เงินเยนญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น ขณะที่แรงดีดกลับจากเงินเฟ้อของ Greenback เริ่มจางลง

• USD/JPY กลับทิศจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรกหลังการประกาศ CPI และซื้อขายลดลงในวันนี้
• อัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ Greenback ไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นไว้ได้
• เงินเยนได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

USD/JPY ซื้อขายอยู่บริเวณ 153.70 ในวันศุกร์ ลดลงในวันดังกล่าวหลังจากพุ่งขึ้นเหนือ 154.50 ชั่วคราวภายหลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ โดยคู่เงินลบการปรับขึ้นดังกล่าวภายในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากความแข็งแกร่งของเงินเยนมีมากพอที่จะกดดันการดีดตัวระยะสั้นของดอลลาร์ ส่งผลให้ราคากลับลงมาใกล้กรอบล่างของช่วงการเคลื่อนไหวล่าสุด หลังจากร่วงลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้จากบริเวณกลาง 155

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกา (US) อยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับทั้งตัวเลขเดือนกรกฎาคมและการคาดการณ์ของตลาด ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ในรายเดือน ราคาปรับขึ้น 0.4% เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% ในรายเดือน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีจะชะลอลงสู่ 2.4% จาก 2.5%

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก โดยได้แรงหนุนจากตัวเลข CPI พื้นฐานรายเดือนที่แข็งแกร่งกว่าเดิม แต่แรงขึ้นดังกล่าวสูญเสียโมเมนตัมอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์นี้ การดีดตัวในช่วงแรกขาดแรงส่งเพียงพอที่จะยืนระยะได้

ตลาดมองว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยมีความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ 1.25% ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของญี่ปุ่นขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามทศวรรษ

การผสมผสานระหว่างการที่ BoJ ค่อย ๆ ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ขณะที่แรงหนุนของดอลลาร์ในวันประกาศเงินเฟ้อเริ่มจางหาย กำลังทำให้ดุลยภาพเอนเอียงไปทางเงินเยน และกดดัน USD/JPY บริเวณโซนต่ำของ 153 โดยความแข็งแกร่งของเงินเยนเห็นได้อย่างทั่วถึง ขณะที่คู่เงินเยนไขว้ก็อ่อนตัวลงเช่นกันในวันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

ในกราฟรายวัน USD/JPY ซื้อขายที่ 153.69 โดยขยายช่วงการปรับฐานในแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง ขณะที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 157.65 และ SMA 100 วันที่ 159.68 อย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบต้านกว้างสำหรับความพยายามในการฟื้นตัวใด ๆ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 29.35 อยู่ในเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มยืดตัวมากแล้ว แต่ยังไม่กลับทิศ ดังนั้นการดีดตัวมีแนวโน้มจะถูกมองเป็นเพียงการปรับฐาน ตราบใดที่คู่เงินยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 154.40 ก่อนถึงแนวต้านสำคัญมากขึ้นที่ 155.99 โดยจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับเหล่านี้เพื่อบรรเทาแรงขายในระยะสั้น ก่อนที่จุดสนใจจะขยับไปยัง SMA 20 วันที่ 157.65 และ SMA 100 วันที่ 159.68 ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 153.55 ตามด้วยฐานรับที่ต่ำกว่าที่ 153.26 ซึ่งหากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ก็จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงขยายตัวต่อ แม้ RSI จะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปแล้วก็ตาม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)