WTI ร่วงต่ำกว่า 85.00 ดอลลาร์ ท่ามกลางความหวังเจรจาสันติภาพยูเครนและความกังวลอุปทานล้นตลาด

ราคา WTI อ่อนแรงลงมาใกล้ 84.75 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี
รัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึกครั้งใหญ่ในการเจรจาสันติภาพเป็นเวลาสองวันที่กรุงอาบูดาบี
API ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 84.75 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี ราคา WTI ปรับตัวลงท่ามกลางความหวังว่าการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับตะวันออกกลางและความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนจะมีความคืบหน้า ประกอบกับสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะเจรจาของรัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึกครั้งใหญ่ หลังการเจรจาสันติภาพเป็นเวลาสองวันที่กรุงอาบูดาบีซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันพุธ อย่างไรก็ตาม ผู้ไกล่เกลี่ยของสหรัฐฯ ระบุว่ายังคงมีความเห็นต่างอย่างมากในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องดินแดน ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครนแสดงความหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการยุติสงครามภายในปีนี้

“ตลาดกำลังปรับตัวลงจากความคาดหวังว่ามีความพยายามเบื้องหลังเพื่อให้รัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิง และสงครามอิหร่านไม่น่าจะทวีความรุนแรงขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-จีนในสัปดาห์หน้า” Hiroyuki Kikukawa หัวหน้านักกลยุทธ์ของ Nissan Securities Investment ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือ Nissan Securities กล่าว

“อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ตลาดไม่น่าจะทรุดตัวลงอย่างรุนแรง” Kikukawa กล่าวเสริม

สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน เทียบกับที่ลดลง 5.267 บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล

ราคาน้ำมันยังคงผันผวน ขณะที่การเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังไม่แน่นอน

นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุว่า ตลาดน้ำมัน “ยังคงผันผวน เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินว่าการที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสจะช่วยเร่งความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้หรือไม่” พร้อมเสริมว่า “รายงานที่ว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ช่วยสร้างความหวังได้บ้าง แม้ยังไม่มีการประกาศข้อตกลงที่ครอบคลุมทุกด้าน และความเสี่ยงต่อการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียยังคงมีอยู่” ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว Commerzbank ชี้ว่า “ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 5% แตะ 99.33 ดอลลาร์สหรัฐ”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและเส้นกลางของ Bollinger Bands ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลง ราคาถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ขณะที่ขอบล่างของ Bollinger Bands ช่วยรองรับการปรับลงในเบื้องต้น ส่วนดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) คาบ 14 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 34 ยังคงเคลื่อนไหวในเขตขายมากเกินไป สะท้อนว่าแรงส่งขาลงเริ่มอ่อนลง แต่ยังไม่ส่งสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น

ด้านแนวต้าน ระดับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 86.80 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Bands ใกล้ 94.95 ดอลลาร์ ส่วนขอบบนที่ 107.45 ดอลลาร์เป็นแนวต้านที่อยู่ไกลออกไป หากราคาเกิดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น ด้านแนวรับ ระดับแรกอยู่บริเวณขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ประมาณ 82.45 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน จะตอกย้ำแนวโน้มขาลงและเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงลึกยิ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายถัดไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยในการเขียน เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai โดย WTI ยังเรียกอีกอย่างว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมัน WTI เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักใช้อ้างอิงราคาน้ำมันอยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงสามารถผลักดันให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นได้ ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่เติบโตอย่างอ่อนแอจะส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาถูกลง และในทางกลับกัน เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) มีผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่วนสต็อกที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันให้ราคาลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วนรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยปกติแล้วผลรายงานของทั้งสองหน่วยงานใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศ ซึ่งร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อโอเปกเพิ่มกำลังการผลิตก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ส่วนโอเปกพลัสหมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตโดยรวมประเทศนอกโอเปกเพิ่มอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป