Daily Financial Breakfast 10 พฤศจิกายน 2026: วอลเลอร์เรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ทรัมป์ระบุว่าไม่จำเป็นต้องโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม

ข่าวตลาดวันนี้: ประเด็นสำคัญ

• คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวว่า จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป และอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนของเดือนตุลาคมอยู่ที่ 0.3% หรือสูงกว่า
• Bloomberg รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 85.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความหวังต่อความคืบหน้าทางการทูต
• Clare Lombardelli รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ยังคงยืดเยื้อ และไม่ปิดโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
• นักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 101 คนในผลสำรวจของ Reuters คาดว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม ส่งผลให้กรอบอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายอยู่ที่ 4.00%-4.25%
• Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจะเป็นแนวทางที่รอบคอบหากข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าเงินเฟ้อ ณ สิ้นปีจะสูงกว่า 4% เล็กน้อย
• ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยแพร่สรุปความคิดเห็นจากการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งรวมถึงความเห็นของกรรมการรายหนึ่งที่มองว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเป็นแนวทางที่เหมาะสม
• Victoria Rodriguez Ceja ผู้ว่าการธนาคารกลางเม็กซิโก ให้สัมภาษณ์กับ El Financiero ว่า ธนาคารกลางได้พิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยมาตั้งแต่เดือนกันยายน
• แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่า การลงทุนด้าน AI มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรรับมือกับแรงกดดันได้ดีกว่าคาด พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่
• Ava Labs ประกาศว่า Avalanche จะให้บริการเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทสำหรับการหักบัญชีและชำระราคาบนแพลตฟอร์มหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคนที่เชื่อมโยงกับ NYSE โดยยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากที่ลดลงก่อนหน้านี้หลังถ้อยแถลงของวอลเลอร์ และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.70 เพิ่มขึ้น 0.05% ในวันอังคาร เงินปอนด์คืนกำไรที่ทำไว้ในช่วงต้นและพลิกมาอ่อนค่า โดยอยู่ที่ประมาณ 1.3430 ดอลลาร์ ส่วนในการซื้อขายวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.88% สู่ระดับ 0.6924 ดอลลาร์

พลังงาน

Rabobank ระบุว่า ราคาน้ำมัน Brent ลดลง 4.60 ดอลลาร์ สู่ระดับ 93.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ขณะที่ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 85.30 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชียวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

คริปโทเคอร์เรนซี

โทเคน AVAX ของ Avalanche ปรับขึ้น 4% ในวันจันทร์ หลังมีการประกาศบทบาทในแพลตฟอร์มหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคนที่เชื่อมโยงกับ NYSE แม้ว่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมจะปรับตัวลง

นโยบายการเงินทั่วโลก & ภูมิรัฐศาสตร์

วอลเลอร์เรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ย พร้อมชี้เงื่อนไขที่อาจทำให้ต้องขึ้น 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม

Reuters รายงานว่า คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่า นโยบายการเงินมีความเข้มงวดน้อยกว่าที่เขาเคยประเมินไว้ และจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้เงินเฟ้อลดลง เขาระบุว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต้องปรับสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับความเข้มงวดของนโยบาย

วอลเลอร์กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจากดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือนตุลาคมเมื่อเทียบรายเดือนออกมาที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า เขาระบุว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง และภาวะตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่า ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเพิ่มผลิตภาพในวงกว้าง และโดยทั่วไปแล้ว การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของราคาหุ้นไม่ได้มีความสำคัญต่อมุมมองด้านอัตราดอกเบี้ยของเขา

เจ้าหน้าที่ Fed รายอื่นแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับเดือนธันวาคมในลักษณะเดียวกัน Tom Barkin ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า ความเสี่ยงอยู่ที่ด้านเงินเฟ้อของพันธกิจธนาคารกลาง และทิศทางนโยบายมีความชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เขาระบุว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ใกล้ระดับเป็นกลาง และยังไม่มีสมมติฐานหลักสำหรับการประชุมเดือนธันวาคม

Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก กล่าวว่า เงินเฟ้อภาคบริการเร่งตัวขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ข้ออ้างที่ว่าแรงกดดันด้านราคาเกิดจากภาษีศุลกากรเพียงอย่างเดียวมีน้ำหนักน้อยลง Rabobank มองว่า โดยรวมแล้วถ้อยแถลงของ Barkin และ Goolsbee สอดคล้องกับท่าทีที่เข้มงวดขึ้นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อของ Fed

ทรัมป์ชี้ไม่จำเป็นต้องโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม ขณะราคาน้ำมันปรับลง

Bloomberg รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม โดยอ้างถึง “แรงส่งเชิงบวก” สู่การยุติสงคราม อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าสหรัฐฯ ยังคง “เตรียมพร้อมโจมตีเต็มที่”

ราคาน้ำมันปรับลดลงท่ามกลางความหวังต่อความคืบหน้าทางการทูต แม้การโจมตีในตะวันออกกลางยังดำเนินต่อไป รายงานการซื้อขายสกุลเงินและน้ำมันในวันจันทร์ระบุว่า ความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังไม่ได้รับการยืนยัน

Rabobank ยังอ้างถึงถ้อยแถลงของทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์ว่า การโจมตีในวงกว้าง “มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก” หากอิหร่านลงนามใน “ข้อตกลงที่เข้มงวดมาก” ถ้อยแถลงดังกล่าวมาพร้อมเงื่อนไขนี้ โดยยังไม่มีการประกาศว่าบรรลุข้อตกลงแล้ว

Lombardelli เตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงกว่าคาด และไม่ปิดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

Clare Lombardelli รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาความเสี่ยงเงินเฟ้อโดยรวมแล้ว ยังมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าคาด เนื่องจากผลกระทบจากราคาพลังงานยืดเยื้อมากขึ้น ในการกล่าวที่งาน Bank of England Watchers' Conference ณ กรุงลอนดอนเมื่อวันอังคาร เธอเตือนว่าต้นทุนพลังงานที่สูงมีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบรอบสองมากขึ้น

นอกจากนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับ Guardian นั้น Lombardelli ไม่ปิดโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ความเห็นของเธอสะท้อนถึงความเป็นไปได้เชิงนโยบาย ไม่ใช่การให้คำมั่นว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ผลสำรวจ Reuters ชี้นักเศรษฐศาสตร์คาดตรงกันว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม

นักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 101 คนที่ Reuters สำรวจระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 พฤศจิกายน คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม ส่งผลให้กรอบอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายอยู่ที่ 4.00%-4.25% ผลสำรวจที่เป็นเอกฉันท์นี้เป็นความเห็นร่วมกันของนักเศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่การประกาศมติของ Fed

ขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นที่สะท้อนจากราคาตลาดสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นแตะ 82% ในการซื้อขายวันจันทร์

Lane แห่ง ECB ชี้การขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเป็นแนวทางที่รอบคอบ หากข้อมูลไม่เปลี่ยน

Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจะเป็นแนวทางที่รอบคอบหากข้อมูลที่เข้ามาไม่เปลี่ยนแปลง เขาคาดว่าเงินเฟ้อ ณ สิ้นปีจะสูงกว่า 4% เล็กน้อย และระบุว่าเงินเฟ้อยังไม่ถึงจุดสูงสุด โดยประเมินว่าเงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อหมวดอาหารมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น

Lane ระบุว่า ความสามารถของเศรษฐกิจยุโรปในการรับมือกับแรงกดดันเป็นสัญญาณที่น่าอุ่นใจ สำหรับฐานะการคลังของฝรั่งเศส เขากล่าวว่าปัญหาการคลังของฝรั่งเศสจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทางการในกรุงปารีส

สรุปความคิดเห็นเดือนตุลาคมของ BoJ มีเสียงสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง

ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยแพร่สรุปความคิดเห็นจากการประชุมนโยบายการเงินเดือนตุลาคม โดยกรรมการรายหนึ่งกล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเป็นแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นเชิงนโยบายส่วนบุคคล ไม่ใช่การประกาศมติอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่

ผู้ว่าการ Banxico เผยพิจารณาลดดอกเบี้ยมาตั้งแต่เดือนกันยายน

Victoria Rodriguez Ceja ผู้ว่าการธนาคารกลางเม็กซิโก ให้สัมภาษณ์กับ El Financiero ว่า ธนาคารกลางได้พิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยมาตั้งแต่เดือนกันยายน ความเห็นของเธอเกี่ยวข้องกับการหารือเชิงนโยบาย ไม่ใช่การประกาศลดอัตราดอกเบี้ย

เบลีย์ชี้การลงทุน AI ช่วยเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรรับมือแรงกดดัน พร้อมเตือนความเสี่ยงฟองสบู่

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันได้ดีกว่าคาด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในภาคบริการธุรกิจ ในการกล่าวที่ Swiss Institute of International Studies ณ นครซูริก เขายังเตือนถึงความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่ที่เกี่ยวข้องกับ AI

เทคโนโลยีทางการเงิน & โครงสร้างพื้นฐาน

Avalanche ได้รับเลือกให้รองรับการหักบัญชีหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคนที่เชื่อมโยงกับ NYSE

Ava Labs ระบุว่า Avalanche จะให้บริการเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทหลักสำหรับการหักบัญชีและชำระราคาในระบบซื้อขายทางเลือกแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ NYSE แพลตฟอร์มดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับการซื้อขาย การหักบัญชี และการชำระราคาหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

Dennis Lee หัวหน้าฝ่ายการออกหลักทรัพย์ดิจิทัลของ NYSE ระบุว่า ความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ต้นทุนการดำเนินงานที่คาดการณ์ได้ และการควบคุมเครือข่าย เป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการเลือกครั้งนี้ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นควบคู่กับการขยายกิจกรรมบนบล็อกเชนในวงกว้างของ ICE ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ NYSE รวมถึงความร่วมมือกับ OKX และ Trade[XYZ]

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

• ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนตุลาคม (10 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:30 GMT): สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม
• มติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (9 ธันวาคม 2026): ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศมติอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนธันวาคม