น ด้านประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่านกล่าวเช่นกันว่า ผู้นำสูงสุดได้มอบอำนาจบางประการให้รัฐบาลเกี่ยวกับการเจรจา ตามรายงานของ ISNA ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Wall Street Journal รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เตือนประเทศในอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับความเป็นไปได้ที่จะมีปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้มุมมองต่อนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะยังเอนเอียงไปในทางเข้มงวด เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันอังคาร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงยังกดดันดอลลาร์ด้วย โดยแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีที่นำโดยกลุ่ม AI ในช่วงที่ผ่านมาได้กระตุ้นความต้องการพันธบัตรรัฐบาล ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.65 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

ขณะนี้นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายครั้งถัดไปของเฟด หลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงต่อไปของวันจันทร์ ตามด้วยข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ในวันอังคาร ส่วนวันพุธจะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจาก ADP และดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM ก่อนปิดท้ายสัปดาห์ด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์

ค่าดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.58%	-0.23%	0.13%	0.08%	0.36%	0.06%	-0.72%
EUR	0.58%		0.36%	0.73%	0.66%	0.94%	0.66%	-0.11%
GBP	0.23%	-0.36%		0.40%	0.31%	0.58%	0.30%	-0.46%
JPY	-0.13%	-0.73%	-0.40%		-0.05%	0.21%	-0.07%	-0.86%
CAD	-0.08%	-0.66%	-0.31%	0.05%		0.28%	-0.02%	-0.77%
AUD	-0.36%	-0.94%	-0.58%	-0.21%	-0.28%		-0.27%	-1.05%
NZD	-0.06%	-0.66%	-0.30%	0.07%	0.02%	0.27%		-0.76%
CHF	0.72%	0.11%	0.46%	0.86%	0.77%	1.05%	0.76%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป