WTI ร่วงลงใกล้ 87.50 ดอลลาร์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งสูง ขณะที่ตลาดจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

ราคา WTI ลดลงมาใกล้ $87.50 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์
ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่าน
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรง คุกคามการขนส่งน้ำมันทั่วโลก

น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $87.50 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์ โดย WTI สูญเสียแรงส่งท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน เทียบกับที่ลดลง 5.267 บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล

CNBC รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐฯ ไม่ควรพยายามทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไป ทรัมป์เขียนในโพสต์บน Truth Social ว่า “เราไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่าน ช่วงเวลาเช่นนั้นได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว”

คำกล่าวของเขามีขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์เศษหลังจากพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ แวนซ์และสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่น ๆ ระบุว่าความพ่ายแพ้ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสงครามกับอิหร่าน ซึ่งสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ความเห็นของทรัมป์กระตุ้นความกังวลว่ายังมองไม่เห็นหนทางยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่การหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซคุกคามการขนส่งน้ำมันทั่วโลก

กลุ่มฮูตีในเยเมน ซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่าน ระบุว่าได้โจมตีสถานีสูบน้ำมันบนท่อส่งน้ำมันสายตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย โรงงานน้ำมันในเมืองยันบูริมทะเลแดงของซาอุดีอาระเบีย และอาคารของ Aramco ในกรุงริยาด เมืองหลวงของประเทศ

ขณะเดียวกัน กองทัพอิหร่านระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เรือบรรทุกน้ำมัน 4 ลำได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากเพิกเฉยต่อคำเตือน

เบรนท์ได้แรงหนุนจากความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซที่ปะทุขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Commerzbank Research รายงานว่า “ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา” โดยกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) อ้างว่า “เรือบรรทุกน้ำมันอีก 2 ลำชนทุ่นระเบิดขณะพยายามแล่นผ่านเส้นทางน้ำดังกล่าว โดยมีรายงานว่าเรือทั้งสองลำเกิดไฟไหม้” ท่ามกลางสถานการณ์นี้ Commerzbank ระบุว่า “ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.2% แตะ 92.63 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเหตุเรือชนทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซช่วยพยุงราคา แม้ภาพรวมราคาในเดือนพฤศจิกายนจะลดลงประมาณ 17%”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังเคลื่อนไหวในกรอบระยะสั้น

บนกราฟรายวัน แนวโน้มระยะสั้นของน้ำมันดิบสหรัฐฯ WTI ดูเป็นกลางถึงแกว่งตัวในกรอบ เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันเพียงเล็กน้อย ขณะที่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Bands ซึ่งเป็นเส้น SMA 20 วันค่อนข้างมาก โดยเส้นดังกล่าวจำกัดการปรับขึ้นของราคา ขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ $82.30 ช่วยรองรับการเคลื่อนไหวในกรอบในภาพรวม ส่วนดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 40.6 อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนถึงแรงส่งขาลงเล็กน้อย แต่ยังไม่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands ซึ่งเป็นเส้น SMA 20 วันใกล้ $94.60 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ขอบบนของ Bollinger Bands ที่ $106.85 ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ $87.00 ก่อนถึงฐานรองรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญกว่าบริเวณขอบล่างของ Bollinger Bands ใกล้ $82.30 ซึ่งผู้ซื้อมีแนวโน้มจะพยายามปกป้องแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมไม่ให้ปรับฐานลงลึกกว่านี้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบเบรนท์และดูไบ นอกจากนี้ WTI ยังเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดบรรจบของท่อส่งน้ำมันโลก” น้ำมัน WTI ใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมัน WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันให้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกเติบโตอ่อนแอ ความต้องการใช้น้ำมันก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง น้ำมันจึงอาจมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกันเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงคลังสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันคงคลังลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนปริมาณน้ำมันคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยทั่วไป ผลรายงานของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างกันไม่เกิน 1% ใน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละ 2 ครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไป โดยรวมประเทศนอกกลุ่ม OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป