Café da Manhã Financeiro Diário 10 de novembro de 2026: Waller defende altas dos juros, enquanto Trump diz que novos ataques ao Irã são desnecessários

Notícias do mercado hoje: principais destaques

• O diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmou que novos aumentos dos juros eram necessários e que uma alta de meio ponto percentual em dezembro pode ser necessária se a variação mensal do núcleo da inflação em outubro atingir 0,3% ou mais.
• O presidente Donald Trump afirmou que novos ataques ao Irã não seriam necessários, informou a Bloomberg, enquanto o WTI recuou para cerca de US$ 85,30 por barril em meio a expectativas de avanços diplomáticos.
• A vice-presidente do Banco da Inglaterra, Clare Lombardelli, alertou para riscos persistentes de inflação impulsionada pela energia e não descartou um aumento dos juros em dezembro.
• Todos os 101 economistas consultados em uma pesquisa da Reuters esperavam um aumento de 25 pontos-base nos juros do Fed em dezembro, levando a faixa-alvo para 4,00% a 4,25%.
• O economista-chefe do BCE, Philip Lane, afirmou que um aumento dos juros em dezembro seria prudente se os dados não mudassem e projetou uma inflação um pouco acima de 4% no fim do ano.
• O Banco do Japão publicou o Resumo das Opiniões de sua reunião de outubro, que incluiu a avaliação de um membro de que seria apropriado continuar elevando os juros.
• A presidente do Banco do México, Victoria Rodriguez Ceja, disse ao El Financiero que o banco central vinha considerando cortes nos juros desde setembro.
• O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, afirmou que os investimentos em IA estavam contribuindo para uma resiliência da economia britânica maior do que a esperada e alertou para riscos de bolha.
• A Ava Labs anunciou que a Avalanche fornecerá a tecnologia de registro para compensação e liquidação de uma plataforma de valores mobiliários tokenizados vinculada à NYSE, sujeita a aprovações regulatórias.

Movimentações do mercado

Câmbio

O Índice do Dólar americano reverteu as perdas iniciais após as declarações de Waller e era negociado em torno de 101,70, com alta de 0,05% na terça-feira. A libra esterlina devolveu os ganhos iniciais e passou a cair, sendo cotada em torno de US$ 1,3430. No pregão de segunda-feira, o dólar australiano avançou 0,88%, para US$ 0,6924.

Energia

O Brent caiu US$ 4,60, para US$ 93,70 por barril, seu menor preço desde setembro, informou o Rabobank. O WTI era negociado em torno de US$ 85,30 no início do pregão asiático de terça-feira, seu menor nível desde agosto.

Criptomoedas

O token AVAX, da Avalanche, subiu 4% na segunda-feira após o anúncio de sua participação em uma plataforma de valores mobiliários tokenizados vinculada à NYSE, apesar da queda generalizada do mercado de criptomoedas.

Política monetária global & Geopolítica

Waller defende juros mais altos e sinaliza alta condicional de meio ponto percentual em dezembro

O diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmou que a política monetária havia sido menos restritiva do que ele acreditava anteriormente e que os juros precisavam subir para reduzir a inflação, informou a Reuters. Segundo ele, os juros reais precisavam aumentar para manter o grau de restrição monetária.

Waller afirmou que um aumento de meio ponto percentual em dezembro pode ser necessário se a variação mensal do núcleo do índice de preços ao consumidor em outubro ficar em torno de 0,3% ou mais. Ele descreveu as pressões inflacionárias como elevadas e as condições do mercado de trabalho como sólidas. Também afirmou que ganhos generalizados de produtividade decorrentes da inteligência artificial ainda estavam distantes e que oscilações acentuadas nos preços das ações geralmente não eram relevantes para sua avaliação sobre os juros.

Outros dirigentes do Fed manifestaram preocupação com a inflação sem apresentar a mesma sinalização para dezembro. O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmou que os riscos estavam concentrados no componente de inflação do mandato do banco central e que a direção da política monetária era clara, mas que os dirigentes deveriam agir com cautela. Ele descreveu os juros como próximos do nível neutro e disse não ter um cenário-base para dezembro.

O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que a inflação de serviços havia acelerado nos últimos meses, dificultando a sustentação do argumento de que as pressões sobre os preços eram atribuíveis apenas às tarifas. O Rabobank classificou as declarações de Barkin e Goolsbee como amplamente alinhadas a um tom mais firme de combate à inflação entre os dirigentes do Fed.

Trump diz que novos ataques ao Irã são desnecessários, enquanto petróleo recua

O presidente Donald Trump afirmou que novos ataques ao Irã não seriam necessários e citou um “avanço positivo” rumo ao fim da guerra, informou a Bloomberg na segunda-feira. Ainda assim, disse que os Estados Unidos continuavam “prontos para atacar”.

O petróleo caiu em meio às expectativas de avanços diplomáticos, embora os ataques no Oriente Médio tenham continuado. As notícias sobre as negociações de moedas e petróleo de segunda-feira descreveram os avanços rumo a um acordo entre Estados Unidos e Irã como não confirmados.

O Rabobank também citou a declaração de Trump no fim de semana de que ataques em larga escala seriam “altamente improváveis” se o Irã assinasse um “acordo muito forte”. Essa condição acompanhava as declarações; nenhum acordo concluído foi anunciado.

Lombardelli alerta para riscos de alta da inflação e mantém em aberto aumento dos juros em dezembro

A vice-presidente do Banco da Inglaterra, Clare Lombardelli, afirmou que o balanço de riscos para a inflação continuava inclinado para cima à medida que o choque energético se tornava mais persistente. Ao discursar na Bank of England Watchers' Conference, em Londres, na terça-feira, ela alertou para uma maior possibilidade de efeitos de segunda ordem decorrentes dos custos elevados de energia.

Em uma entrevista separada ao Guardian, Lombardelli não descartou um aumento dos juros na reunião de dezembro. Suas declarações apontaram uma possibilidade para a política monetária, e não um compromisso de elevar os juros.

Pesquisa da Reuters aponta expectativa unânime de alta de um quarto de ponto percentual nos juros do Fed em dezembro

Todos os 101 economistas consultados pela Reuters entre 6 e 10 de novembro esperavam que o Federal Reserve elevasse os juros em 25 pontos-base em dezembro, levando a faixa-alvo para 4,00% a 4,25%. O resultado unânime da pesquisa representava um consenso entre economistas, e não uma decisão anunciada pelo Fed.

Separadamente, a probabilidade de um aumento em dezembro implícita nos preços de mercado chegou a 82% no pregão de segunda-feira.

Lane, do BCE, diz que alta dos juros em dezembro seria prudente se os dados não mudarem

O economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, afirmou que um aumento dos juros em dezembro seria prudente se os novos dados não mudassem. Ele projetou uma inflação um pouco acima de 4% no fim do ano e disse que o pico inflacionário ainda estava por vir, com expectativa de aceleração do núcleo da inflação e da inflação de alimentos, segundo sua avaliação.

Lane descreveu a resiliência da economia europeia como tranquilizadora. Ao abordar as finanças públicas da França, afirmou que os problemas fiscais franceses precisavam ser resolvidos em Paris.

Resumo das Opiniões de outubro do Banco do Japão inclui apoio à continuidade das altas dos juros

O Banco do Japão publicou o Resumo das Opiniões de sua reunião de política monetária de outubro. Um membro afirmou que seria apropriado continuar elevando os juros, expressando uma posição individual sobre a política monetária, e não anunciando uma nova decisão sobre a taxa de juros.

Presidente do Banxico diz que cortes nos juros vêm sendo considerados desde setembro

A presidente do Banco do México, Victoria Rodriguez Ceja, disse ao El Financiero que o banco central vinha considerando cortes nos juros desde setembro. Suas declarações se referiam a discussões de política monetária, e não ao anúncio de uma redução da taxa de juros.

Bailey diz que investimentos em IA contribuem para a resiliência do Reino Unido e alerta para riscos de bolha

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, afirmou que a atividade econômica do Reino Unido vinha se mostrando mais resiliente do que o esperado, em parte devido aos investimentos em inteligência artificial, especialmente nos serviços empresariais. Ao discursar no Instituto Suíço de Estudos Internacionais, em Zurique, ele também alertou para riscos de bolha relacionados à IA.

Tecnologia financeira & Infraestrutura

Avalanche é selecionada para compensação de valores mobiliários tokenizados em plataforma vinculada à NYSE

A Ava Labs afirmou que a Avalanche fornecerá a tecnologia central de registro para compensação e liquidação em um sistema alternativo de negociação digital vinculado à NYSE. A plataforma está sendo desenvolvida para negociação, compensação e liquidação de valores mobiliários tokenizados 24 horas por dia, sete dias por semana, sujeita a aprovações regulatórias.

O responsável por emissão digital da NYSE, Dennis Lee, citou velocidade, confiabilidade, custos operacionais previsíveis e controles de rede como fatores que motivaram a escolha. O anúncio acompanhou uma expansão mais ampla das atividades on-chain da ICE, controladora da NYSE, incluindo parcerias com a OKX e a Trade[XYZ].

Próximos eventos importantes

• Índice de Preços ao Consumidor dos EUA de outubro (10 de novembro de 2026, 13h30 GMT): O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA tem divulgação prevista dos dados de inflação ao consumidor de outubro.
• Decisão de juros do Federal Reserve (9 de dezembro de 2026): O Federal Reserve tem anúncio previsto de sua decisão de juros de dezembro.