Nasdaq 100 นำดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลง จากตัวเลข CPI ที่ร้อนแรงและแรงกดดันจาก Nvidia

NASDAQ, SPX และ DJIA ต่างคืนกำไรไปราวหนึ่งในหกของที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อวันจันทร์
วอลเลอร์ กรรมการเฟด เสนอความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีทะลุ 5%
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่วันศุกร์ หลังพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือนกันยายน

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ คืนกำไรไปราวหนึ่งในหกของที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อวันจันทร์ หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมออกมาร้อนแรง และมีการพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ ดัชนี Nasdaq 100 คืนกำไรไปราวครึ่งหนึ่งของที่ปรับขึ้นเมื่อวันจันทร์ โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันเหนือ 27,400 เล็กน้อย และขณะนี้กลับมาอยู่ใกล้ 27,750 ส่วน S&P 500 อยู่ใกล้ 7,525 และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ใกล้ 52,250

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ซึ่งการเพิ่มขึ้นเกินคาดในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่วอลเลอร์ กรรมการเฟด เคยกล่าวว่าอาจทำให้จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม การเผยแพร่ครั้งนี้ไม่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลในปี 2025 ทำให้ไม่มีตัวเลขเดือนตุลาคม 2025 โดยอัตรารายปีจะกลับมาเผยแพร่อีกครั้งในวันที่ 10 ธันวาคม หนึ่งวันหลังเฟดตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีกลับขึ้นมาเหนือ 5% และอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นหมายความว่าผู้ซื้อหุ้นยอมจ่ายน้อยลงสำหรับกำไรในอนาคต

Nvidia (NVDA) บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ปรับขึ้นตามหลังตลาดในการฟื้นตัวเมื่อวันจันทร์ และขณะนี้กำลังปรับตัวลง ซึ่งฉุดดัชนีทั้งสาม การปรับตัวลงเกิดขึ้นหลังเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้จีน หุ้นชิปมีสัดส่วนใน NASDAQ 100 มากกว่าในอีกสองดัชนี และดัชนีนี้กำลังปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาทั้งสามดัชนี

กำหนดการที่ต้องติดตาม

โบว์แมน รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล และ Paulson ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย มีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงเวลา 23:30 GMT ในวันอังคาร ส่วน Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ มีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงเวลา 14:00 GMT ในวันพฤหัสบดี ทั้งสามมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจวันที่ 8-9 ธันวาคม ซึ่งเทรดเดอร์มองว่าแทบจะแน่นอนแล้วว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้นถ้อยแถลงของทั้งสามจึงมีนัยต่อขนาดการขึ้นดอกเบี้ย

จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์มีกำหนดเผยแพร่เวลา 13:30 GMT ในวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 195,000 ราย จากครั้งก่อนที่ 189,000 ราย จากนั้นดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคมจะเผยแพร่เวลา 13:30 GMT ในวันศุกร์ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% หลังพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อชุดถัดไปที่จะมีผลต่อการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์

มุมมองทางเทคนิค

NASDAQ 100 ฟื้นกลับมาแล้วราวหนึ่งในสี่ของช่วงที่ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดวันที่ 6 ตุลาคมบริเวณ 31,350 ส่วน S&P 500 ฟื้นกลับมาแล้วราวสองในห้าของระยะจากจุดต่ำสุดวันที่ 6 พฤศจิกายนบริเวณ 7,325 ไปยังจุดสูงสุดเดือนตุลาคมที่ต่ำกว่า 7,850 เล็กน้อย ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ใกล้กึ่งกลางของกรอบ 50,500-53,800 ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่มาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน

ดัชนี Nasdaq 100 กราฟรายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Nasdaq

Nasdaq คืออะไร?

Nasdaq เป็นตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ ที่เริ่มต้นจากการเป็นระบบแสดงราคาหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงแรก Nasdaq ให้บริการแสดงราคาเฉพาะหุ้นที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) เท่านั้น แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายในปี 1991 Nasdaq เติบโตจนมีสัดส่วนถึง 46% ของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ทั้งหมด ในปี 1998 Nasdaq กลายเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในสหรัฐฯ ที่ให้บริการซื้อขายออนไลน์ นอกจากนี้ Nasdaq ยังจัดทำดัชนีหลายรายการ โดยดัชนีที่ครอบคลุมมากที่สุดคือ Nasdaq Composite ซึ่งสะท้อนหุ้นทั้งหมดกว่า 2,500 ตัวในตลาด Nasdaq และยังมีดัชนี Nasdaq 100 ด้วย

Nasdaq 100 คืออะไร?

Nasdaq 100 เป็นดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยบริษัทนอกภาคการเงิน 100 แห่งจากตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq แม้จะครอบคลุมหุ้นเพียงบางส่วนจากหุ้นหลายพันตัวใน Nasdaq แต่หุ้นกลุ่มนี้มีส่วนต่อการเคลื่อนไหวมากกว่า 90% น้ำหนักของแต่ละบริษัทที่มีต่อดัชนีคำนวณตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Nasdaq 100 ประกอบด้วยบริษัทที่เน้นธุรกิจเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่ก็รวมบริษัทจากอุตสาหกรรมอื่นและบริษัทนอกสหรัฐฯ ด้วย ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ Nasdaq 100 นับตั้งแต่ปี 1986 อยู่ที่ 17.23%

ฉันจะซื้อขาย Nasdaq 100 ได้อย่างไร?

การซื้อขาย Nasdaq 100 ทำได้หลายวิธี โบรกเกอร์สำหรับนักลงทุนรายย่อยและแพลตฟอร์มเดิมพันส่วนต่างราคาส่วนใหญ่เปิดให้เก็งกำไรผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) สำหรับนักลงทุนระยะยาว กองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) สามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกับหุ้น โดยเคลื่อนไหวเลียนแบบดัชนี ทำให้นักลงทุนไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 100 แห่ง ตัวอย่าง ETF ได้แก่ Invesco QQQ Trust (QQQ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ช่วยให้เทรดเดอร์เก็งกำไรจากทิศทางในอนาคตของดัชนีได้ ส่วนออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ในการซื้อหรือขาย Nasdaq 100 ณ ราคาที่กำหนดไว้ (ราคาใช้สิทธิ) ในอนาคต

ปัจจัยใดขับเคลื่อน Nasdaq 100

Nasdaq 100 ได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยหลากหลาย แต่ปัจจัยหลักคือผลประกอบการโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งเปิดเผยผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและรายปีของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งหากเป็นบวกก็จะหนุนให้ดัชนีปรับตัวขึ้น ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ Nasdaq 100 เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทพึ่งพาอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ระดับเงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเช่นกัน รวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเฟด

บทความถัดไป