หุ้น AI ฟื้นตัว หนุน NASDAQ 100 แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

NASDAQ ขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ขณะที่ SPX และ DJIA ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
Nvidia ฟื้นตัว 2.9% และ Anthropic เตรียมทำ IPO ด้วยมูลค่าบริษัทสูงสุด 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่เฟด 6 รายมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี ก่อนการเปิดเผยข้อมูลราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคมในวันศุกร์

ยิ่งดัชนีหุ้นสหรัฐมีสัดส่วนหุ้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากเท่าไร ก็ยิ่งฟื้นตัวชดเชยการปรับลงที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนได้มากเท่านั้นในขณะนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ขึ้นไปแตะระดับต่ำกว่า 28,600 เล็กน้อย ซึ่งสูงกว่าระดับเปิดตลาดในวันดังกล่าว และขณะนี้ซื้อขายอยู่ใกล้ 28,400 ส่วน S&P 500 ซึ่งอยู่เหนือ 7,600 เล็กน้อย ฟื้นตัวชดเชยการปรับลงได้ราวสี่ในห้า ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ซึ่งอยู่ใกล้ 52,500 ฟื้นตัวได้ราวสามในห้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

CoreWeave (CRWV) พุ่งขึ้นเกือบ 25% หลังรายได้ไตรมาส 3 สูงกว่าคาด และบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2026 โดย Intrator ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CoreWeave กล่าวกับ CNBC ว่าแผนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของบริษัทไม่ได้ล่าช้า ซึ่งความกังวลเรื่องนี้เป็นชนวนให้เกิดแรงขายเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ Anthropic ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ และมีรายงานว่ายอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายหลายเท่า ช่วยเพิ่มความต้องการหุ้น AI ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี NASDAQ 100

Nvidia (NVDA) ปรับขึ้น 2.9% หลังร่วงลงเกือบ 10% ในช่วงวันจันทร์และวันอังคาร แม้ Morgan Stanley จะถอดหุ้นนี้ออกจากรายชื่อหุ้นแนะนำสูงสุดในวันพุธ และคณะกรรมาธิการด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะกำหนดให้หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ชี้แจงภายในสิ้นวันทำการ แต่ราคาหุ้นก็ยังปรับตัวขึ้น เทรดเดอร์ยังคงประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคมไว้ที่เกือบ 90% แต่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก จึงไม่มีการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมาคานการปรับขึ้นของตลาดหุ้น

กำหนดการที่ต้องติดตาม

เจ้าหน้าที่เฟด 6 รายมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่ Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เวลา 14:00 GMT ไปจนถึงวิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก เวลา 23:30 GMT โดย Hammack ลงมติให้ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และเมื่อตลาดสะท้อนโอกาสการปรับดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในวันที่ 9 ธันวาคมไว้เกือบแน่นอนแล้ว ถ้อยแถลงเหล่านี้จึงมีนัยต่อคำถามว่าการปรับดอกเบี้ยอาจมากถึง 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์หรือไม่

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะประกาศในวันพฤหัสบดี เวลา 13:30 GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 195,000 ราย จากครั้งก่อนที่ 189,000 ราย ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ เวลา 13:30 GMT โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน จากครั้งก่อนที่เพิ่มขึ้น 1.3% และเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบรายปี จากครั้งก่อนที่เพิ่มขึ้น 6.3%

มุมมองจากกราฟ

NASDAQ 100 ฟื้นตัวชดเชยได้มากกว่าหนึ่งในสามของการปรับลงจากจุดสูงสุดใกล้ 31,350 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สู่จุดต่ำสุดใกล้ 26,600 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ส่วน S&P 500 ฟื้นตัวชดเชยได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของการปรับลงจากระดับต่ำกว่า 7,850 เล็กน้อย ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ไม่ได้ปรับลงตามทั้งสองดัชนีในเดือนตุลาคม แต่กลับปรับขึ้นจากใกล้ 50,500 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สู่ระดับต่ำกว่า 53,800 เล็กน้อยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน และขณะนี้อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดดังกล่าวราว 1,300 จุด

ดัชนี Nasdaq 100 กราฟรายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Nasdaq

Nasdaq คืออะไร?

Nasdaq คือตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐที่เริ่มต้นจากการเป็นระบบแสดงราคาหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ในระยะแรก Nasdaq ให้บริการแสดงราคาเฉพาะหุ้นที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) เท่านั้น ก่อนจะพัฒนามาเป็นตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายในปี 1991 Nasdaq เติบโตจนมีสัดส่วนคิดเป็น 46% ของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐทั้งหมด และในปี 1998 ก็กลายเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในสหรัฐที่ให้บริการซื้อขายออนไลน์ นอกจากนี้ Nasdaq ยังจัดทำดัชนีหลายรายการ โดยดัชนีที่ครอบคลุมมากที่สุดคือ Nasdaq Composite ซึ่งสะท้อนหุ้นทั้งหมดกว่า 2,500 ตัวในตลาด Nasdaq และยังมีดัชนี Nasdaq 100 ด้วย

Nasdaq 100 คืออะไร?

Nasdaq 100 เป็นดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยบริษัทนอกภาคการเงิน 100 แห่งจากตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq แม้จะครอบคลุมหุ้นเพียงส่วนหนึ่งจากหุ้นหลายพันตัวใน Nasdaq แต่หุ้นกลุ่มนี้มีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวมากกว่า 90% อิทธิพลของแต่ละบริษัทต่อดัชนีจะถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Nasdaq 100 ประกอบด้วยบริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่ก็ครอบคลุมบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นและบริษัทนอกสหรัฐด้วย โดยนับตั้งแต่ปี 1986 Nasdaq 100 มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 17.23%

ฉันจะซื้อขาย Nasdaq 100 ได้อย่างไร?

การซื้อขาย Nasdaq 100 ทำได้หลายวิธี โบรกเกอร์รายย่อยและแพลตฟอร์มเดิมพันส่วนต่างราคาส่วนใหญ่ให้บริการเก็งกำไรผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) สำหรับนักลงทุนระยะยาว กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) สามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกับหุ้น และเคลื่อนไหวตามดัชนีโดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 100 แห่ง ตัวอย่าง ETF ได้แก่ Invesco QQQ Trust (QQQ) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ช่วยให้เทรดเดอร์เก็งกำไรทิศทางของดัชนีในอนาคตได้ ขณะที่ออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขาย Nasdaq 100 ณ ราคาที่กำหนดไว้ (ราคาใช้สิทธิ) ในอนาคต

ปัจจัยใดขับเคลื่อน Nasdaq 100

มีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อน Nasdaq 100 แต่ปัจจัยหลักคือผลประกอบการโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งเปิดเผยผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐและทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งหากเป็นบวกก็จะช่วยหนุนให้ดัชนีปรับขึ้น ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ Nasdaq 100 เพราะส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทพึ่งพาอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ระดับเงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญได้เช่นกัน รวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเฟด

บทความถัดไป